Přihlášení do webového přístupu a základní nastavení
eWay-CRM® Web vám dává možnost přistupovat k vašim datům z jakéhokoli počítače, který je online. Nemusíte mít tedy nainstalovanou eWay-CRM® Outlook, stačí vám připojení k internetu. Díky tomu, že jsou data synchronizována se serverem, i přes eWay-CRM® Web se uživatel dostane vždy k těm nejaktuálnějším datům, která jsou v jeho eWay-CRM® obsažena.
V tomto článku najdete:
Základní požadavky
- Platná licence pro eWay-CRM® Web (součást vybraných balíčků eWay-CRM® Premium ve verzi 6.0 a vyšší)
- Stabilní přístup k internetu
- Uživatelské jméno a heslo k eWay-CRM® Premium (stejné jako pro váš přístup do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile)
- Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 11 a vyšší, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox.
Přihlášení do eWay-CRM® Web
Ve webovém prohlížeči je potřeba přejít na adresu eWay-CRM® Web, kterou jste získali při vytvoření účtu, například:
https://hosting.server.com/webova_sluzba/WA
Po přechodu na tuto adresu, se zobrazí následující přihlašovací okno (přáíípadně okno, kde je třeba se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy):
Zde stačí zadat přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo, které jsou stejné jako v případě přihlašování do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile. Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí následující prostředí:
Více o uvítací stránce. Pokud rovnou chcete přejít na práci se seznamem položek, popis najdete v článku Základy práce se seznamem položek.
Podporované moduly
V tabulce je uvedeno, jaké moduly jsou prostřednictvím eWay-CRM® Web podporovány a je v nich možné vytvářet či editovat položky. Údaje v tabulce jsou uvedeny pro stav, kdy uživatel nemá omezená práva nebo není funkce omezena například prostřednictvím workflow akcí.
Modul | Vytvářet | Editovat |
Příležitosti | Ano | Ano |
Projekty | Ano | Ano |
Společnosti | Ano | Ano |
Kontakty | Ano | Ano |
E-maily | Ne | Ano |
Deník | Ano | Ano |
Dokumenty | Ano | Ano |
Úkoly | Ano | Ano |
Docházka | Ano | Ano |
Absence | Ano | Ano |
Uživatelé | Ne | Ano |
Možnosti účtu
V pravé části horního menu eWay-CRM® Web se nachází ikona pro nastavení specifických prvků webového přístupu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí následující možnosti:
- Můj účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
- Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení eWay-CRM® Web (například změna jazyka)
- Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
- Stáhnout eWay-CRM® – umožňuje stáhnout aktuální verzi eWay-CRM® Outlook
- Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM® rádi viděli
- Co je nového? – zde jsou uvedeny vylepšení a nové funkce aktuální verze eWay-CRM® Web
- Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM® Web účtu