Základy práce se seznamem

Každý modul v eWay-CRM má svůj seznam položek, které jsou v něm obsaženy. Základní přístup k seznamům položek je přes pás karet eWay-CRM, kde najdete většinu modulů:

Stačí kliknout na některou z ikon a zobrazí se seznam, který je vizuálně velmi shodný pro všechny moduly.

Poznámka: Zobrazení datumů v seznamech eWay-CRM je dáno vaším regionálním nastavením ve Windows.

V Nastavení eWay-CRM si určíte, zda se má seznam otvírat v novém okně anebo ve stávajícím okně Microsoft Outlook. Pokud chcete v novém okně otevřít jen jeden seznam, stačí na jeho ikonu kliknout, pokud držíte klávesu SHIFT.

Seznam obsahuje jednotlivé sloupce (pole) daného modulu. Přímo v seznamu je možné provádět základní operace:

• dvojklikem otevřít danou položku,
• kliknutím na odkaz v seznamu otevřít svázanou položku (například Nadřazená položka, Kontaktní osoba, Odběratel, ale i další vazby, které se v seznamu zobrazují jako odkazy), (Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.1.)
• kliknutím na odkaz v podobě telefonního čísla, e-mailové adresy nebo odkazu na internetové stránky, se vyvolá akce s nimi spojená - volání, odeslání e-mailu nebo zobrazení webové stránky,
• pravým tlačítkem nad položkou, ale i mimo ni nechat zobrazit kontextové menu,
• vybrat si, které sloupce mají být zobrazeny,
• řadit položky,
• filtrovat záznamy nebo si vytvořit vlastní podmíněné formátování,
• vyhledávat,
• seskupovat položky,
• vytvářejte si vlastní uživatelské pohledy,
• u některých modulů je možná i editace přímo v seznamu.