Automaticky nastavit aktivní příležitost/projekt při ukládání e-mailu

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Toto nastavení musí být zapnuté, aby docházelo k automatickému ukládání e-mailů k právě jedné příležitosti, nebo právě jednomu projektu. 

Pomocí položky Automaticky nastavit aktivní příležitost/projekt při ukládání e-mailu máte možnost definovat, jestli bude při automatickém ukládání odeslaných e-mailů předvyplněna Nadřazená položka spojená s e-mailovou adresou. Základní kritéria jsou následující:

• projekt / příležitost je jediný aktivní
• e-mail byl přijat / odeslán po začátku projektu / příležitosti

Pro eWay-CRM Desktop je více popsáno v rámci Automatického ukládání e-mailů.

Pro eWay-CRM Online je více popsáno v Nastavení - E-maily.

Kliknutím na položku Automaticky nastavit aktivní příležitost/projekt při ukládání e-mailu nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, bude Nadřazená položka při ukládání odesílaného e-mailu automaticky předvyplněna, pokud není s e-mailovou adresou spojeno více projektů, nebo příležitostí. Zobrazí se taková příležitost nebo projekt, kde Kontaktní osoba či Odběratel mají stejnou e-mailovou adresu. V případě příležitostí se zobrazí i takové, které mají e-mailovou adresu vyplněnou v poli Kontaktní e-mail.

Je-li funkce vypnutá, nebude k automatickému vyplňování Nadřazené položky docházet.