Přihlášení do webového přístupu a základní nastavení

eWay-CRM® Web vám dává možnost přistupovat k vašim datům z jakéhokoli počítače, který je online. Nemusíte mít tedy nainstalovanou eWay-CRM® Outlook, stačí vám připojení k internetu. Díky tomu, že jsou data synchronizována se serverem, i přes eWay-CRM® Web se uživatel dostane vždy k těm nejaktuálnějším datům, která jsou v jeho eWay-CRM® obsažena.

V tomto článku najdete:

Základní požadavky

Platná licence pro eWay-CRM® Web (součást vybraných balíčků eWay-CRM® Premium ve verzi 6.0 a vyšší)
Stabilní přístup k internetu
Uživatelské jméno a heslo k eWay-CRM® Premium (stejné jako pro váš přístup do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile)
Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 11 a vyšší, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox.

Přihlášení do eWay-CRM® Web

Ve webovém prohlížeči je potřeba přejít na adresu eWay-CRM® Web, kterou jste získali při vytvoření účtu, například:

https://hosting.server.com/webova_sluzba/WA

Po přechodu na tuto adresu, se zobrazí následující přihlašovací okno (přáíípadně okno, kde je třeba se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy):

Zde stačí zadat přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo, které jsou stejné jako v případě přihlašování do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile. Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí následující prostředí:

Více o uvítací stránce. Pokud rovnou chcete přejít na práci se seznamem položek, popis najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Podporované moduly

V tabulce je uvedeno, jaké moduly jsou prostřednictvím eWay-CRM® Web podporovány a je v nich možné vytvářet či editovat položky. Údaje v tabulce jsou uvedeny pro stav, kdy uživatel nemá omezená práva nebo není funkce omezena například prostřednictvím workflow akcí.

Modul	Vytvářet	Editovat
Příležitosti	Ano	Ano
Projekty	Ano	Ano
Společnosti	Ano	Ano
Kontakty	Ano	Ano
E-maily	Ne	Ano
Deník	Ano	Ano
Dokumenty	Ano	Ano
Úkoly	Ano	Ano
Docházka	Ano	Ano
Absence	Ano	Ano
Uživatelé	Ne	Ano

Možnosti účtu

V pravé části horního menu eWay-CRM® Web se nachází ikona pro nastavení specifických prvků webového přístupu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí následující možnosti:

Můj účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení eWay-CRM® Web (například změna jazyka)
Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
Stáhnout eWay-CRM® – umožňuje stáhnout aktuální verzi eWay-CRM® Outlook
Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM® rádi viděli
Co je nového? – zde jsou uvedeny vylepšení a nové funkce aktuální verze eWay-CRM® Web
Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM® Web účtu