Jak mohu přejít z placené verze na eWay-CRM Free?

Popis

Tato cesta není oficiálně podporovaná.

Downgrade licence není možný, nicméně pomocí eWay-CRM Desktop je možné přenést část dat do nového účtu eWay-CRM Free, buď automatickým importem z předchozí verze nebo importem z Excel případně jejich kombinací.

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

DŮLEŽITÉ
Customizace se tímto procesem nepřenáší. Přenáší se pouze data. Hodnoty uživatelských polí se automatickým importem také nepřenesou.

Co je potřeba udělat:

• Nasynchronizovat si eWay-CRM Desktop pod účtem, který má právo úplná práva.
• Stáhnout si všechny dokumenty / e-maily (mít je dostupné v offline režimu - viz článek Jak exportovat data z eWay-CRM.
• Před smazáním placeného účtu doporučujeme provést i export všech tabulek do Excelu pro všechny případy. V exportu jsou všechna pole včetně uživatelských polí.
• Po smazání placeného účtu naimportovat data do nové free verze - viz článek Jak udělat import dat z předchozího účtu eWay-CRM.
• Případně doplnit importem z Excel.