Uvítací stránka

Dostupnost: Uvítací stránka je v této podobě dostupná od vrze eWay-CRM 8.1.

Po přihlášení do eWay-CRM Online přes webový přístup se jako první zobrazuje uvítací stránka.

Jedná se o specifickou stránku, která vám umožňuje snadný přehled toho, jaké moduly jsou dostupné (a rovnou se do nich můžete překliknout), ale stejně tak zde máte ještě další funkce. Konkrétně se jedná o:

Základní informace

Základní informace najdete v pravém horním rou, kde stačí kliknout na kolečko s vaší fotkou, případně s iniciály, pokud fotku nastavenou nemáte.

Najdete zde následující:

  • Co je nového? – zde jsou uvedeny vylepšení a nové funkce aktuální verze eWay-CRM Online
  • Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM Online účtu
  • Zobrazit účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
  • Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení
  • Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
  • Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM rádi viděli
  • Stáhnout eWay-CRM – ikonky ve spodní části umožňují stáhnout aktuální verzi eWay-CRM pro různá zařízení a platformy

Vytvoření nové položky

Pro vytvoření nové položky stačí kliknout na odkaz Nová položka a následně vybrat, v jakém modulu chcete novou položku vytvořit.

Poté už jen vyplníte hodnoty, které potřebujete, a novou položku uložíte. Postupujete stejně jako při vytváření položky přímo v seznamu.

Stažení aplikací

Jednotlivé aplikace (eWay-CRM Online, eWay-CRM Desktop neboeWay-CRM Mobile pro Android i iOS) snadno získáte kliknutím na Získat aplikace.

Přehled modulů s odkazy na jejich seznam

V přehledu modulů vidíte všechny moduly, které jsou dostupné ve vaší eWay-CRM Online.

Stačí kliknout na vybraný modul a budete přeneseni do seznamu položek daného modulu.

V případě, že kliknete na odkaz Centrum pro správu budete přesměrování do Centra pro správu, ale pouze v případě, že jste uživatelem s administrátorskými právy.

Přehled úkolů

Po pravé straně vidíte přehled úkolů, které na daný den máte (jedná se o úkoly, které mají datum dokončení v daný den, případně starší a doposud nebyly ukončeny).

Nový úkol snadno zadáte v poli Nový úkol na dnes. stačí jen zadat jeho jméno a dát Enter. Autoaticky se nastaví, že úkol má být dokončen dnes.

Pro dokončení úkolu stačí najet kurzorem na ikonku úkolu, která se v danou chvíli změní, a kliknout. Na změnu musíte mít opávnění na přechod do stavu Dokončeno a musí být splněny případně všechny podmínky akcí, které na daném přechodu workflow jsou.

Pokud jsou všechny úkoly pro daný den splněny, máte hotovo. Vždy si můžete přímo v přehledu vytvořit úkol nový.

Přehled nedávno vytvořených položek

Ve spodní části stránky je seznam nedávno vytvořených položek, tedy položek, které byly vytvořeny jako poslední. Snadno se tak vrátíte k aktuálním položkám, s nimiž můžete chtít okamžitě pracovat. Každý řádek je totiž odkazem, který vás na jedno kliknutí přenese do detailu dané položky.