Funkce
Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.
Obsah článku:
- Základní přehled funkcí
- Práce s funkcemi
- Společnosti a kontakty (nastavení)
- Obchod (nastavení)
- Projekty (nastavení)
- Marketingové kampaně (nastavení)
- Bezpečnost (nastavení)
- Obecné (nastavení)
Výběr jednotlivých funkcí je primárně spojen s vytvářením eWay-CRM® účtu. Při prvním spuštění si vyberete, jaké funkce chcete instalovat. Vzhledem k tomu, že vaše priority se mohou během rozvoje vašeho podnikání měnit, umožňuje vám eWay-CRM® spustit i ty funkce, které jste si prve neaktivovali.
Možnost upravit Funkce najdete v Centru pro správu pod sekcí Volby.
Základní přehled funkcí
Ve chvíli, kdy na Funkce kliknete, zobrazí se seznam všech funkcí, které jsou v eWay-CRM® dostupné. Funkce se spínačem vpravo již ve svém eWay-CRM® používáte, funkce se spínačem vlevo nejsou ve vašem eWay-CRM® aktuálně zapnuté.
Tabulka obsahuje shrnutí pro jednotlivé funkce:
| Moduly | Popis |
|---|---|
| Společnosti a kontakty |
Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi. Modul není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies. |
| Obchod |
Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci. Instalují se navíc moduly Příležitosti, Směnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on Deals, Deal Trend, Deals Forecast a Sales Activity. Uživatelé mohou také vytvářet nabídky a faktury. Instalují se moduly Doklady, Zboží, Prodejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |
| Projekty |
Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené. Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit. Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty. Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady. Instalují se moduly Docházka, Prémie, Mzdy, Absence, Plán zdrojů, Pracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time Sheet, Time Sheet by Company, Time Sheet With Costs, Users Projects Costs Pivot, Users Projects Attendance Pivot, User Vacation a Project Costs. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |
| Marketingové kampaně |
Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu. Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results. |
| Bezpečnost |
Nastavení určená k tomu, aby se k vašim eWay-CRM účtům nedostal nikdo nepovolaný. |
| Obecné |
Jedná se o funkce, které jsou spojené s obecným fungováním eWay-CRM, kdy si jednoduše nastavíte různá pravidla na základě vašich potřeb. |
Dostupnost: Níže uvedené možnosti jsou v Centru pro správu dostupné od verze eWay-CRM 6.1.3.
Práce s funkcemi
Důležité: V případě, že provedete jakoukoli změnu, je potřeba v dané sekci kliknout na tlačítko Uložit. V jedné sekci můžete provést více změn, ale při přechodu do jiné sekce nebo na jinou stránku budete vyzváni k uložení změn.
Záložka Nastavení
Ve chvíli, kdy si vyberete některou z funkcí, zobrazí se vám seznam jejích nastavení (zde například funkce Obchod):
V seznamu jsou dostupná nastavení pro jednotlivé moduly - viz dále.
Důležité: eWay-CRM Free nemá dostupná všechna nastavení, která jsou dostupná v eWay-CRM Basic, Professional či Enterprise.
Záložka Oprávnění na moduly
V případě funkcí Společnosti a kontakty, Obchod, Projekty a Marketingové kampaně máte k dispozici záložku Oprávnění na moduly.
Můžete si nastavit oprávnění na moduly, které jsou spojené s danou funkcí - více o oprávněních v článku Oprávnění na moduly.
Záložka Oprávnění na pole
V případě funkcí Společnosti a kontakty, Obchod, Projekty a Marketingové kampaně máte k dispozici záložku Oprávnění na pole.
Můžete si nastavit oprávnění na pole, které jsou součástí modulů, jež jsou spojené s danou funkcí - více o oprávnění v článku Pole.
Společnosti a kontakty (nastavení)
Sekce Společnosti a kontakty slouží k úpravě nastavení spojených s moduly Kontakty a Společnosti.
V této sekci najdete následující nastavení:
Obchod (nastavení)
Sekce Obchod slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Příležitosti.
V této sekci najdete následující nastavení:
Projekty (nastavení)
Sekce Projekty slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Projekty.
V této sekci najdete následující nastavení:
Marketingové kampaně (nastavení)
Sekce Marketingové kampaně slouží k úpravě nastavení spojených s modulem Marketing.
V této sekci najdete následující nastavení:
| Sekce | Dostupná nastavení |
| Profesionální E-mail | Stahovat tyto typy reakcí |
| Hromadná korespondence |
Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence |
Bezpečnost (nastavení)
Sekce Bezpečnost slouží k nastavení eWay-CRM tak, aby byla vaše data vždy v bezpečí.
V této sekci najdete následující nastavení:
| Sekce | Dostupná nastavení |
| Zabezpečení | |
| GDPR |
Obecné (nastavení)
Sekce Obecné slouží k úpravě místního nastavení, aplikaci firemní politiky nebo nakonfigurování spojení s telefonní ústřednou.
V této sekci najdete následující nastavení:
| Sekce | Dostupná nastavení |
| AI (beta) |
Aktivovat funkce umělé inteligence |
| Jazyk a oblast | |
| E-maily | |
| Dokumenty |
Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech Automaticky ukládat do eWay-CRM dokumenty vzniklé při exportu do Word či při sdílení |
| Kalendář | |
| Uživatelé |
Zpřístupnit uživatele mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) |
| Telefonie |
Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí |
| Ostatní |
Atributy pro kalkulaci pole Další krok Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita |
|
Údržba (dostupné pouze na on-premise instalacích) |
Složka určená pro zálohy databáze Počet dní určující, jak dlouho se budou uchovávat zálohy databáze |