Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 1. Seznámení se systémem / Historie změn

Historie změn

5.3.0

Úkoly!

Vlastní modul úkoly – i v mobilu

V eWay-CRM® už od teď můžete spolehnout na vlastní modul Úkoly, který je plně samostatný a již nevyužívá modulu Úkoly v Microsoft Outlook. Navíc jsou k dispozici i v mobilní aplikaci.

Více informací

Možnost delegovat úkol a neztratit kontrolu

Díky vlastnímu modulu Úkoly budete mít neustále přehled na tom, jak řešitel na úkolu pracuje, v jakém stavu úkol je, ale například i o tom, že došlo k jeho přidělení na jiného uživatele.

Rychlý převod e-mailu na úkol

Stačí jen jednou kliknout a e-mail v Microsoft Outlooku se vám převede na úkol. Díky novým možnostem v pásu karet eWay-CRM® je to skutečně jednoduché.

Více informací

Týmové úkoly

Úkol můžete delegovat, ale přes záložku Uživatelé můžete s úkolem svázat i další členy týmu. Pokud na úkolu dojde k nějakém změně, všichni ostatní členové týmu o tom hned budou vědět díky automatické e-mailové notifikaci.

Opakované úkoly

Jste zvyklí na opakované úkoly, které splníte a ony se vám automaticky vytvoří pro další období? I s touhle funkcí k vám přichází nový modul Úkoly v eWay-CRM®.

Více informací

Připomínky

Máte rádi, když vám někdo automaticky připomene, abyste na něco nezapomněli? I naše úkoly to umí, stačí, když si při jejich vytváření nastavíte upomínku. A nebojte, i kdybyste synchronizovali úkoly s Microsoft Outlookem. upomínka vám vždy vyskočí jen jednou.

Více informací

Podúkoly

Přijdou vám některé úkoly příliš komplikované a je potřeba je rozdělit na menší části? Díky záložce Podúkoly můžete vytvořit kolik podřízených úkolů chcete.

Plná přizpůsobitelnost (uživatelská pole, workflow, práva)

Dialog úkolu si můžete přizpůsobit tak, jak potřebujete. Přidejte si vlastní pole, která chcete mít vyplněná, nastavte uživatelům práva, aby s modulem mohli pracovat jen ti, jimž je určen, anebo podle svých firemních procesů nastavte workflow úkolu tak, aby se prováděly vždy jen ty akce, které očekáváte.

Podrobná historie práce s úkolem (log)

Díky historii záznamů máte vždy po ruce i jednotlivé změny, které byly na položce úkolu provedeny a kým.

Více informací

Další vylepšení

Nový typ uživatelského pole Soubor

Pole typu Odkaz získalo nové specifické vlastnosti - můžete přímo definovat, že se bude jednat o pole pro zadání e-mailové adresy, webové adresy nebo cesta k souboru.

Více informací

Automatické doplňování nadřazené položky, odběratele a kontaktní osobu

V modulech se maximálně snažíme o to, abyste nemuseli nic vyplňovat manuálně, když se v podstatě jen kopírují vlastnosti. A tak se při vytváření nových položek z položek existujících, při převádění a dalších akcích automaticky vyplňují pole Nadřazená položka, Odběratel a Kontaktní osoba, pokud je kořenová položka měla vyplněné.

Lepší práce s datumovými poli

Pokud má položka datumová pole Začátek a Konec, případně Od a Do, už se nestane, že byste ukládali záznam s tím, že bude počáteční datum vyšší než konečné. Pokud počáteční datum překročí konečné, eWay-CRM® konečné automaticky přenastaví na hodnotu rovnou počátečnímu.

Možnost exportovat šablony Wordu z příležitosti

Chcete si příležitost převést do Microsoft Word a mít tak každou ve specifické šabloně pro tisk?

Více informací

V nadřazené položce e-mailů zobrazovat jen aktivní projekty / příležitosti, které se vážou k danému člověku / společnosti, který vám píše

Nebudete se tak muset probírat celým seznamem projektů a příležitostí, pokud budete chtít vybrat nadřazenou položku e-mailu, ale budete vybírat pouze z těch, s nimiž je odesílatel spojen.

Více informací

Navrhněte funkci

Vážíme si vaší zpětné vazby a rádi se necháme inspirovat vašimi nápady. Od této verze nám je jednoduše můžete poslat přes tlačítko v eWay-CRM® pásu karet. Anebo nám nějakou funkci navrhněte hned.

Profesionální e-maily

Lepší práce s časovou zónou

E-mailové kampaně budou odesílány v takové časy, které budou lépe vyhovovat časové zóně uživatele, nebude docházet ke zbytečným prodlevám.

Link checker

Ještě před odesláním máte možnost nechat si e-mailovou kampaň zkontrolovat a zjistit, jestli jsou odkazy, jež jsou ve vaší kampani uvedené, relevantní. Průvodce profesionálním e-mailem vám nerelevantní označí.

Spam assassin

Bojíte se, že by mohla vaše e-mailová kampaň spadnout do spamu? Průvodce vytvářením e-mailové kampaně vám ji před odesláním zkontroluje a řekne vám, jestli kampaň neobsahuje něco, co by mohlo být případně jako spam vyhodnoceno.

Více informací

Technická vylepšení

TeamViewer jako vzdálená pomoc

Pro vzdálenou pomoc nyní používáme aplikaci TeamViewer, která nabízí rychlý a bezpečný přenos. Technickou podporu vám tak zajistíme ještě kvalitněji.

Vlastní editor registr

Nyní jen stačí kliknout pravým tlačítkem na eWay Agenta, držet u toho klávesu SHIFT a přes kontextové menu je snadný přístup do Windows Registrů, které jsou spojené s eWay-CRM®.

Vlastní prohlížeč logů

Log lokální části eWay-CRM® má nyní svůj vlastní zabudovaný prohlížeč, aby byla eWay-CRM® ještě o něco kompaktnější.

Automatická aktualizace eWay-CRM® Web Access

Ve chvíli, kdy se aktualizuje webová služba eWay-CRM®, aktualizuje se i Web Access, tedy váš webový přístup do eWay-CRM®. I webový přístup tak budete mít po aktualizace eWay-CRM® vždy nejnovější.


5.2.0

Snadnější GDPR

Připravili jsme pro Vás sadu funkcí, které zpříjemňují implementaci GDPR do Vaší společnosti a plnění všech závazků. Pro jejich aktivaci využijte nový parametr v administračním nastavení. Po jeho aktivaci se Vám zpřístupní následující funkce.

GDPR eWay-Book

Přehledný eBook, který Vás provede nastavením funkcí pro ulehčení GDPR v eWay-CRM. K dispozici zdarma zde.

GDPR relevantní

Nové zaškrtávátko, které pomáhá identifikovat, které záznamy jsou důležité pro plnění GDPR. Systém umí automaticky označit některé klientské interakce jako relevantní (např. převod e-mailu na příležitost, či kontakt, odhlášení z e-mailových rozesílek, apod.).

Ručně si můžete zaškrtnout všechny příchozí i odchozí e-maily, kde s klientem řešíte nějaké změnové požadavky. Např. klient požádal o změnu osobních údajů.

Snadno si pak na kartě záznamu vyjedete ty interakce, které jsou z pohledu GDPR důležité.

Vylepšené mazání položek

Mazání důležitých položek (kontakty, společnosti, příležitosti a projekty) dostalo nový bezpečnostní prvek – capcha. Ať už máte GDPR v eWay-CRM aktivované či nikoliv, při mazání v těchto modulech budete muset opsat kód, kterým stvrdíte svoji volbu.

V případě, že máte navíc GDPR v našem software aktivní, mazání kontaktu, společnosti, příležitosti nebo projektu záznam odstraní úplně a včetně všech relevantních informací (deníky, dokumenty, e-maily, úkoly a kalendář). A to bez možnosti jej obnovit. Přesně tak, jak to požaduje GDPR.

O tom, jak později zjistit, zda byl kontakt opravdu smazán (a dát tak subjektu důkaz, že jste provedli to, co jste slíbili), se dočtete v našem eWay-Booku.

Více informací

Správa odhlášení subjektů

Na kartě Kontaktu, Společnosti a Příležitosti je pole Odhlásit z odběru. Toto pole je automaticky zakliknuté v případě, že subjektu posíláte kampaň a on se odhlásí.

Na kartě Marketingové kampaně při tvorbě Marketingového seznamu je vedle tlačítka Použít nové zaškrtávátko Vyjmout odhlášeno z odběru. Pokud ho necháte zaškrtlé, tak se lidé, kteří se odhlásili z kampaně, do rozesílky nedostanou.

Historie práce s položkou

Zcela nová funkce, která umí monitorovat všechny změny, které se staly s položkami zvoleného modulu. Pokud například editujete e-mail kontaktu či cenu příležitosti, eWay-CRM automaticky vše zaznamená.

Na kartě položky najdou administrátoři v panelu nástrojů nové tlačítko Historie změn. Pokud na něj kliknete, objeví se seznam všech změn, které kdo s položkou dělal.

Funkci lze konfigurovat v administračním nastavení a definovat, u kterých modulů je žádoucí historii změn sledovat.

Jak aktivovat

Sdílené uživatelské pohledy

Administrátoři jsou schopni své uživatelské pohledy publikovat všem.

Pokud chcete, aby všichni lidé ve Vaší firmě koukali na ta samá data, připravte jim sadu pohledů. Sestavte sloupce, nastavte filtry a podmíněné formátování a nasdílejte pohled všem.

Více informací

Bezpečnostní funkce

Uživatelská změna hesla

V eWay-CRM® lze v nastavení systému změnit heslo. Každý uživatel si tak může nastavit to své vytoužené.

Vynucená změna hesla

Při zakládání účtu do eWay-CRM může administrátor vynutit změnu hesla po přihlášení. Uživatel si pak nastaví to, které je mu po chuti.

Více informací

Minimální délka hesla

Novým parametrem v administračním nastavení eWay-CRM jsou administrátoři schopni říct, jak dlouhá hesla ve své organizaci chtějí mít.

Více informací

Automatické zamykání účtu

V administračním nastavení, sekci Globální nastavení, Zabezpečení, na Vás čeká celá řada parametrů, kterými jste schopni stanovit počet pokusů zadání hesla. Automaticky pak účet do eWay-CRM na zvolenou dobu zamkneme.

Díky tomu se chráníme proti brute-force útokům.

Více informací

Upozornění na nezabezpečené připojení

Všechna pole, kde se zadává adresa webové služby (např. při přihlašování do eWay-CRM, na kartě nastavení, vstup do administračního nastavení, eWay-CRM Mobile, …) nově signalizují, zda je Vaše připojení k serveru eWay-CRM zabezpečené SSL certifikátem či nikoliv.

Díky tomu ihned vidíte, zda je možné Vaše data odposlouchávat nebo jsou pro případného útočníka zašifrovaná.

Serverové logy v administrační aplikaci

Serverové logy eWay-CRM už nejsou přístupné skrz URL, ale je pro ně vyčleněna nová sekce v administrační aplikaci. Díky tomu máte jistotu, že se k nim jen tak někdo nedostane.

eWay-CRM Mobile

Editace projektů a příležitostí

Editace projektů a příležitostí je nyní možná i v mobilním telefonu, a to včetně změny workflow. Snadno tak posunete zakázku či poptávku do dalšího stavu, upravíte cenu nebo termíny.

Připomínka i s časem

Potřebujete si nastavit i konkrétní čas připomenutí deníku či dokumentu? Žádný problém. Úkol na Vás později vyskočí ve zvolený čas v Outlooku.

Nová položka podržením ikony (vybrané Android 7.1 a vyšší*)

Podržte prst na ikoně eWay-CRM ve Vašem mobilním telefonu a rozbalte menu pro rychlé vytvoření deníku, fotky, kontaktu a společnosti. Zrychlete svoji práci.

* Alespoň do doby, než se Google rozhodne jinak :-)

Přepracované Nastavení (Android)

Nastavení eWay-CRM Mobile pro Android bylo přepracováno ve stylu eWay-CRM Mobile pro iPhone. V hlavním menu najdete malou ikonku Nastavení. Po kliknutí na ni se Vám objeví možnosti, zatím přístup ke stavu synchronizace a přihlašovacím údajům.

Převod E-mailu na Deník

Pokud klepnete pravým tlačítkem na e-mail v Outlooku, naleznete tam novou volbu Převést na deník. eWay-CRM automaticky vytvoří novou položku deníku, vyplní všechny potřebné údaje a e-mail k němu i přiloží.

Funkce se výborně hodí v případě, že chcete e-mailový požadavek v našem systému dále zpracovat.

Více informací

Obrázek na kartě Zboží

Zboží umí nově evidovat i obrázek. Vaše formuláře nabídek tak mohou krásně ožít.

Nový typ uživatelského pole Zaškrtávací seznam

Hledali jste možnost, jak z roletky vybrat více hodnot? Nový typ uživatelského pole Zaškrtávací seznam přináší řešení. Definujte si seznam hodnot a vyberte si pak jednu či více.

Více informací

Inteligentní rozesílky v Profesionálních e-mailech

Funkce Profesionální e-maily v modulu Marketing dostala umělou inteligenci. K dispozici je nové tlačítko Inteligentní rozesílka, která se umí učit, kdy Vaši respondenti nejraději čtou e-maily. Pokud pak rozešlete kampaň, zpráva jim bude doručena v datum a čas, ve kterém jsou nejčastěji k zastižení.

Malé radosti

Roletky (drop-down menu) si pamatuje poslední nastavení

Všechny roletky v eWay-CRM si nově pamatují pořadí a šířky sloupců či velikost viditelné oblasti přesně tak, jak jste to naposledy nechali. eWay-CRM je zase o kousek příjemnější!

Skutečné náklady lidí lze zadávat ručně

Políčko Skutečné náklady lidí na kartě projektu se počítá automaticky na základě vyplněné docházky a mzdy pracovníka.

Pokud chcete pole obsluhovat ručně, využijte nový parametr v administrační aplikaci. Pole pak může být editovatelné a Vy si do něj zapíšete hodnotu, jakou potřebujete.

Roletky (drop-down menu) umí kopírování hodnoty do schránky

Klikněte si do libovolné roletky a stiskněte Ctrl+C. Hodnota se Vám zkopíruje do schránky Windows.

Konec zdvojených řádků v poznámce e-mailu

Pokud jste uložili e-mail do eWay-CRM, do poznámky na kartě zprávy vypisujeme text e-mailu. Nová eWay-CRM umí lépe pracovat s entery a vše se vypisuje mnohem přehlednějí.

Automatický downgrade

Pokud si z našeho webu stáhnete novější verzi eWay-CRM, než kterou ve firmě používáte, umí se automaticky aktualizovat na tu správnou.

Jednodušší panely nástrojů v Administračním nastavení

Pečlivě jsme prošli ribbony v Administračním nastavení a nechali jen ta tlačítka, která jsou pro danou sekci relevantní.

Změna předplatného / platební metody

Pokud jste si pronajali eWay-CRM skrz tlačítko Koupit v eWay-CRM a platby probíhají skrz Vaši platební kartu, máte možnost v Administračním nastavení upravit počet licencí a změnit platební metodu (např. v případě obdržení nové karty).

Jednoduše klepněte na modul Nákupy a v horní části obrazovky najdete nová tlačítka.

Jak změnit předplatnéJak změnit platební metodu

Aktualizace licenčního klíče prostřednictvím Administračního nastavení

Administrační aplikace obsahuje v sekci Uživatelé nové tlačítko Aktualizovat licenční klíč. Pokud na něj klepnete, ihned se Vám zaktualizuje licenční klíč bez nutnosti čekat 3 hodiny.

Marketingové zdroje – Nová sekce v Administračním nastavení

Pokud jste si u nás nechali vyrobit nový marketingový pohled nebo jste náš obchodní partner, který marketingové pohledy tvoří sám, můžete si jej sami nahrát do eWay-CRM. Jednoduše se přihlaste do Administračního nastavení a udělejte to přes sekci Marketingové zdroje.

Šifrování hesla ve web.config

Pokud byste rádi šifrovali heslo do SQL či SMTP v konfiguračním souboru na serveru eWay-CRM, není problém. Přidali jsme dva nové tagy, které Vám s tím pomohou.

Více informací

Podpora Microsoft Office instalovaného z Microsoft Store

Microsoft uvolnil svoji sadu Microsoft Office i do svého obchodu. eWay-CRM lze nově instalovat i do této sady populárního kancelářského balíku.


5.1.0

Zcela nové Workflow

Nový vzhled položek a design ikon (šipky).

eWay-CRM teď přehledně zobrazuje, které fáze jsou zkompletovány a ve kterých krocích ještě chybí informace. V jakém stavu je příležitost (projekt, nabídka, dokument, dovolená, atd.) lze zjistit pouhým zkontrolováním štítků. Přechod do dalšího kroku není vždy podmíněn splněním všech mezikroků, respektuje vlastně nastavené procesy firmy.

Projekty – zisk v měně projektu

Původně se zisk zobrazoval pouze procentuálně. Nyní je na kartě v eWay-CRM nové pole, které ukazuje ziskovou částku v projektové měně. V seznamu projektů si pak můžete zobrazit všechny projekty, dokončené letos a celkový zisk, který Vám vygenerovaly.

Přidejte si nový sloupec do přehledu projektů, Přidejte si nový sloupec do dialogu

Zrychlení synchronizace

Při vytváření položek vznikaly v databázi vícenásobné záznamy (vazby), které jsou touto aktualizací odstraněny. Dojde tím ke znatelnému snížení počtu záznamů vazební tabulky, zmenší se vám databáze a zrychlí se synchronizace eWay-CRM.

Formátování uživatelského pole typu "Číselné pole"

V administrační aplikaci je možné u uživatelských políček typu číselné pole definovat jeho formát. Můžete si tak zvolit, zda se hodnota v eWay-CRM bude zobrazovat jako procento, měna, atd.

Více informací

Filtrační proužek si pamatuje podmínku

Při návratu do modulu s nastaveným filtrem se v hlavičce tabulky zobrazuje zadaná podmínka jako upozornění, že je nastaven filtr a nezobrazují se všechna data.

Více informací

Automatické vytváření kategorií v Outlooku

  • Kalendář do Docházka / Deník
  • E-maily
  • Úkoly

Pokud v eWay-CRM přiřadíte e-mailu, úkolu či kalendáři kategorii, bude tato kategorie automaticky vytvořená i v Outlooku.

Pokud např. zaktivujete automatickou kategorizaci e-mailů uložených v eWay-CRM, systém za vás automaticky oštítkuje zprávy v Outlooku. Snadno tak zjistíte, které e-maily už jsou v systému uloženy.

Doklady

Modul doklady je nyní nově k dispozici i na kartě kontakty.

DPH na zboží

eWay nyní umožňuje sledovat výchozí sazbu DPH. Sazba se pak nabízí v zohlednění výsledné ceny při tvorbě položek Dokladů (nabídek a faktur). Použít individuální cenu jako Ceníkovou cenu při vkládání zboží do dokladu - Nový parametr Global Settings Tímto parametrem si určíte, zda se má individuální cena zboží z POHODA vkládat do ceníkové ceny produktu, nebo jen do prodejní ceny. Pokud se vloží do ceníkové ceny, bude výsledná sleva zobrazena jako 0%.

Administrace: Načítání agend v POHODA asynchronně

Pokud používáte eWay-CRM společně s účetním systémem POHODA, při otevírání se teď záložky otevřou při načtení první s postupným zobrazením každé další otevřené.

Nové možnosti API

API eWay-CRM nově nabízí i práci s těmito agendami:

  • Doklady a Produkty dokladů
  • Docházka
  • Kategorie

 

Jak pracovat s API

Vylepšená kontrola správné konfigurace eWay-CRM (metoda CheckStatus webové služby)

eWay nově kontroluje i správné nastavení mj. těchto parametrů:

  • Práva do databáze
  • SMTP
  • Zálohování
  • Potřebná práva do složek v instalační složce webové služby
  • Instalace CLR procedur
  • Dostupnost aktualizačního souboru

Připomínky úkolů

Ve SQL proceduře pro vytvoření úkolů můžete nově nastavit upomínku, což v předchozích verzích bylo možné pouze zpětným ručním zadáním.

Opravy chyb

  • Přenesení dokumentu přetažením do eWay-CRM už nedělá kopii.
  • Při odpojení externího monitoru Outlook nezamrzává.

5.0.0

eWay-CRM Mobile pro iOS / Android pro všechny s Premium verzí

Spolu s eWay-CRM 5.0 přichází na trh eWay-CRM Mobile pro iOS a významně vylepšujeme eWay-CRM Mobile pro Android. Obě aplikace mají

  • Nový vylepšený vzhled inspirovaný uživatelským prostředím své platformy. Díky tomu uživatelé intuitivně pracují s eWay-CRM Mobile od okamžiku, kdy ji poprvé vezmou do ruky.
  • Přístup k navázaným příležitostem, projektům, společnostem i kontaktům z karty položky. Na jeden klik lze tak zjistit všechny projekty dané firmy nebo kontakty, svázané s konkrétním projektem.
  • Náhled kontaktu. Pokud máte přiřazené u kontaktů jejich náhledy (fotky), eWay-CRM Mobile je automaticky zobrazuje v telefonu.

Krom toho jsou k dispozici všechny předchozí funkce. Obě aplikace jsou k dispozici v Apple AppStore, resp. Google Play Store pro všechny, kdo používají eWay-CRM Premium.

Více informací

Jarní vzhled a podpora UltraHD monitorů

Všechny ikony byly překresleny do vysokého rozlišení tak, aby eWay-CRM vypadala skvěle i na nejjemnějších monitorech.

Další krok & Poslední aktivita

Tuto funkci jsme programovali pro mnohé z Vás na míru. Pro každého trošku jinak, protože pro některé klienty znamená "Poslední aktivita" jakoukoliv komunikaci s klientem a pro jiné jen např. deník typu "Schůzka".

Tato pole jsme se nyní rozhodli zařadit do standardní eWay-CRM s tím, že "Další krok" představuje datum naplánovaného úkolu, resp. kalendáře. Pole "Poslední aktivita" naopak datum posledního kontaktu s klientem. V administrační aplikaci lze definovat, jaké položky pro Vás představují "kontakt s klientem".

Nová pole jsou k dispozici v modulu Společnosti, Kontakty, Příležitosti a Projekty. Pomocí filtrů si pak snadno sestavíte pohled, který Vám zobrazí ty příležitosti, kde nemáte naplánovaný další krok.

Jak nastavit Další krok, Jak nastavit Poslední aktivitu

Hodnota příležitostí

Další z nových polí eWay-CRM 5.0 zobrazuje hodnotu příležitosti. Počítá se automaticky jako Cena * Pravděpodobnost. Za pomoci seskupování a částečných součtů pak snadno zjistíte celkovou hodnotu poptávek po obchodnících či dle stavů workflow.

Výchozí společnost na kartě kontaktu

Nastavte si na kartě kontaktu jeho výchozí společnost skrz rozbalovací menu. Je to rychlejší, než prostřednictvím záložek.

Náhled kontaktů

Podpořte svou sloní paměť přikládáním fotek ke kontaktům. Obrázky se automaticky synchronizují s telefonem.

Drag-and-drop dokumentu do e-mailu

Taky se Vám stalo, že jste rozepsali e-mail a ještě k němu chtěli přiložit dokument z eWay-CRM? Tak ho tam prostě přetáhněte.

Marketingové reakce jako deníky

Marketingové reakce byly sloučeny s deníkem. Na kartě každého kontaktu tak můžete v záložce Deník najít všechnu zpětnou vazbu, kterou jste obdrželi v rámci svých kampaní od daného klienta. Data využijte při obchodní komunikaci nebo plánování dalších aktivit.

Konfigurátor funkcí pro nové instalace eWay-CRM Free / Premium Trial

Toto je opravdová revoluce pro všechny, kdo si zakládají novou eWay-CRM Free nebo eWay-CRM Premium trial (stávající klienti funkci mají už od předchozí verze - viz tento článek).

Během úvodní konfigurace software určujete, jaké funkce v eWay-CRM chcete využívat a na základě toho se Vám systém přizpůsobí na míru. Schovají se moduly, reporty a uzpůsobí různé funkce.

Více informací


4.4.0

Návrhář formulářů

Uzpůsobte si obrazovky přesně tak, jak potřebujete. Schovejte pole, se kterými nepracujete a na jejich místo přesuňte uživatelská políčka. Příjemný návrhář obrazovek Vám v tom pomůže. Jakmile bude dialog vypadat tak, jak potřebujete, toto nastavení aplikujete jedním klikem i ostatním kolegům.

Dokumentace

Schovávání modulů

Skryjte moduly, se kterými nepracujete. Zjednodušte eWay-CRM do té míry, že lidé budou mít k dispozici jen to, co opravdu potřebují ke své práci. Moduly lze odstranit všem či jen vybraným skupinám uživatelů.

Dokumentace

Vylepšený filtr editor

Užijte si lepší filtrování v eWay-CRM. Díky konstantám si snadno vyjedete příležitosti, u kterých je plánovaný konec menší než "Dnes". Kromě toho můžete mezi sebou porovnávat i různé hodnoty a například zjistit, u kterých projektů je Plánovaná cena větší než Konečná cena. Budeme tam přeci ještě chtít něco dofakturovat.

Dokumentace

Úkoly na dokumentu

Modul Dokumenty dostal záložku Úkoly. Díky tomu můžete snadno nastavit připomínku, zda Vám klient poslal okomentovanou verzi Vašeho návrhu smlouvy.

Dokumentace

Deník na deníku

Používáte deník pro evidenci klientských požadavků? Chtěli byste si k tomu evidovat další podrobnosti? To se Vám bude určitě líbit možnost k deníku si vytvořit dílčí deníky. Díky tomu získáte podrobný log o řešení případů.

Dokumentace

Víceřádkové textové uživatelské pole

Přidali jsme možnost nastavit výšku víceřádkových uživatelských políček. Díky tomu získáte prostor i pro ty největší podrobnosti.

Dokumentace

Řazení projektů dle stavů

Slepšili jsme řazení v eWay-CRM. Pokud seřadíte příležitosti nebo projekty podle stavů, nebudou se řadit textově, ale podle pořadí ve workflow. Stav "Nabídka" tedy bude až za "Sběr informací".

Administrační aplikace

Zjednodušili jsme tvorbu workflow v administrační aplikaci. A taky jsme ji přeložili do češtiny.

Dokumentace

Licenční klíče k eWay-CRM Mobile

Přidali jsme možnost distribuovat licenční klíče k eWay-CRM Mobile. Nyní jste schopni pořídit licenci k eWay-CRM Mobile bez nutnosti nákupu licence k eWay-CRM Outlook.


4.3.0

Podmíněné formátování

Chcete podbarvit všechny příležitosti po termínu červenou barvou? Nebo zeleně ty projekty, které mají zisk vyšší, než je ten plánovaný? Snadné.

Klepněte na záhlaví libovolného sloupce v jakémkoliv seznamu eWay-CRM a vyberte novou funkci Podmíněné formátování. V konfiguračním okně pak vyberete podmínku a přiřadíte barvičky, ikony či nastavíte barevnou škálu.

Data v seznamech pak máte hezky barevně odlišena a na první pohled odhalíte rizikové zakázky. Funkce je samozřejmě k dispozici ve všech modulech eWay-CRM.

Dokumentace

Profesionální e-maily mají Easy Editor

Easy Editor umožňuje na pár kliknutí vytvořit nádherný hromadný e-mail, který vypadá skvěle na všech zařízeních.

Konec HTML či složitých šablon. Jen drag-and-drop a úsměv na tváři.

Dokumentace

Převést e-mail na projekt

Klepněte pravým tlačítkem na e-mail a vytvořte z něj projekt. Jak je již zvykem, eWay-CRM automaticky najde odběratele, kontaktní osobu a založí projekt.

Dokumentace

Uživatelské pohledy v reportech

Znáte funkci uživatelských pohledů v seznamech eWay-CRM? Jakýkoliv filtr si můžete uložit pro pozdější využití.

Nově je tato funkce k dispozici i v modulu Reporty. Nastavte si parametry reportu a tyto parametry si uložte do Vašeho pohledu. Později, když na report klepnete pravým tlačítkem, si budete moct tyto parametry načíst bez nutnosti je všechny znovu naklikávat.

Dokumentace

Částečné součty v seznamech

Seskupte si projekty podle odběratele či projektového manažera. Přímo v seznamu pak najdete např. sumy cen projektů, seskupených dle odběratelů či projektových manažerů.

Samozřejmě, že funkce je k dispozici i v jiných modulech a funguje nejen na ceny. Najdete ji ve všech seznamech našeho CRM.

Dokumentace

Import projektů z Excelu

Nová eWay-CRM umí importovat z Excelu i projekty. Připravte si šablonu, naplňte ji daty a přetáhněte zpět do eWay-CRM. Za pár vteřin budete mít projekty v CRM.

Společnosti, kontakty, příležitosti, projekty či zboží. To vše jste nyní schopni importovat z Excelu.

Dokumentace

Odhlásit z odběru e-mailů

Konečně je to tu! Pokud se příjemce e-mailu odhlásí z profesionální marketingové kampaně, automaticky na kartě kontaktu zaškrtneme políčko "Odhlásit z odběru", abyste ho příště omylem nekontaktovali znovu :-)

Dokumentace

Vazba mezi příležitostí a projektem

Karta příležitosti má nově záložku Projekty. Stejně tak má i karta projektu záložku Příležitosti. Pokud převedete příležitost na projekt, automaticky se vytvoří vazba a na kartě projektu uvidíte, z jaké příležitosti zakázka vznikla (a naopak).

Velmi užitečné pro všechny, kdo hledají možnost otevřít z příležitosti projekt.

Synchronizace kategorií úkolů

Pokud přiřadíte úkolu kategorii Outlooku, automaticky přiřadíme stejnou kategorii i v eWay-CRM a naopak. Díky tomu pak neřešíte, jestli jste kategorii přiřadili v eWay-CRM či v Outlooku. Náš software vše synchronizuje sám.

Velmi užitečné pro všechny náružité uživatele metodiky GTD.

Dokumentace

Hromadná sleva zboží v dokladu

Chcete nastavit slevu všem (či vybraným) položkám v dokladu najednou? Označte je a přímo v seznamu, v poli Sleva, vepište novou hodnotu. Tato hodnota se pak automaticky propíše i do ostatních vybraných položek dokladu.

Dokumentace

Paměť reportů

V případě, že vygenerujete report a odejdete do jiného modulu, po návratu zpět na danou sestavu musíte parametry zadávat znova. Tedy museli jste. Nová eWay si umí zapamatovat parametry reportu, abyste je příště nemuseli naklikávat znova.

Funkce se zapíná v sekci Nastavení eWay-CRM.

Dokumentace

Uložit e-mail do eWay-CRM

Tlačítko "Uložit do eWay-CRM", které je k dispozici v panelu nástrojů na kartě e-mailu, se nyní chová stejně, jako to samé tlačítko, které lze nalést v kontextovém menu e-mailu. Teď už nezáleží, zda na e-mail klepnete pravým tlačítkem a uložíte do eWay-CRM, či si jej dvojklikem otevřete a stisknete tlačítko v panelu nástrojů. Systém se zachová vždy stejně a zobrazí hlášku, zda chcete záznam otevřít.

Dokumentace

Integrace s TeamViewer

Propojili jsme eWay-CRM s TeamViewerem. Všechny firmy, které tento nástroj používají k podpoře svých klientů, si mohou nechat automaticky vytvářet na kartu společnosti / kontaktu deníky o servisních zákrocích.

Díky tomu máte v CRM komplexní informace o klientovi.

Kosmetické úpravy na kartě e-mailu v eWay-CRM

V panelu nástrojů na kartě e-mailu v eWay-CRM jsme tlačítka Odpovědět, Odpovědět všem a Předat dál umístili do vlastní sekce. eWay-CRM je zase o kousek přehlednější.

Dokumentace


4.2.0

Globální HUB

eWay-CRM HUB je k dispozici místo eWay Dnes (v panelu nástrojů Microsoft Outlooku) a přináší přehledný soupis všech změn, které se ve firmě staly. Taková malá nástěnka. Pomocí filtru si nastavíte jen ty typy položek, které Vás zajímají. Nebo si aktivity seskupíte podle vlastníka, takže uvidíte, kdo co dělá.

Dokumentace

Odpověď na e-mail přímo z eWay-CRM

Pokud klepnete pravým tlačítkem na e-mail v eWay-CRM, najdete tam nové volby Odpovědět, Odpovědět všem a Předat dál. Přesně jako v Outlooku.

Označování úkolů jako hotové

V kontextovém menu jsme volbu posunuli o jednu pozici nahoru, aby byla rychle k dispozici.

Dokumentace

Doklady a DPH

Na kartě dokladu najdete nové pole V ceně. Skrz toho pole můžete určovat, zda zboží, které přidáváte do dokladu, má DPH již započítané v ceně či nikoliv. Pokud bude pole zaškrtnuté, pak systém počítá s tím, že DPH je již zahrnuto.

Dokumentace

Pohoda - Synchronizace internetových kategorií

S pohodou umíme synchronizovat i agendu Internetové kategorie. Najdete ji na kartě Companies jako jedno z polí.

Kopírování ínformací z konfliktního dialogu

Pracovali jste s kolegou na stejné položce (např. projektu) a vyběhl na Vás konfliktní dialog? Za pomoci zkratky Ctrl+C nebo klepnutím pravým tlačítkem do okna dialogu můžete text zkopírovat do schránky a později s ním dále pracovat. Nemusíte se bát, že byste o cokoliv přišli.

Dokumentace

Položky dialogů se zvětšují poměrově

Určitě se Vám to stalo taky. Na širokoúhlém monitoru jste si maximalizovali položku (např. kartu projektu) a políčka v pravém sloupci byla hodně dlouhá, zatímco zbytek byl beze změny. Nyní se všechna pole roztahují stejně.

Oprava chyby layoutu na 4K displejích

Možná se Vám to taky stalo - na některých obrazovkách se políčka překrývala, což snižovalo čitelnost. Máme to opravené.

Rozpočítávání položek faktur na různé projekty

Uděláte-li fakturu v Pohodě / Money S3 či doklad v eWay-CRM, jednotlivé položky dokladu mohou být přiřazeny k jiným projektům. Náklady a výnosy se pak počítají jen z těch položek, které jsou jim specificky přidělené.

Synchronizace úkolů s více účty / složkami

V minulé verzi jsme doplnili možnost synchronizovat položky kalendáře s více účty. Tato funkce se stala velmi oblíbená při řízení servisu a správě firemních kalendářů. Mnozí klienti si vytvořili firemní kalendář, kam plánují společné události (např. výjezdy techniků).

Nyní jsme přidali možnost to samé tvořit i s úkoly. Je tak možné vytvořit sadu společných úkolů, na kterých může pracovat celý tým / firma. Všichni mohou úkoly měnit, označovat jako dokončené a doplňovat k nim všemožné poznámky.

Jednosměrná synchronizace kontaktů z eWay-CRM do Microsoft Outlooku

Obousměrná synchronizace kontaktů s Outlookem je hodně lákavá. Ukázalo se, že někdy až moc. Mobilní telefony bohužel nemají pokročilé kontroly konzistence dat s možností určit povinná pole a do eWay-CRM se pak snadno dostane takřka nepoužitelný záznam. Znáte to. Stojíte na ulici, rychle si uděláte kontakt, do kterého napíšete jen příjmení (v horším případě jen křestní jméno) a telefonní číslo. No a Lůďa se pak objeví v telefonech i kolegům, protože ti si synchronizují kontakty taky.

Tak takhle tedy ne :-) Firemní databáze slouží všem a musí existovat pravidla. Tato nová funkce umožní předejít synchronizaci kontaktů z Outlooku do eWay-CRM. Lůďu tak budete mít v mobilu / Outlooku jen Vy. Alespoň do doby, než ho zadáte i s příjmením a firmou do eWay-CRM.

Dokumentace

Slovenština

Město bylo přejmenováno na Obec. DIČ na IČ DPH.


4.1.0

eWay-CRM HUB

Seznamte se, toto je HUB. Nový modul, kde je sumarizovaná veškerá komunikace, svázaná s danou položkou. Když si například otevřete kartu společnosti, na záložce HUB najdete všechny e-maily, deníky, dokumenty, úkoly, kalendáře, doklady a docházky seřazené hezky chronologicky.

Prostě zarolujete myškou a za 2 sekundy máte přehled o tom, co se stalo a co se bude dít. Pokud se budete chtít podívat jen na dokumenty, kliknete si na danou záložku tak, jak jste zvyklí.

Dokumentace

Neuvěřitelná nová synchronizace s Pohodou

Jaké agendy synchronizovat? Z eWay-CRM do Pohody nebo naopak? Jaká pole vyměňovat? To vše si nyní můžete v administrační aplikaci nastavit sami! Máte v Pohodě uživatelské pole, které byste rádi viděli v eWay-CRM? Zabere to přesně 4 kliknutí myši.

Dokumentace

S pohodou synchronizujeme i nabídky

Do synchronizačního můstku s Pohodou jsme přidali i možnost jednosměrně přenášet nabídky z Pohody do eWay-CRM.

Větší prostor pro data v záložkách

Oddělovač mezi poznámkou a záložkami se nyní chová jinak. Klidně si vytáhnete záložky až k hornímu okraji a zvětšíte tak prostor pro podrobnosti.

Dokumentace

Kategorizace záznamů na pravé tlačítko a štítkování

Všichni, kdo si rádi kategorizují záznamy, mohou klepnout pravým tlačítkem na položku a kategorii nastavit zde. Spolu s HUBem výborné na štítkování záznamů. V HUBu si totiž můžete rychle vyhledat všechny e-maily, dokumenty, deníky, které spadají např. do kategorie "Servis".

Dokumentace

Obchodní rejstříky precizně (i na Slovensku)

Při zakládání firmy napište kousek jejího názvu a stiskněte klávesu Enter. eWay-CRM automaticky kontaktuje obchodní rejstřík a vyhledá všechny firmy, které odpovídají hledanému výrazu. Klasická cesta přes IČ samozřejmě pořád funguje. Tahle je ale rychlejší.

A aby toho nebylo málo, tak eWay-CRM umí najít i slovenské firmy!

Dokumentace

Styl Office 2016 a zelená ikonka projektu

eWay-CRM nově vypadá jako Microsoft Office 2016. Na vaše žádosti jsme také přebarvili ikonku projektů zpět na zelenou. Ať se líbí :-)

Úkoly v Microsoft Outlooku mají společnosti a projekt ve vlastním poli

V seznamu úkolů v Microsoft Outlooku můžete zobrazit sloupec Společnost, Kontakt a Nadřazená položka. eWay-CRM do nich automaticky ukládá informace, abyste si záznamy mohli seskupit - například po firmách.

Dokumentace

Možnost vypnout propisování poznámky do kalendáře

Do eWay-CRM jsme přidali parametr, pomocí něhož si můžete v nastavení vypnout propisování poznámky do nové události v kalendáři.

Dokumentace

Vylepšené profesionální e-maily

Taky Vám vadilo, že jste nemohli při tvorbě marketingového sdělení do Microsoft Outlooku? Nám taky. Někdy jsme tam měli uložené sdělení, které jsme chtěli poslat. Nyní už to funguje jinak. Když jste v půlce tvorby marketingové kampaně, bez problému se dostanete do Outlooku.

No a při té příležitosti jsme opravili ty JavaScript chybky.

Dokumentace

Modul Úkoly (Beta)

Přidali jsme nový modul Úkoly, i když zatím jeho beta verzi. Zapnout se může v administrační aplikaci a pomůže Vám získat přehled nad všemi úkoly, které jsou v systému zadané. Seskupíte si je například podle řešitele nebo podle projektu. Ideální pomocník na porady!

Dokumentace

Povinný deník po skončení hovoru

Pokud někdo dokončí hovor na telefonní ústředně, který trval déle, než pár sekund, tak mu automaticky zobrazíme deník, do kterého uživatel zapíše, co s klientem řešil. Velmi přínosné pro zapomětlivé telefonisty :-)

Dokumentace

Evidence nákladové ceny u zboží

Z Pohody si umíme získat nákladovou cenu zboží na dokladech a spočítat pak přesněji náklady projektu. Výborná funkce pro firmy, které prodávají zboží.

Dokumentace

V dokladu lze změnit ceníkovou cenu

Administrační aplikace obsahuje parametr, kterým můžete povolit změnu hodnoty v poli Ceníková cena na dokladu.

Dokumentace

eWay-CRM umí norsky

Tak schválně - kdo má odvahu si ji přepnout do norštiny? ;-)


4.0.0

Uvítací obrazovka

Všichni zájemci o eWay-CRM® Free či eWay-CRM® Premium Trial jsou nově vítáni zvláštní obrazovkou, která jim pomůže se systémem začít rychleji pracovat. Průvodce jim také umožní převést do systému data ze starší eWay-CRM® Basic.

Automatický platební systém

eWay-CRM® je nově propojen se službou PayPal. Firmy, které provozují systém ve variantě Pronájem (On Demand) mohou zvolit tento způsob úhrady. Výhodou je bezstarostnost - stačí zadat číslo karty a eWay-CRM® Vám každý měsíc automaticky posílá fakturu.


3.9.7

Ribbony

Panely nástrojů byly nahrazeny ribbony (pásy karet), které tak více souzní s celkovým designem MS Outlook od verze 2010.

Podpora MS Office 2016

eWay-CRM® si bez problémů rozumí s Microsoft Office 2016.

E-maily z mobilních zařízení se ukládají do eWay-CRM®

Pokud posíláte e-maily z mobilních telefonů nebo jiných mobilních zařízení, automaticky se mohou ukládat do eWay-CRM® ve chvíli, kdy pustíte MS Outlook.

Kategorizace odchozích e-mailů

Odeslané e-maily, které jsou uložené v eWay-CRM®, se nově také umí kategorizovat. Na první pohled tak bude možné zjistit, které zprávy ve vaší odchozí poště, jsou uložené v eWay-CRM®. Podrobnosti najdete v článku Kategorizace pošty.

Synchronizace více kalendářů

eWay-CRM® nově umí ukládat události do více kalendářů, dokonce i z ostatních poštovních schránek, které máte v MS Outlook namapované. Můžete si například do eWay-CRM® ukládat schůzky, které jsou vytvořené ve sdíleném kalendáři poštovní schránky [email protected]


3.9.6

Integrace s evropským registrem firem VIES

eWay-CRM® umí na základě DIČ zjistit podrobnosti o firmě z evropského registru firem VIES. Integrace s českým ARES byla zachována. Databáze se volí automaticky na základě toho, zda uživatel hledá dle IČ (ARES) či DIČ (VIES). Tlačítko bylo přesunuto do horní nástrojové lišty. Podrobnosti o této funkci najdete v článku Popis a využití modulu Společnosti.

Kontrola duplicit nově také podle DIČ

Nově lze nastavit, zda se u společností budou duplicity kontrolovat dle IČ či DIČ.

Nový kontakt z e-mailu

Po klepnutí na e-mailovou zprávu je v nabídce k dispozici tlačítko Převést na kontakt. V takovém případě se snadno založí kontakt, který nese všechny informace, jenž nám Microsoft Outlook vrátí.

Možnost omezit, do kdy může uživatel zapsat deníkový záznam

Funkce pro neposlušné uživatele. Administrátor může nastavit, aby bylo možné deníky (zápisy z jednání, telefonů, atd.) zapisovat jen určitý počet dní dozadu. Poté se systém zamkne a co není vykázáno, nemůže být součástí bonusů.


3.9.5

Optimalizace eWay-CRM®

Děláme všechno pro vaši vyšší spokojenost, a tak se eWay-CRM® načítá rychleji, rychleji se otevírají okna a seznamy s položkami. Synchronizace položek je také svižnější.

Modernější vzhled na základě MS Office 2013

eWay-CRM® přebírá vzhled Microsoft Outlook 2013. Omlazeny byly i ikonky, které korespondují s novou verzí Microsoft Office a vytvářejí tak celkově kompaktnější design eWay-CRM®

Ribbony v administrační aplikaci

Administrační aplikace nyní využívá namísto panelů nástrojů pásy karet (ribbony). V rámci toho byly i přeskupeny položky v levém menu, aby spolu tematicky více korespondovaly. Podrobnosti o administrační aplikaci najdete v samotné kapitola Administrační rozhraní.

Animace generování reportů

Pokud si necháte generovat report, tak uvidíte animaci, která vám oznamuje, že se na vašem reportu pracuje. Jakmile animace zmizí, objeví se report. Základní informace o reportech naleznete v článku Popis a využití modulu Reporty.


3.9.4

Integrace s telefonní ústřednou Asterisk

eWay-CRM® si nově rozumí s telefonními ústřednami Asterisk. Software je vybaven funkcí pro rozpoznávání volajícího a rychlou tvorbou deníku pro zápis z hovoru. Telefonní hovor lze z eWay-CRM® i vytáčet.

Import příležitostí z MS Excel

Z MS Excel je kromě společností a kontaktů možné nově importovat do eWay-CRM® také příležitosti. Lze tak například importovat seznam potenciálních partnerů, které se poté vaši obchodní specialisté pokusí přesvědčit ke spolupráci.

Příležitostí mají více typů

Funkce pro definici více typů workflow je nově také v modulu Příležitosti. Lze tak například nadefinovat různé procesy pro různé typy poptávek či od sebe odlišit proces zpracování poptávky a proces navazování obchodní spolupráce s novým partnerem. Jako výchozí jsou nastaveny typy Poptávka a Potenciální zákazník.

Seznam událostí má sloupec Poznámka

V seznamu kalendářů v záložkovém systému jednotlivých modulů eWay-CRM® lze nově zobrazit i pole Poznámka. Výrazně se usnadňuje vyhledávání či identifikaci události.

Zasílejte upozornění o nezaplacených fakturách konkrétním uživatelům

Upozornění na nezaplacené faktury lze posílat i lidem z určité skupiny. Například přehled neuhrazených faktur dojde v sumarizované podobě řediteli či účetní, nejen obchodníkovi. Více o těchto e-mailech a jejich nastavení najdete v článku Notifikace o nezaplacených fakturách po splatnosti.

Údržba lokální databáze se provádí během nečinnosti počítače

eWay-CRM® databáze potřebuje občas provádět databázovou údržbu, ale v případě, že k ní bude docházet při spuštění eWay-CRM®, může dojít ke zpomalení vašeho systému. Proto byl tento nezbytný proces přesunut do momentu, kdy je počítač nečinný (např. jste na obědě).

Kontrola měny u zboží vkládaného do dokladu

Při vkládání zboží do dokladu systém ihned při výběru položky kontroloval měnu. Pokud již v dokladu bylo jiné zboží s jinou měnou, nebylo možné novou položku do dokladu vložit. Nyní je kontrola posunuta a je vykonána až po klepnutí na tlačítko Vložit do dokladu, takže máte možnost měnu změnit a zboží v požadované měně do dokladu vložit. Základní i pokročilejší informace se dozvíte v článku Přidání položek z modulu Zboží.

Další úpravy:

  • Okna již nejsou při otevření zobrazována za oknem MS Outlooku, ale vždy v popředí
  • Marketingový list lze nyní filtrovat i na základě Země

3.9.3

Inteligentní propojení s telefonními ústřednami

eWay-CRM® si od této verze umí povídat s telefonními ústřednami. Po implementaci propojení lze ze systému na jedno kliknutí realizovat telefonní hovory a zpracovávat hovory příchozí. eWay-CRM® nabízí zároveň funkci pro identifikaci volajícího a navíc je možné rychle vytvořit deník pro zápis poznámky během hovoru.

Označte si svou konkurenci

Na kartu společnosti jsme pro vás přidali nové zaškrtávací pole Konkurent pro identifikaci firem, které jsou vašimi konkurenty. Popis karty společnosti najdete v článku Popis a využití modulu Společnosti.

E-maily můžete provázat pouze s kontakty v poli Komu

Pokud vkládáte e-mail do eWay-CRM®, parametr systému nově rozlišuje, zda tento e-mail provazovat s kontakty pouze v případě, že je nalezne v poli Komu či bude záznamy hledat i v poli Kopie. Nastavení této funkce najdete v článku Track only e-mail addresses in the To field.

Synchronizujte si firmy během importu kontaktů z MS Outlook do eWay-CRM®

Pokud uživatel synchronizuje kontakty mezi eWay-CRM® a MS Outlook, eWay-CRM nyní může zamezit tomu, aby se vypnulo automatické vytváření firem v eWay-CRM®. Zajistí se tak, že nebudou vznikat duplicitní firmy, které jsou pouze jinak pojmenovány (například u dvou kontaktů v MS Outlook můžete mít firmu jednou jako eWay-CRM a podruhé jako eWay-CRM s.r.o. - při automatickém vytváření společnosti při převodu kontaktu by tak došlo k vytvoření dvou firem, které jsou ale ve skutečnosti totožné). Nastavení najdete v článku Automatically create new company while importing contact from Outlook if it does not already exist.

Automatické pojmenování dokumentů exportovaných z eWay-CRM do MS Word

V nastavení eWay-CRM® lze určit, jak budou pojmenovávány dokumenty, které se z eWay-CRM® exportují do šablon Microsoft Wordu. Více informací naleznete v článku Export dat do aplikace MS Word.

Kvalitnější stahování údajů o firmách z ARES

Přidali jsme pro vás nové formy komunikace se službou ARES, abychom zvětšili pravděpodobnost úspěšného rozpoznání firmy a automatického vyplňování jejích údajů. Podrobnosti o této funkci najdete v článku Popis a využití modulu Společnosti.

Odeslání logu e-mailem

Pro zajištění maximálně kvalitní zpětné vazby je možné v případě, že uživatel odesílá chybovou hlášku e-mailem, připsat podrobnosti, proč k chybě došlo, jaké kroky k chybě vedly. Návod pro odeslání chybového logu najdete v článku Odeslání chybového logu e-mailem.

Emailkampane.cz byly přejmenovány na Profesionální e-mail

Rozhodli jsme se přejmenovat tento typ kampaně tak, aby vás, naše klienty, nemátl. Uživatelé vnímali funkci tak, že bude nutné přepínat se mezi více systémy a kampaně řídit a připravovat v cizím řešení. Zejména v zahraničí díky tomu klienti funkci odmítali využívat, protože Emailkampane.cz jsou pouze v češtině. Služba je však plně integrována v rámci eWay-CRM®, o čemž se můžete přesvědčit v článku Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.


3.9.2

Zdokonalení Profesionálních e-mailů

Zapracovali jsme na celkové rychlosti tvorby e-mailových kampaní. Rychlejší je tvorba marketingového seznamu, odesílání kampaně a také synchronizace zpětné vazby. Zároveň jsme vám zajistili automatické stahování zpětné vazby. Po odeslání kampaně již není nutné kliknout na tlačítko Aktualizovat, aby se získala zpětná vazba. Ta se nyní stahuje automaticky. Kompletní popis služby Profesionální e-mail naleznete v článku Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.

Aktualizace stanic bez administračních oprávnění

eWay-CRM® se na lokálních stanicích nově umí zaktualizovat i bez zadání uživatelských přístupů administrátorů. K přechodu na novou verzi bude stačit standardní uživatelský přístup do MS Windows.

Nové právo Column Permissions

Nově jsme schopni synchronizovat údaj do lokální databáze, ale nezobrazovat ho na dialozích eWay-CRM®. Pokud pracovník kopíruje položky, ale nesmí vidět některé údaje, je to ideální prostředek (např. kopíruje doklady, ale nesmí vidět jejich ceny). Základní informace o column permissions naleznete v článku Nastavení práv ke sloupcům.

Zjednodušení kopírování marketingových kampaní

eWay-CRM® se vás při kopírování kampaní nově zeptá, zda chcete zkopírovat i marketingový seznam. Zjednoduší se tak vytváření seznamu, který by byl shodný s marketingovým seznamem z jiné, předešlé kampaně. Základní informace o používání modulu Marketing najdete v článku Popis a využití modulu Marketing.

Deník vytvořený z úkolu

Pokud se vytváří deník z úkolu, automaticky se vyplňují i nadřazené položky deníku.


3.9.1

Modul Cíle

Systém eWay-CRM® se rozšířil o modul pro evidenci cílů jednotlivých pracovníků. Cíle se rozumí obrat nebo zisk na příležitostech, projektech, společnostech. Algoritmus pro definici a počítání cíle lze měnit a přizpůsobovat potřebám. Přečtěte si o cílech více v článku Popis a využití modulu Cíle.

Slovenský jazyk

eWay-CRM® na vás od této verze mluví také slovensky.

Synchronizace s Pohodou

V rámci integrace je od této verze možné synchronizovat mezi Pohodou a eWay-CRM® také Objednávky.


3.9.0

Úkoly / Kalendář

V případě, že v MS Outlooku vyberete na kartě úkolu či kalendáře nadřazenou položku, kopírujeme do něj automaticky zajímavé informace, např. název společnosti a projektu, místo konání události či přehled kontaktních osob, abyste měli i zde vše po ruce. Více o propojení modulů MS Outlooku a eWay-CRM® naleznete v článcích Popis a využití modulu Kalendář a Popis a využití modulu Úkoly.

Uživatelská pole na Dokladu

I v modulu Doklady je od této verze možné tvořit uživatelská pole. Co jsou to uživatelská pole, se dozvíte v sekci Uživatelská pole.

E-mail o přidělení příležitosti

Zpráva, kterou nový vlastník příležitosti dostane, pokud je s příležitostí spojen vazbou, obsahuje více informací. K dispozici je E-mail, Telefon, Ulice, Město, PSČ a Poznámka. Ihned z e-mailu jsou tak k dispozici základní údaje o poptávce.

Možnost přejmenovat workflow

V administrační aplikaci, sekci Workflow diagrams je možné po dvojkliku na vybrané workflow využít novou funkci pro jeho přejmenování.

Reporty v samostatném okně

Jelikož report můžete potřebovat pro další práci se záznamy, jednoduše pravým tlačítkem kliknete na vybraný report, abyste si ho otevřeli v novém okně. Můžete z něj tak čerpat, pokud si potřebujete ověřit jeho údaje. Základní informace o reportech naleznete v článku Popis a využití modulu Reporty.

Správné zobrazování adres

eWay-CRM® již zobrazuje správně adresy, kde chybí jméno ulice, protože je číslo popisné spojené přímo s obcí (týká se malých obcí, které nemají pojmenované ulice).

Zálohování databáze

Došlo k vylepšení zálohování databáze, a to tak, aby byla data chráněna, ale zároveň nebyl nadbytečně zatěžován váš počítač. Zálohuje se pravidelně v neděli plnou zálohou a během týdne pak postupnou.

Synchronizace s Pohodou

Nově synchronizujeme i agendu Úhrady, abychom byli schopni nabídnout přehled o platbách či s vámi sestavit report, který z dat vychází (např. cash-flow).


3.8.5

Zobrazení Uživatelská pole

Všechny dialogy eWay-CRM® obsahují v pásu karet dvě nové ikony - Obecné a Uživatelská pole. Volba Obecné zobrazí dialog v takové podobě, jak jste na něj zvyklí. Volba Uživatelská pole ho přepne do zobrazení pouze uživatelských polí, která jste si sami v rámci vašeho systému nadefinovali.

Uživatelské pole lze zároveň v sekci Uživatelská pole kategorizovat do skupin. Lze tak například na projektu udělat skupinu Finance, kam se sdruží pole s touto tematikou. Ve skupině Dodavatel pak budou hodnoty tematicky padající jinam. Kompletní popis nového zobrazení naleznete v článku Sekce Obecné a Uživatelská pole.

Ruský jazyk

eWay-CRM® na vás od této verze mluví také rusky.

Reporty z dialogů

Na kartě libovolného záznamu nově zobrazeno tlačítko Report. Lze tímto způsobem rychle vygenerovat report, vztahující se k dané položce (např. Náklady projektu).

Dodatečné náklady na kartě mzdy

Na kartě mzdy se nově evidují lidské náklady (fixní, hodinová mzda). Dále je k dispozici pole Dodatečné náklady. Sem lze napsat náklad na zaměstnance (telefon, auto, ...). Tento náklad se pak připočítává k jeho mzdě a zobrazuje se v nákladech projektu. Výpočty spojené s projekty naleznete v článku Popis a využití modulu Projekty.


3.8.4

Povinná pole a podbarvení polí

Nově jsme schopni definovat povinná pole na libovolném modulu eWay-CRM® (např. IČ společnosti), nejen na těch s workflow. Povinná pole se navíc na dialogu barevně zvýrazňují, takže je možné ihned vidět, když něco chybí. Informace o této funkci najdete v článku Práce s kartou záznamu.

Soukromá položka

Nové tlačítko v panelu nástrojů libovolné položky umožňuje nastavit záznam jako soukromý. V takovém případě jej uvidí pouze vlastník a osoby, které jsou uvedeny v záložce Uživatelé / Tým. Informace o této funkci najdete v článku Práce s kartou záznamu.

Záložka Marketing na společnostech, kontaktech a příležitostech

V dialogu společnosti, kontaktu a také příležitosti je nová záložka Marketing. Snadno tak zjistíte, v jaké kampani záznam figuroval.

Nová pole Deníku a Dokumentu

Dokument a Deník nově obsahuje roletku pro výběr společnosti a kontaktu. Velmi užitečná funkce, pokud například v rámci jedné příležitosti komunikujete s více firmami (dodavateli) či chcete evidovat komunikaci i přesto, že kontakt změnil zaměstnavatele. V seznamu deníků na kartě kontaktů pak uvidíte, že se vám na deníku změnila firma. Základní informace o modulech naleznete v článcích Popis a využití modulu Deník a Popis a využití modulu Dokumenty.

Náhledy dokumentů

Pokud do eWay-CRM® vkládáte fotodokumentaci, systém si automaticky vytváří náhledy obrázků. Tyto náhledy je pak možné zobrazit i v seznamech dokumentů. Najděte si ve Vlastním nastavení sloupců sloupec Náhled a uvidíte. Více o náhledech najdete v článku Popis a využití modulu Dokumenty.

Nový vzhled pro MS Outlook 2010

Do systému jsme doplnili nový vzhled, který vychází z designu MS Outlook 2010, abyste tak měli modernější vzhled a mohli pracovat v příjemném prostředí.

Automatické předvyplnění e-mailové adresy u zasílaného dokumentu

Pokud posíláte z eWay-CRM® dokument, systém automaticky přednastaví správnou adresu příjemce dle nadřazené položky dokumentu.

Upozornění na vypršené příležitosti

Nová notifikace je vhodná pro všechny obchodní týmy, kde je důležité pracovat s plánovaným koncem příležitosti. Toto upozornění hlásí obchodníkovi i jeho nadřízenému, že plánovaný konec příležitosti vypršel. Podrobnosti najdete v článku Notifikace o neuzavřených příležitostech.

Upozornění na faktury po splatnosti

Stává se vám, že klient zapomene uhradit fakturu? Tento mechanismus upozorní obchodníka, aby se se zákazníkem spojil a připomenul se. Popis funkce najdete v článku Notifikace o nezaplacených fakturách po splatnosti.

Nová absence přímo v hlavním menu MS Outlook

Modul Absence je vhodný pro všechny firmy, které v eWay-CRM® sledují pracovní výkazy. Součástí pracovních výkazů je totiž i sledování důvodů nepřítomnosti na pracovišti. Nově je možné absenci vytvořit snadno přímo z hlavního ribbonu MS Outlooku prostřednictvím tlačítka Nový. Pro zadání absence tak již nemusíte do karty příslušného uživatele.

Upozornění na nesprávné fungování úloh systému

Pokud libovolná z pravidelných úloh eWay-CRM® nefunguje korektně a vrací chyby, zasílá eWay-CRM® automaticky e-mail s touto nekorektností administrátorům. Více najdete v článku Notifikace o stavu systému.

Kontrola služby eWayTimer

eWayTimer je služba, která je pro správný chod eWay-CRM® naprosto nezbytná, a tak přímo na adrese webové služby zjistíte, zda eWayTimer běží v pořádku.

Nová akce SetFieldValue pro vaše workflow

Během přechodu na další stav ve workflow nyní můžete využít akci SetFieldValue, která nastavuje konkrétní hodnotu do vybraného pole. Pro více informací přejděte do článku SetFieldValue - popis akce.

Systémové deníky

V denících nyní uvidíte i informace, které jsou systémového charakteru a mají pro daný záznam význam. Primárně vidíte pouze vámi vytvořené deníky, protože je nastaven automaticky filtr, ale tuto možnost je možné zrušit, a uvidíte tak všechny deníky, i ty systémového charakteru.

Fulltextové filtrování v číselníkových sloupcích

V předchozích verzích bylo možné vyhledávat pouze na základě prvního písmene, nyní můžete vyhledávat fulltextově.

Filtrování pomocí kalendářové kontrolky

Sloupce v seznamech, které mají charakter kalendářního data, je nyní možné filtrovat pomocí kalendáře, který se u vyhledávacího pole objeví.

Synchronizace s Pohodou

U faktur nově synchronizujeme s účetním systémem Pohoda pole Datum zdanitelného plnění a Datum účetního případu.

Byla vytvořena výchozí workflow pro synchronizaci položek typů Vydaná faktura / Vydaná proforma faktura / Dobropis a Přijatá faktura / Přijatá proforma faktura / Vrubopis.


3.8.3

Import Zboží

Z MS Excel je kromě společností a kontaktů možné nově importovat do eWay-CRM® také zboží. Zjednoduší se vám tak zadávání většího množství zboží, s kterým obchodujete.

Docházka má své workflow

Také pro různé typy docházky nyní můžete nastavovat různá workflow s různými stavy. Popis modulu Docházka včetně popisu workflow naleznete v článku Popis a využití modulu Docházka.

Sumarizace v seznamech

Sumarizační řádky si nyní můžete vložit rovnou do seznamu a hned tak vidět, kolik vám přinesly vaše projekty, kolik vám mohou přinést příležitosti, ale získáte zde i další údaje. Více najdete v článku Sumarizační řádky.

Volné zdroje - nové zobrazení uživatelů

Díky novému zobrazení, které nabízí modul Uživatelé, získáváte přehled o tom, jak zaměstnaní jsou vaši pracovníci a kde jsou ještě volné zdroje, které je možné využít pro nové zakázky. Podrobné informace naleznete v článku Volné zdroje (popis a význam režimu).

Uživatelské pole MemoBox

K dispozici je nový typ uživatelského pole víceřádkové textové pole. Přehled dostupných uživatelských polí najdete v článku Využití a typy uživatelských hodnot.

Emailkampane.cz rozeznávají pohlaví adresátů

Jak v případě ruských jmen, tak i v případě anglických jmen nyní služba Emailkampane.cz rozeznává pohlaví adresáta. Snadno tak můžete oslovovat adresáta ve správném rodě.

Absence kratší než jeden den

eWay-CRM® si uvědomuje, že absence může být během dne jen několikahodinová, což je nyní také v systému plně zohledněno. Můžete si přesně na minuty určit, jak byla absence dlouhá. Více o modulu Absence najdete v článku Popis a využití modulu Absence.

Možnost omezení položek zobrazených v seznamech

Díky administrační aplikaci a její sekci Module permissions je nyní možné pomocí sloupce Rows restriction nastavit, kolik záznamů se má v daném modulu zobrazovat. Určíte si tak, kolik záznamů skutečně potřebujete v seznamech vidět. Pro více informací přejděte do článku Nastavení práv k modulům.

Editujte docházku rovnou v seznamu

Pro to, abyste upravovali docházku, nyní již nemusíte otevírat okno každé docházky, ale můžete ji upravovat přímo v seznamu docházky.

Sloučení stejného zboží

Pokud je v dokladu stejné zboží na více řádcích (například vlivem dřívějších nastavení), je možné jej spojit a učinit tak doklad, například pro fakturování, přehlednější. Nedochází již k tomu, že jedna položka bude zobrazena dvakrát, ale bude sjednocena do jedné. Podrobnosti o sloučení najdete v článku Kopírování a slučování dokladů, spojování a slučování zboží.

Log obsahuje HASH kód

HASH kód je unikátní kód, který je přiřazen ke každé chybě v logu a díky nim je tak možné efektivněji a rychleji řešit problémy, které již byly řešeny v minulosti.

Země ve formě číselníku

V adresách se hodnota země vybírá z číselníku namísto psaní v textu, a tak zemi vyberete jen dvěma kliknutími.

Synchronizace s Pohodou

eWay-CRM® si nyní rozumí s určením země na společnostech a kontaktech a dochází tak k správné synchronizaci této informace.


3.8.2

Zvolte si strukturu pro ukládání e-mailů a dokumentů

Základní strukturou pro ukládání e-mailů a dokumentů byla struktura databázová, ale od této verze eWay-CRM® si můžete zvolit také ukládání do adresářové struktury na disk. Nastavení najdete v administrační aplikaci jako Keep all documents and e-mails offline on all client computers.

Systémové deníky se změnou vlastníka

V případě, že dojde ke změně vlastníka určité položky, vytvoří se o tom automaticky záznam formou systémového deníku. Neztratíte tak přehled o změnách, které jsou v systému prováděny. Kromě toho nyní systémové deníky vznikají i v případě modulů Marketing, Absence, Prémie a Doklady, a to při přechodu mezi stavy workflow. Tato funkce bude dále dostupná pro všechny moduly, které mají nebo budou v budoucnu mít workflow.

Databázové jméno uživatelského pole

V seznamu uživatelských polí v administrační aplikaci nyní naleznete i sloupec s databázovými jmény, pokud byste s nimi dále potřebovali pracovat. Více informací najdete v článku Správa uživatelských hodnot.

Workflow pro doklady

Také pro různé typy dokladu nyní můžete nastavovat různá workflow s různými stavy. Popis modulu Doklady včetně popisu workflow naleznete v článku Popis a využití modulu Doklady.

Zboží jako nadřazená položka jiného zboží

Zboží nyní může mít nadřazenou položku typu zboží, a to z důvodu, abyste si mohli vytvářet strukturu výrobků, které jsou spolu spojené - například hlavní produkt a příslušenství. Podrobnosti o modulu Zboží najdete v článku Popis a využití modulu Zboží.

Německý jazyk

eWay-CRM® na vás od této verze mluví také německy.

Workflow panel v novém designu

Všechna workflow se nyní zobrazují v modernějším designu, který slouží i k větší přehlednosti.

Automatické počítání ceny na příležitostech

Cena příležitosti se nově počítá z dokladů, které jsou typu Nabídka vydaná, jež jsou s příležitostmi nejčastěji spojovány. Podrobnosti nejen o počítání ceny naleznete v článku Popis a využití modulu Příležitosti.

Nová akce LockForm pro vaše workflow

Během přechodu na další stav ve workflow nyní můžete využít akci LockForm, která uzavírá konkrétní kartu záznamu (například uživatel nemůže již upravovat záznam docházky). Pro více informací přejděte do článku LockForm - popis akce.

Karta Zboží má nové záložky

Na kartě zboží nyní najdete také záložky Společnosti, Projekty a Příležitosti, s nimiž můžete vytvářet vazby. Podrobnosti o modulu Zboží najdete v článku Popis a využití modulu Zboží.

Doklady typu Pokladna

Pro doklady byly vytvořeny nové dva typy - pokladna vydaná a pokladna přijatá, abyste si tak mohli vytvářet doklady pro hotovostní transakce. Popis modulu Doklady naleznete v článku Popis a využití modulu Doklady.

Synchronizace s Pohodou

V rámci integrace účetního systému Pohoda s eWay-CRM® je nyní zajištěna obousměrná synchronizace projektů (zakázek). Kromě toho je synchronizováno také DPH, pokud o něm společnost účtuje.


3.8.1

Modul Směnné kurzy

Pro eWay-CRM® byl nyní vytvořen modul Směnné kurzy, který zajišťuje možnost přepočítávání na různé měny podle předem zadaných kurzů. Podrobnosti o novém modulu najdete v článku Popis a využití modulu Směnné kurzy.

Aktuální směnné kurzy

Abyste měli vždy aktuální směnné kurzy, které jsou stanovovány Evropskou centrální bankou, můžete si jejich stahování nastavit. Více v článku Automatické stahování denních směnných kurzů.

Výběr měny

Všechna pole v eWay-CRM®, kde zadáváte finanční položky, jsou nyní díky existenci modulu Směnné kurzy vybavena polem pro výběr měny.

Umožněna instalace na MS Windows Server 2003

Od této verze je možné instalovat eWay-CRM® na MS Windows Server 2003, pokud se jedná o verzi se Service Pack 2 (SP2).


3.7.1

Funkce pro zpětný import e-mailů

V případě, že používáte Microsoft Exchange v Online módu máte nyní jistotu, že jsou vám naimportovány v pořádku i ty e-maily, které přišly v době, kdy MS Outlook neběžel.

Nové údaje o uživatelích v administrační aplikaci

V administrační aplikaci v Users nyní najdete informaci o tom, kdy se uživatel naposledy přihlásil (Last login) a kdy proběhla jeho poslední aktivita (Last activity). Více informací můžete zjistit v článku Seznam uživatelů.

Sledujte více e-mailových schránek najednou

V případě, že máte v MS Outlook namapováno více schránek prostřednictvím IMAP nebo Microsoft Exchange v Online módu, můžete si vybrat, které schránky chcete sledovat. Nyní jich totiž můžete sledovat více najednou. Možnosti nastavení sledování najdete v článku Karta - E-maily.

Více informací při výběru nadřazené položky v MS Outlooku

Pokud chcete přiřadit nadřazenou položku z kalendáře, e-mailu nebo úkolu v MS Outlook, vidíte nově také informaci o tom, k jaké společnosti se Nadřazená položka váže. Snáze se tak ujistíte, že chcete kalendář nebo jinou položku spojit se správnou nadřazenou položkou.

Optimalizace rychlosti synchronizace

Synchronizace eWay-CRM® se serverem je v současnosti ještě rychlejší než doposud.

Jednodušší přesun e-mailů na záložky

Nyní můžete e-maily snadno přesunout například na záložku E-maily na kartě projektu jednoduše tažením e-mailů myší.

Opravy spojené s e-maily a dalšími funkcemi

  • Uživatelům již nechodí zpráva o tom, že byl e-mail odmazán, pokud byla zapnuta funkce Potvrzení o přečtení v Microsoft Outlook
  • V Microsoft Exchange Cached Mode již nechodí report o doručení zprávy do složky eWay-CRM, ale do Doručené pošty
  • Přílohy e-mailů se zobrazují ve správném počtu
  • Seznamy jednotlivých modulů se zobrazují správně bez výjimek

3.7.0

Služba Emailkampane.cz

Od této verze můžete vytvářet profesionální kampaně prostřednictvím integrace služby Emailkampane.cz (nyní Profesionální e-mail) do systému eWay-CRM®. Podrobnosti o vytváření kampaní najdete v článku Integrace marketingového modulu s Profesionálním e-mailem.

Funkce Nový v kontextovém menu na marketingovém seznamu

V případě, že nyní kliknete pravým tlačítkem na nějakou z položek marketingového seznamu na kartě marketingové kampaně, máte zde možnost Nový, která vytvoří příslušnou novou položku (příležitost, projekt, úkol, kalendář, e-mail, deník), která bude spojená s příslušným respondentem a případně bude vycházet s reakcí, které jsou s respondentem spojeny.

Šablony pro export do MS Word

Pro různé položky, které lze exportovat do programu MS Word, je nyní možné vytvářet nové šablony podle vašich potřeb. Více informací naleznete v článku Export dat do aplikace MS Word.

Mazání záložních souborů přes službu eWayTimer

Mazání záložních souborů prostřednictvím služby eWayTimer bylo vytvořeno především proto, aby nedocházelo k potřebě řešit práva spojená s mazáním v rámci SQL.

Kvalitnější integrace v rámci MS Outlook

Ve starších verzích mohlo docházet k tomu, že se eWay Agent zavíral až po zavření MS Outlook, což mohlo vést k tomu, že MS Outlook 2013 automaticky zakazoval eWay-CRM® jako problémový doplněk. S touto verzí již podobný problém nenastane.

Kontrola spuštění služby eWayTimer

Při instalaci služby eWayTimer se nově instaluje i úloha do MS Windows, která bude kontrolovat, že služba eWayTimer je spuštěna.