Nastavení
Webový přístup eWay-CRM Online má vlastní nastavení, ke kterému se dostanete tak, že klikněte na ikonku svého uživatele v horním pravém rohu a vyberete možnost Moje nastavení.
Zobrazí se dialog, v němž máte několik možností natavení:
Obecné
V záložce Obecné máte možnost změnit jazyk, v jakém se webový přístup eWay-CRM Online zobrazuje. Na výběr jsou angličtina a čeština.
Je potřeba nastavení uložit, aby se změna projevila.
Kontakty
Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM 7.7.
Sekce Kontakty umožňuje zapnout synchronizaci kontaktů. Ta bude probíhat tak, že kontakty, které budete mít v eWay-CRM se vám zároveň uloží do vašeho Microsoft 365 účtu a naopak, pokud provede v jedné aplikaci změnu, provede se i ve druhé, pokud kontakt v jedné smažete, smaže se i ve druhé. Tak budete mít neustále aktuální obě své databáze kontaktů.
Synchronizaci je možné spustit i v seznamu kontaktů kliknutím na Synchronizovat s Microsoft 365. Pokud je synchronizace nastavena a běží, tlačítko bude zamáčklé.
Synchronizace může být také spuštěna na eWay-CRM Desktop.
Při kliknutí na záložku Kontakty se objeví dialog, kde synchronizaci zapnete kliknutím na Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 (můžete být dotázáni na přihlášení k vašemu Microsoft 365 účtu účtu):
Jakmile synchronizaci přepnete do aktivní polohy, máte následující možnosti nastavení:
Adresář - vyberete složku v Microsoft 365 kontaktech, kterou chcete synchronizovat s eWay-CRM. Měla by to být složka vašich pracovních kontaktů, s nimiž standardně chcete pracovat i v rámci eWay-CRM.
Směr - vybíráte směr synchronizace:
- Jednosměrná synchronizace - pouze směr z eWay-CRM do Microsoft Outlook. To, co uložíte v eWay-CRM, se propíše do Outlooku, včetně změn a smazání, ale nikoli naopak. Úpravy provedené v Outlooku, zůstávají jen v Outlooku.
- Obousměrná synchronizace - synchronizace probíhá oběma směry a jednoduše platí to, že to, co máte v eWay-CRM, máte i v Microsoft Outlooku a naopak. Obousměrnou synchronizaci musí povolit administrátor nastavením Umožnit uživatelům aktivovat obousměrnou synchronizaci s Microsoft 365, jinak je tento typ synchronizace nedostupný. Pokud budete zvolena tato možnost, při ukládání budete vyzváni, abyste ji potvrdili.
Konfigurace - zde máte následující možnosti:
- Automaticky vytvořit společnosti - pouze v případě obousměrné synchronizace. Pokud má kontakt v Outlooku zadanou společnost a toto nastavení je zapnuto, při synchronizaci do eWay-CRM se vytvoří i společnost, která se s kontaktem prováže. Tato možnost je aktivní pouze v případě dvousměrné synchronizace a administrátor ji prostřednictvím nastavení Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu může stanovit jako povinnou. Pokud budete zvolena tato možnost, při ukládání budete vyzváni, abyste ji potvrdili.
- Synchronizovat kategorie - mezi eWay-CRM a Outlookem se synchronizují i kategorie kontaktů, ale aktuálně nikoli jejich barvy.
Jakmile si synchronizaci nastavíte, je potřeba nastavení uložit, aby se změna projevila. Pokud ji spouštíte poprvé, úvodní synchronizace může trvat déle, a to v závislosti na počtu kontaktů. Synchronizace ale může probíhat na pozadí a vy můžete s eWay-CRM Online normálně pracovat.
Synchronizovaná pole
Kontakty nemají mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM® synchronizované všechny hodnoty, ale dochází pouze k synchronizaci následujících polí:
Pole v Microsoft Outlook | Pole v eWay-CRM® |
Profilová fotografie | Profilová fotografie |
Titul | Titul |
Jméno | Jméno |
Druhé jméno | Prostřední jméno |
Příjmení | Příjmení |
Za příjmením | Titul za jménem |
Společnost | Společnost |
Funkce | Funkce |
Oddělení | Oddělení |
Adresa webové stránky | WWW |
E-mail 1 | |
E-mail 2 | E-mail 2 |
E-mail 3 | E-mail 3 |
Adresa zaměstnání (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Firemní adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
Adresa domů (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Domácí adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
Adresa jiná (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Jiná adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
Telefonní číslo: Zaměstnání | Zaměstnání |
Telefonní číslo: Zaměstnání 2 | Zaměstnání 2 |
Telefonní číslo: Domů | Domů |
Telefonní číslo: Mobilní | Mobil |
Telefonní číslo: Fax (zaměstnání) | Fax |
Telefonní číslo: Jiné | Další |
Poznámky | Poznámka |