Popis a využití modulu Doklady

Název - nazvěte doklad tak, jak potřebujete.

Typ - vyberte o jaký z uvedených dokladů se jedná.

Platnost od/Platnost do - na základě dokladu je možné vytvářet nabídky nebo faktury, a tak je přímo zde možné uvést platnost nabídky, splatnost faktury, atd. Platnost do může být automaticky doplňována pomocí globálního nastavení  Výchozí doba platnosti nabídky vydané.

ID - přiřazuje se automaticky.

Aktivní - zaškrtávací pole je zpřístupněno pouze pro doklad typu Nabídka vydaná, který má vyplněnou nadřazenou položku, a slouží k určení toho, které nabídky jsou stále aktivní. Kromě přehledové funkce pole slouží také k tomu, aby byla s jednou příležitostí spojena vždy pouze jedna aktivní nabídka stejného zboží. Nebude tak docházet k tomu, že s jednou příležitostí budete mít spojeno více stejných aktivních nabídek.

Nadřazená položka / Odběratel / Kontakt - pro uložení dokladu je nutné vybrat hodnotu do alespoň jednoho z polí Nadřazená položka nebo Odběratel.

Poznámka - text, který k danému dokladu chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Kód/Název - zde můžete vybrat konkrétní položku, kterou jste ukládali v modulu Zboží, případně zde zboží zadáte ručně, pokud ho v modulu Zboží nemáte uložené. Kód může mít maximálně 64 znaků.

Nadřazená položka - pro každé zboží je možné vložit vlastní nadřazenou položku, která se liší od Nadřazené položky dokladu. S touto nadřazenou položkou je pak zboží v dokladu spojeno, což využijete hlavně ve chvíli, kdy na jedné faktuře fakturujete položky, které se vztahují k různým projektům. Pokud máte zapnuté nastavení Počítat ceny na projektu z dokladů, budou se jednotlivé položky načítat pouze do ceny svého projektu, a vy tak nadále máte přesný přehled o tom, kolik vám každý projekt přinesl a kolik vás stál. Jestliže není Nadřazená položka zboží v dokladu vyplněna, bere se za jeho nadřazenou položku ta, která je definována pro doklad. Pokud je vybrána Nadřazená položka na zboží, je doklad zobrazený i v záložce Doklady nadřazené položky tohoto zboží, aniž by zde byla další vazba.

Popis - detailnější popis zboží.

Množství - uvedete množství zboží, jež chcete do dokladu vložit.

Ceníková cena - uvede se cena, která se ke zboží vztahuje.

Sleva - pokud je na zboží sleva, zde uvedete její procentní hodnotu.

Jednotková cena - vypočítává se automaticky na základě zadané ceny a slevy - pokud ji chcete měnit, můžete tak učinit při zapnutí Povolit změnit ceníkovou cenu při zadávání položek do dokladu.

Sazba DPH - jedná se o přidání DPH k ceně zboží, která je evidována bez DPH. DPH vybíráte z přednastavených hodnot, které můžete změnit v sekci Pole pod položkou DPH. Cena s DPH se pak zobrazí ve sloupci stejného jména. DPH se počítá z Jednotkové ceny, která je Ceníkovou cenou případně sníženou o hodnotu v poli Sleva.

Pole v ceně pak určuje, jestli chcete mít sazbu DPH zahrnutou již v jednotkové ceně, anebo zda se bude DPH počítat z jednotkové ceny. Pro výchozí nastavení můžete využít funkci Ceny na zboží zahrnují DPH. Nastavíte si tak DPH, jak potřebujete dle způsobu účtování, na které jste zvyklí.

Nákupní cena - cena, za kterou bylo zboží původně pořízeno. V případě, že je doklad typu Faktura vydaný, Pokladna přijatá nebo Opravný daňový doklad vydaný, je jejich nákupní cena započítávána na projektu jako Skutečný náklad ostatní, a to na základě mechanismu Počítat ostatní náklady na projektu z nákupní ceny položek dokladu.

Aby se zboží objevilo v dokladu, je nutné kliknout na tlačítko Přidat do dokladu. Pokud tak učiníte, záznam o zboží se objeví v seznamu Položky dokladu a vy můžete zadávat další zboží.

Přidávat můžete pouze zboží oceněné v jedné měně. Například, pokud jste již přidali zboží v českých korunách, není možné přidat další, které je oceněné v eurech.

Pole Poznámka na záložce Poznámka se netýká celého dokladu, ale právě editovaného zboží. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.