Webová registrace eWay-CRM účtu

Dostupnost: Webová registrace je dostupná od verze eWay-CRM 7.1.

Pro vytvoření eWay-CRM účtu, díky kterému se budete moct přihlašovat jak do eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a mobilní aplikace, stačí přejít na stránky https://signup-v2.eway-crm.com/#/, kde si tento účet snadno vytvoříte.

Následující článek vás provede celým procesem vytváření účtu. Obsah:

  1. Způsob registrace
  2. Ověření e-mailu
  3. Zadání společnosti
  4. Vytvoření hesla
  5. Výběr licence
  6. Podrobnosti o vás
  7. Průběh vytváření účtu
  8. Import kontaktů z Microsoft 365
  9. Úspěšné dokončení 

1. Způsob registrace

Jako první stránka se vám objeví možnost výběru registrace:

Možnosti tohoto okna jsou následující:

  • Přihlásit se - určeno pro uživatele, kteří již mají eWay-CRM účet a mohou se tak dostat například ke svému eWay-CRM Web.
  • Změnit jazyk průvodce - možnost v pravém horním rohu vám nabízí přepnutí průvodce do dalších podporovaných jazyků.
  • Zaregistrovat se účtem Microsoft - zaregistrujete se pomocí existujícího účtu u Microsoftu, tedy účtu, který používáte pro svůj Outlook a další aplikace v rámci Office 365. Pokud tuto možnost vyberete, budete vyzváni k tomu, abyste se ke svému Microsoft účtu přihlásili. 
  • Zaregistrovat se pomocí e-mailu - jedná se o možnost ve spodní části okna, kde zadáte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, je potřeba zaškrtnout i možnost Souhlasím s licenčními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

Důležité: Ať už zvolíte jakoukoli formu registrace, je nutné registrovat se na e-mail, který doposud nemá žádný eWay-CRM účet. Na jednu e-mailovou adresu je možné vytvořit pouze jeden eWay-CRM účet.

2. Ověření e-mailu

K tomuto kroku dochází pouze v případě, pokud jste nevybrali registraci prostřednictvím účtu Microsoft.

Na vámi zadaný e-mail vám přijde šestimístný číselný kód, který na této stránce zadáte. Pokud je vše v pořádku, automaticky budete přesměrováni k dalšímu kroku.

3. Zadání společnosti

Při registraci účtem Microsoft budete přesměrováni rovnou do tohoto kroku, při registraci na e-mail až ve chvíli, kdy dojde k ověření vaší e-mailové adresy, viz předchozí krok.

Na této stránce jen zadejte jméno vaší společnosti a kontaktní telefonní číslo. Údaje jsou povinné.

Pokud údaje vyplníte, klikněte na Pokračovat.

4. Vytvoření hesla

V případě, že se registrujete prostřednictvím Microsoft účtu, je tento krok přeskočen. Při registraci přes e-mail si zvolte dostatečně silné heslo.

Po zadání hesla klikněte na Pokračovat.

5. Výběr licence

eWay-CRM nabízí dva základní typy licence: eWay-CRM® Premium Trial a eWay-CRM® Free (ve verzi Free není podporována služba profesionální e-mail).

Při výběru verze budete přesměrováni k dalšímu kroku.

6. Podrobnosti o vás

Následují dvě stránky, kde prosím doplňte podrobnosti o vás, abychom věděli, jaká je specifikace vaší činnosti. Jakmile vyberete možnosti u všech položek, klikněte na Pokračovat.

Ve druhém okně se pak dotazník zaměřuje na vaši pozici a zkušenosti s CRM.

Jakmile vyberete možnosti u všech položek, klikněte na Pokračovat.

7. Průběh vytváření účtu

Tento proces může chvíli trvat, ale o všem budete informováni na stránce s průběhem.

8. Import kontaktů z Microsoft 365

Po úspěšné registraci budete přesunuti do webového rozhraní, kde si můžete rovnou importovat kontakty ze svého Microsoft 365. Více se o importu kontaktů dozvíte v článku Import kontaktů a e-mailů z Microsoft 365.

9. Úspěšné dokončení

Jakmile je účet vytvořen a případný import kompletní, objeví se stránka s úspěšným dokončením registrace. Pokud chcete používat systém ve Windows, můžete si rovnou stáhnout instalační soubor. Více o instalaci najdete v článku Instalace klientské části eWay-CRM (od verze 6.1.0).

Okno se může lehce lišit podle toho, jaký Outlook jste vybrali v bodě 6) u otázky Jaký Outlook používáte?

Nyní můžete využívat všechny možnosti, které vám eWay-CRM nabízí (pokud toto není omezeno vaší licencí):