Editace položek v seznamu

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 8.3.

Obsah

Předpoklady

Editace polí

O seznamu je možné uvažovat jako o tabulce, kde je možné jednotlivé hodnoty upravit.

Stačí do pole kliknout a začít psát. Editace v seznamu má svá specifika v závislosti na typu pole, jak je popsáno dále.

Po potvrzení se hodnota uloží, což značí zelený rámeček.

Editace položek přímo v seznamu je samozřejmě spojena s jednotlivými funkcemi, s nimiž se setkáváte i při editaci v detailu položky:

  • není možné uložit hodnotu, pokud není vyplněno povinné pole dané položky
  • není možné uložit hodnotu, pokud není splněná akce, která se váže na přechod stavů
  • při změně stavu se provedou všechny akce, které jsou s přechodem mezi stavy spojeny
  • pokud se na kontaktu vkládá společnost, vloží se kontaktní údaje společnosti na kontakt, pokud nejsou doposud vyplněny, apod.
Tip
Editovat hodnoty je možné prostřednictvím klávesnice, kdy se pohybujete klasicky šipkami, není třeba používat myš. Je možné využít tyto klávesy a klávesové zkratky:
  • Enter - potvrzení změny v poli, kurzor se přesune o pole níž
  • SHIFT + Enter - potvrzení změny v poli, kurzor se přesune o pole výš
  • Del - smazání hodnoty
  • Esc - zrušení změny v poli
  • CTRL + Enter - otevře se detail položky bez ohledu na to, na jakém poli jste
  • CTRL + Del - smazání položky
  • CTRL + C - vykopíruje hodnotu, která je zobrazená ve vybraném poli

Editace v závislosti na typu pole

V závislosti na typu pole se může mírně lišit editace, jak je znázorněno v následující tabulce:

Textové pole Vkládá se standardně text.
Víceřádkové textové pole Vkládá se standardně text, odřádkování je třeba dělat pomocí SHIFT + Enter.
Odkaz Vkládá se standardně text, který se po uložení mění na odkaz.
Relace

Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.
Číselné pole Lze vkládat pouze čísla.
Datumové pole

Vybírá se z kalendáře, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter.
Zaškrtávací pole

Zaškrtává se zaškrtávací pole, které se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter.
Seznam

Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.
Zaškrtávací seznam

Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.

Výběr položek v seznamu a jeho možnosti

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.1.

Položku v seznamu můžete jednoduše vybrat tím, že kliknete na kolečko v levé části seznamu, kde je logo, fotografie, či ikonka dané položky.

Položka se vybere, a takto můžete vybrat více položek, které chcete hromadně upravit. Možnosti, jak s položkami pracovat, se objeví v horní části okna.

Možnosti jsou odlišné v případě, že vyberete jednu položku, nebo více položek, jak je popsáno dále.

Výběr jedné položky a její možnosti

Funkce se mohou lehce lišit pro jiné moduly, například Úkoly umožňují hromadné dokončení úkolu nebo jeho posunutí na jiné datum, apod., ale primárně jsou dostupné tyto funkce.

Tyto možnosti jsou dostupné i v zobrazení kanban.

Možnost Popis
Otevřít Otevře vybranou položku.
Odstranit Smaže vybranou položku.
Vytvořit Vytvoří k vybrané položce novou položku, která s touto bude automaticky propojeny.
Připojit Připojí k vybrané položce další existující položku.
Kategorie Možnost přiřazení kategorie k položce.
Chatujte v Teams Možnost rovnou chatovat o dané položce s kolegy.
Sdílet Kopírovat odkaz na danou položku, případně odkaz poslat e-mailem.
Importovat e-maily Umožňuje import e-mailů k dané položce. Tato funkce není dostupná pro všechny moduly. Více viz Import e-mailů k novému kontaktu, společnosti, nebo příležitosti.
Exportovat do Excelu Exportuje daný seznam položek do Excelu.
Importovat společnosti do Excelu Informace o tom, že eWay-CRM umožňuje import dat z Excelu. 
Integrace Přehled možností, jaké eWay-CRM nabízí pro daný modul z hlediska integrace s jinými aplikacemi.

Výběr více položek a jejich možnosti

Funkce se mohou lehce lišit pro jiné moduly, například Úkoly umožňují hromadné dokončení úkolu nebo jeho posunutí na jiné datum, apod., ale primárně jsou dostupné tyto funkce.

Možnost Popis
Otevřít Otevře vybrané položky.
Odstranit Smaže vybrané položky.
Připojit Připojí k vybraným položkám další existující položku.
Kategorie Možnost hromadného přiřazení kategorie k položkám.
Importovat e-maily Umožňuje import e-mailů k dané položce. Tato funkce není dostupná pro všechny moduly. Více viz Import e-mailů k novému kontaktu, společnosti, nebo příležitosti.
Exportovat do Excelu Exportuje daný seznam položek do Excelu.
Importovat společnosti do Excelu Informace o tom, že eWay-CRM umožňuje import dat z Excelu. 
Integrace Přehled možností, jaké eWay-CRM nabízí pro daný modul z hlediska integrace s jinými aplikacemi.