Instalace a spuštění eWay-CRM Online

eWay-CRM Online je dostupná všem, kdo používají Microsoft Outlook 365, a to jak přes internetový přístup, tak i v případě nainstalovaného programu na počítači nebo jiném zařízení. eWay-CRM Online umožňuje zobrazit rychlé informace o položkách, které jsou spojeny s e-maily, jež máte ve své schránce.

V článku najdete:

Požadavky na používání eWay-CRM Online

eWay-CRM 7.0 a vyšší
Účet s přístupem na Microsoft Office 365 (doplněk se instaluje pro daný účet)
Vaše webová služba je veřejně dostupná a je na https s důvěryhodným certifikátem
eWay-CRM Online je určený pouze pro uživatele eWay-CRM, kteří mají licenci Enterprise (více o licencích najdete zde)
Starší verze Outlook pro Windows, které používají prohlížeč Internet Explorer 11 nedostávají aktualizace funkcí (více informací o tom jaká verze Outlook používá jaký prohlížeč najdete zde)

Instalace eWay-CRM Online

Pro zjednodušení je možné eWay-CRM Online pro Microsoft Outlook 365 stáhnout zde.

Jestliže jste ve svém online přístupu k Microsoft Outlook 365 ve webovém prohlížeči, klikněte ne ikonku devíti teček v levém horním rohu a vyberte možnost Doplňky (pokud možnost nevidíte, klikněte nejprve na Všechny aplikace):

Pokud jste v Outlooku na svém počítači, klikněte na záložku Soubor a zde vyberte možnost Spravovat doplňky. Tlačítko vás přesměruje do webového Outlooku. Počkejte než se zobrazí dialog pro správu doplňků.

Následně postupujte podle těchto kroků:

V okně doplňků klikněte do pole pro vyhledávání a zadejte eWay-CRM Online.

U eWay-CRM Online pak stačí jen kliknout na Přidat.

Svou volbu potvrďte kliknutím na Pokračovat.

Nyní máte eWay-CRM Online nainstalovanou, ale je potřeba se ještě připojit ke svému účtu.

Spuštění eWay-CRM Online

Nyní u svých e-mailů vidíte ikonku eWay-CRM, klikněte na ni.

Objeví se panel eWay-CRM Online, kdy ale v danou chvíli ještě nejste přihlášeni, proto klikněte na přihlásit.

Zadejte e-mailovou adresu svého existujícího eWay-CRM účtu:

V dalším okně opište kód, který vám na vámi zadanou e-mailovou adresu přišel.

V tuto chvíli je ověřeno, že se jedná o vás, takže už stačí zadat jen heslo:

Jste přihlášeni a můžete začít eWay-CRM Online používat.

Doplněk na Mac zařízení

V horní části okna e-mailu klikněte na tři tečky a vyberte možnost Získat doplňky.

Vyhledejte eWay-CRM Online.

U eWay-CRM Online klikněte na Přidat.

Nyní, pokud znovu kliknete na tři tečky, máte zde eWay-CRM Online a všechny její možnosti.

Stačí kliknout na Náhledový panel a v něm se přihlásit na svůj eWay-CRM účet. Jakmile jste přihlášeni, po kliknutí na e-mail uvidíte v panelu údaje o kontaktu.

Při otevření detailu se otevře nové okno: