Doplněk pro Microsoft Outlook 365

eWay-CRM nabízí doplněk, který je dostupný všem, kdo používají Microsoft Outlook 365, a to jak přes internetový přístup, tak i v případě nainstalovaného programu na počítači. Doplněk umožňuje rychlé informace o položkách, které jsou spojeny s e-maily, jež máte ve své schránce.

V článku najdete:

Požadavky na používání doplňku pro Microsoft Outlook 365

eWay-CRM 7.0 a vyšší
Účet s přístupem na Microsoft Office 365
Vaše webová služba je veřejně dostupná a je na https s důvěryhodným certifikátem
Doplněk je určený pouze pro uživatele eWay-CRM, kteří mají licenci Enterprise (více o licencích najdete zde)
Starší verze Outlook pro Windows, které používají prohlížeč Internet Explorer 11 nedostávají aktualizace funkcí (více informací o tom jaká verze Outlook používá jaký prohlížeč najdete zde)

Instalace doplňku

Pro zjednodušení je možné eWay-CRM doplněk pro Microsoft Outlook 365 stáhnout zde.

Jestliže jste ve svém online přístupu k Microsoft Outlook 365 ve webovém prohlížeči, klikněte ne ikonku devíti teček v levém horním rohu a vyberte možnost Doplňky (pokud možnost nevidíte, klikněte nejprve na Všechny aplikace):

Pokud jste v Outlooku na svém počítači, klikněte na záložku Soubor a zde vyberte možnost Spravovat doplňky:

Následně postupujte podle těchto kroků:

V okně doplňků klikněte do pole pro vyhledávání a zadejte eWay-CRM.

U doplňku eWay-CRM pak stačí jen kliknout na Přidat.

Svou volbu potvrďte kliknutím na Pokračovat.

Nyní máte doplněk nainstalovaný, ale je potřeba se ještě připojit na svůj účet.

Spuštění doplňku

Nyní u svých e-mailů vidíte ikonku eWay-CRM, klikněte na ni.

Objeví se panel doplňku, kdy ale v danou chvíli ještě nejste přihlášeni, proto klikněte na přihlásit.

Zadejte e-mailovou adresu svého existujícího eWay-CRM účtu:

V dalším okně opište kód, který vám na vámi zadanou e-mailovou adresu přišel.

V tuto chvíli je ověřeno, že se jedná o vás, takže už stačí zadat jen heslo:

A jste přihlášeni.

Používání doplňku

V případě, že jste přihlášeni, stačí jen kliknout na e-mail ve vaší schránce a kliknout na malou ikonku eWay-CRM.

Po kliknutí na ikonku se vám nabídnout následující možnosti:

Nový
Přejít na
Náhledový panel

Nový

Máte hned možnost vytvořit novou položku, v kontextovém menu si stačí jen vybrat jakou. Po kliknutí na položku se otevře eWay-CRM Web.

Přejít na

Máte možnost přejít na konkrétní seznam, v kontextovém menu si stačí jen vybrat jaký. Po kliknutí na položku se otevře eWay-CRM Web.

Náhledový panel

K e-mailu se vážou i detaily, které si můžete zobrazit. Stačí kliknout na možnost Náhledový panel.

Jakmile kliknete na tuto možnost, po straně se objeví panel eWay-CRM, kde vidíte detaily o odesílateli, které jsou převzaty z eWay-CRM. Panel si můžete připnout, a tak vždy uvidíte informace z Way-CRM při kliknutí na e-mailovou zprávu.

Ukládání e-mailů funguje na jediné tlačítko. Stačí kliknout na Uložit e-mail a e-mail se uloží do eWay-CRM a přiřadí se k danému kontaktu.

E-mail můžete převést na nový kontakt, vytvořit z něj příležitost nebo projekt, nový úkol, abyste na něco nezapomněli, anebo jen deníkovou poznámku.

V tomto okně můžete rychle zadat poznámku, která se automaticky vytvoří jako deník připojený ke kontaktu.

V sekci HUB pak vidíte všechny důležité položky, které jsou s kontaktem spojené. Stačí dvakrát klikout na položku a otevře se její detail.

Doplněk na Mac zařízení

V horní části okna e-mailu klikněte na tři tečky a vyberte možnost Získat doplňky.

Vyhledejte doplněk eWay-CRM.

U doplňku eWay-CRM klikněte na Přidat.

Nyní, pokud znovu kliknete na tři tečky, máte zde eWay-CRM a všechny její možnosti.

Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.

Doplněk na různých zařízeních

Osobní PC

Obdobně je to pak i na vašem PC, pokud zde máte nainstalovanou verzi Office 365. I zde se zobrazuje panel eWay-CRM. Jeho zobrazení se aktivuje ikonkou v pásu karet:

Mobilní telefon

Pokud používáte Outlook aplikaci na vašem mobilním telefonu, najdete doplněk eWay-CRM i tam. Stačí kliknout na tři tečky u vybraného e-mailu (nikoli na t,ři tečky úplně nahoře v aplikaci).

Zde ťukněte na možnost Otevřít eWay-CRM.

Zobrazí se vám základní informace s e-mailem spojené, obdobně jako výše.

Mac

A nejinak je tomu v případě Outlooku pro počítače Apple.