Uvítací stránka

Dostupnost: Uvítací stránka v této podobě je dostupná od verze eWay-CRM 10.0.

Po přihlášení do eWay-CRM Online přes webový přístup se jako první zobrazuje uvítací stránka. Vlevo je trvale zobrazený boční panel s moduly a vašimi uloženými pohledy – je vidět na každé obrazovce, nejen na uvítací stránce. Uprostřed je samotná uvítací stránka se záložkami a vpravo panel Můj den.

Jedná se o specifickou stránku, která vám umožňuje snadný přehled toho, co potřebujete na dnešek, jaké položky jste naposledy otevřeli a jaké kontakty vám eWay-CRM navrhuje. Konkrétně se jedná o:

Boční panel s moduly

V bočním panelu vlevo najdete všechny moduly, které jsou dostupné ve vaší eWay-CRM Online, i s vašimi uloženými pohledy – kliknutím na název pohledu se rovnou přepnete do daného seznamu položek. Panel je trvale zobrazený na každé obrazovce aplikace, takže se do libovolného modulu dostanete odkudkoli, ne jen z uvítací stránky.

Vytvoření nové položky

Pro vytvoření nové položky stačí kliknout na tlačítko Nová položka v horní části bočního panelu. Zobrazí se nabídka rozdělená podle modulů, ve kterých chcete novou položku vytvořit.

Poté už jen vyplníte hodnoty, které potřebujete, a novou položku uložíte. Postupujete stejně jako při vytváření položky přímo v seznamu.

Uživatelský účet

Základní informace a možnosti účtu najdete v levém dolním rohu bočního panelu, kde stačí kliknout na své jméno, případně na kolečko s vaší fotkou nebo iniciály, pokud fotku nastavenou nemáte.

Najdete zde následující:

  • Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM Online účtu
  • Zobrazit účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
  • Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení
  • Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
  • Přidat nového uživatele – pokud jste administrátor, můžete zde rovnou založit nového uživatele
  • ikonky ve spodní části menu umožňují stáhnout aktuální verzi eWay-CRM pro různá zařízení a platformy (eWay-CRM Online, eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Mobile pro iOS i Android)
  • Přihlásit se pomocí jiného účtu – umožňuje přihlásit se i na další eWay-CRM účet

Nápověda

Vedle uživatelského účtu se v bočním panelu nachází tlačítko ..., které otevře nabídku nápovědy.

  • Videa – odkaz na videonávody k eWay-CRM
  • Návody – odkaz na psané návody
  • Komunita – odkaz na komunitu uživatelů eWay-CRM
  • Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM rádi viděli

Uvítací panel

Prostřední, hlavní část uvítací stránky nabízí tři záložky: Začínáme, Nedávno otevřené a Návrhy na nové kontakty. Výchozí záložkou po přihlášení je Nedávno otevřené – viz úvodní screenshot výše.

Začínáme

Záložka Začínáme se zobrazuje novým uživatelům a provádí je základním nastavením účtu formou jednoduchého onboardingu. Nahoře vidíte svůj postup v procentech a počet dokončených kroků z celkového počtu; níže dlaždice s kroky, které ještě zbývá dokončit.

Kliknutím na tlačítko u konkrétního kroku (např. Připojit nebo Zapnout) rovnou zahájíte danou akci (např. připojení kalendáře nebo synchronizaci kontaktů s Outlookem).

Nedávno otevřené

Záložka Nedávno otevřené je výchozí záložkou uvítací stránky – viz úvodní screenshot na začátku článku. Zobrazuje seznam položek, které jste nedávno otevřeli nebo se kterými jste nedávno pracovali. Každý řádek je odkazem, který vás na jedno kliknutí přenese do detailu dané položky.

Návrhy na nové kontakty

Tato funkce je dostupná od modulu Společnosti a kontakty (Lite). Ve verzi Lite je funkce omezena na 10 kontaktů měsíčně na uživatele; ve verzi Standard na 50 kontaktů měsíčně na uživatele; ve verzi Plus není funkce nijak omezena.

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.1.

Na záložce Návrhy na nové kontakty uvidíte, jaké kontakty jsou vám navrhovány v souvislosti s vaší přijatou poštou – je třeba být přihlášený ke svému Microsoft 365 účtu.

Funkce je stejná jako v případě seznamu kontaktů – viz Vytvoření kontaktů na základě přijatých e-mailů. Vidíte seznam navrhovaných e-mailů – nově nabízené jsou označené červenou tečkou a jsou na vrcholu seznamu. Tyto položky můžete:

  • Převést na kontakt - vytvoří se nový kontakt v modulu Kontakty
  • Sloučit s existujícím - přidáte e-mailovou adresu k existujícímu kontaktu
  • Skrýt - na ikonku kliknete, pokud nechcete daný návrh vídat v hlavním seznamu návrhů (ke skrytým návrhům se pak dostanete kliknutím na ikonku oka vedle záložek)

Dole pod návrhy vidíte, na jakou schránku jste aktuálně přihlášeni. Pomocí ikony tužky se pak přihlásíte na jinou a hned po přihlášení jsou vám načteny nové návrhy související s touto novou schránkou.

Můj den

Po pravé straně vidíte panel Můj den s přehledem úkolů, které na daný den máte (jedná se o úkoly, které mají datum dokončení v daný den, případně starší a doposud nebyly ukončeny).

Nový úkol snadno zadáte v poli Přidat nový úkol na dnešek. Stačí jen zadat jeho jméno a dát Enter. Automaticky se nastaví, že úkol má být dokončen dnes.

Pro dokončení úkolu stačí kliknout na ikonku zaškrtnutí u daného úkolu. Na změnu musíte mít oprávnění na přechod do stavu Dokončeno a musí být splněny případně všechny podmínky akcí, které na daném přechodu workflow jsou. Dokončený úkol z panelu Můj den zmizí.

Pokud jsou všechny úkoly pro daný den splněny, zobrazí se hláška Dnes je vše hotovo!. Vždy si můžete přímo v panelu vytvořit úkol nový.