Editace položek v seznamu

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 8.3.

Obsah

• Předpoklady
• Editace polí
• Editace v závislosti na typu pole
• Výběr položek v seznamu a jeho možnosti
• Výběr položek v záložkách a jeho možnosti
• Sloučení položek
• Hromadná změna hodnoty v libovolném poli

Předpoklady

• Uživatel má oprávnění editovat dané moduly
• Dané pole je nastavené jako editovatelné
• Platí jak pro seznamy jednotlivých modulů, tak i pro záložky v detailu  

Editace polí

O seznamu je možné uvažovat jako o tabulce, kde je možné jednotlivé hodnoty upravit.

Stačí do pole kliknout a začít psát. Editace v seznamu má svá specifika v závislosti na typu pole, jak je popsáno dále.

Po potvrzení se hodnota uloží, což značí zelený rámeček.

Editace položek přímo v seznamu je samozřejmě spojena s jednotlivými funkcemi, s nimiž se setkáváte i při editaci v detailu položky:

• není možné uložit hodnotu, pokud není vyplněno povinné pole dané položky
• není možné uložit hodnotu, pokud není splněná akce, která se váže na přechod stavů
• při změně stavu se provedou všechny akce, které jsou s přechodem mezi stavy spojeny
• pokud se na kontaktu vkládá společnost, vloží se kontaktní údaje společnosti na kontakt, pokud nejsou doposud vyplněny, apod.

Editace v závislosti na typu pole

V závislosti na typu pole se může mírně lišit editace, jak je znázorněno v následující tabulce:

Textové pole	Vkládá se standardně text.
Víceřádkové textové pole	Vkládá se standardně text, odřádkování je třeba dělat pomocí SHIFT + Enter.
Odkaz	Vkládá se standardně text, který se po uložení mění na odkaz.
Relace	Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.
Číselné pole	Lze vkládat pouze čísla.
Datumové pole	Vybírá se z kalendáře, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter.
Zaškrtávací pole	Zaškrtává se zaškrtávací pole, které se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter.
Seznam	Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.
Zaškrtávací seznam	Vybírá se ze seznamu, který se objeví, jakmile do pole kliknete / najedete na něj a stisknete Enter. V seznamu je možné vyhledávat.

Výběr položek v seznamu a jeho možnosti

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.1.

Položku v seznamu můžete jednoduše vybrat tím, že kliknete na kolečko v levé části seznamu, kde je logo, fotografie, či ikonka dané položky.

Položka se vybere, a takto můžete vybrat více položek, které chcete hromadně upravit. Možnosti, jak s položkami pracovat, se objeví v horní části okna.

Kliknutím na zaškrtávací pole v záhlaví prvního sloupce vyberete najednou všechny položky v aktuálním filtru - nejen ty, které jsou zrovna načtené v zobrazeném seznamu.

Možnosti jsou odlišné v případě, že vyberete jednu položku, nebo více položek, jak je popsáno dále.

Výběr jedné položky a její možnosti

Funkce se mohou lehce lišit pro jiné moduly, například Úkoly umožňují hromadné dokončení úkolu nebo jeho posunutí na jiné datum, apod., ale primárně jsou dostupné tyto funkce.

Tyto možnosti jsou dostupné i v zobrazení kanban.

Možnost	Popis
Upravit	Otevře vybranou položku.
Vytvořit	Vytvoří k vybrané položce novou položku, která s touto bude automaticky propojeny.
Připojit	Připojí k vybrané položce další existující položku.
Chatujte v Teams	Možnost rovnou chatovat o dané položce s kolegy.
Sdílet	Kopírovat odkaz na danou položku, případně odkaz poslat e-mailem.
Importovat e-maily	Umožňuje import e-mailů k dané položce. Tato funkce není dostupná pro všechny moduly. Více viz Import e-mailů k novému kontaktu, společnosti, nebo příležitosti.
Kategorie	Možnost přiřazení kategorie k položce.
Šablony	Nabídne uložené šablony pro export vybrané položky do Wordu nebo PDF a možnost tyto šablony upravit. Podrobně viz Vytváření a úprava šablon pro export položek do Wordu a PDF.
Reporty Power BI	Rychlý přístup k reportům Power BI nastaveným pro tento modul, případně možnost připnout vlastní report z Power BI. Podrobně viz Reporty Power BI.
Odstranit	Smaže vybranou položku.
Exportovat do Excelu	Exportuje daný seznam položek do Excelu.
Importovat z Excelu	Informace o tom, že eWay-CRM umožňuje import dat z Excelu.
Integrovat	Přehled možností, jaké eWay-CRM nabízí pro daný modul z hlediska integrace s jinými aplikacemi.

Výběr více položek a jejich možnosti

Funkce se mohou lehce lišit pro jiné moduly, například Úkoly umožňují hromadně označit úkoly jako dokončené nebo je zpracovat - obě možnosti jsou omezené na maximálně 100 položek najednou, i když je vybraných více. Ale primárně jsou dostupné tyto funkce.

Možnost	Popis
Sloučit	Otevře dialog Sloučení duplicit, kde zvolíte hlavní záznam a ostatní vybrané položky do něj sloučíte.
Upravit	Otevře vybrané položky.
Připojit	Připojí k vybraným položkám další existující položku.
Importovat e-maily	Umožňuje import e-mailů k daným položkám. Tato funkce není dostupná pro všechny moduly. Omezeno na 20 položek najednou; pokud je vybráno více, můžete zvolit import e-mailů pro prvních 20, nebo pro všechny vybrané položky. Více viz Import e-mailů k novému kontaktu, společnosti, nebo příležitosti.
Kategorie	Možnost hromadného přiřazení kategorie k položkám.
Odstranit	Smaže vybrané položky, respektive všechny položky odpovídající aktuálnímu filtru, pokud byly vybrány pomocí Vybrat vše.
Exportovat do Excelu	Exportuje daný seznam položek do Excelu.
Importovat z Excelu	Informace o tom, že eWay-CRM umožňuje import dat z Excelu.
Integrovat	Přehled možností, jaké eWay-CRM nabízí pro daný modul z hlediska integrace s jinými aplikacemi.

U akcí, které najednou zpracovávají velké množství položek - jako Importovat e-maily, nebo Označit jako dokončené a Zpracovat v modulu Úkoly - může eWay-CRM omezit počet položek zpracovaných najednou, i když jich vyberete více. Uvidíte to ještě předtím, než se cokoli stane, s možností pokračovat jen s první dávkou.

To, jestli můžete danou hromadnou akci provést, se kontroluje až po kliknutí - a to i v případě, že se týká jen jedné z vybraných položek. Pokud se akci nepodaří dokončit u některých položek (například kvůli právům, nebo jejich aktuálnímu stavu), zobrazí se dialog s přesným výčtem, kterých položek se to týká a proč, a umožní vám pokračovat se zbytkem, nebo akci zrušit.

Před smazáním jedné nebo více položek se vždy zobrazí potvrzovací dialog s náhodným kódem, který je třeba opsat pro potvrzení volby.

Při mazání více položek najednou (typicky po použití Vybrat vše) se navíc zobrazí dialog s průběhem mazání a upozorněním, že okno nemá být zavíráno; mazání lze kdykoli přerušit tlačítkem Zrušit. Podaří-li se smazat všechny vybrané položky, dialog se po dokončení sám zavře. Pokud se některé položky smazat nepodařilo (například kvůli nedostatečným právům), zobrazí se po dokončení souhrn, kolik položek bylo smazáno a kolik ne.

Výběr položek v záložkách a jeho možnosti

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.2.

Kromě editace v seznamech modulů můžete položky upravovat také v záložkách. Princip je stejný, pouze v tomto případě se neobjeví panel pro editaci, ale je třeba na položky kliknout pravým tlačítkem a vybrat požadovanou možnost.

Možnost	Popis
Sloučit	Otevře dialog Sloučení duplicit, kde zvolíte hlavní záznam a ostatní vybrané položky do něj sloučíte.
Upravit	Otevře vybrané položky.
Připojit	Připojí k vybraným položkám další existující položku.
Kategorie	Možnost hromadného přiřazení kategorie k položkám.
Odebrat vazbu	Smaže vazbu na vybrané položky.

Vzhledem k rozdílům mezi moduly mohou být u jiných záložek i další možnosti (např. na úkolech či projektech), ale výše uvedené možnosti jsou společné pro všechny moduly.

Sloučení položek

Volba Sloučit otevře dialog Sloučení duplicit, který zobrazí všechny vybrané položky vedle sebe. Přetažením karty na první pozici, Hlavní záznam, zvolíte, která položka zůstane zachována - nemusí to být ta, kterou jste vybrali jako první - nebo položku ze srovnání odeberete křížkem X na její kartě.

Sloučit do {název} ponechá hlavní záznam, doplní jeho prázdná pole hodnotami nalezenými v ostatních záznamech a sloučí jejich navázané položky (aktivity, e-maily a podobně). Ostatní záznamy jsou poté smazány; hodnoty jejich polí, které byly v konfliktu s tím, co zůstalo v hlavním záznamu, se zapíšou do poznámky v Deníku u zachovaného záznamu - název i text této poznámky zůstávají anglicky bez ohledu na jazyk rozhraní.

Hromadná změna hodnoty v libovolném poli

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.2.

Pokud je vybráno více než 100 položek, změna se aplikuje v dávkách po 100 kusech, aby nedošlo k chybě, a průběh aktualizace zobrazuje dialog s průběhem.

Hodnoty je možné upravovat po jedné, viz výše, ale také hromadně. Stačí vybrat několik položek najednou a změnit hodnotu pouze pro jednu z nich.

Jakmile kliknete mimo vybrané řádky, budete dotázáni, zda má být změna provedena u všech vybraných položek, či nikoli.

Pokud vyberete, že chcete změnu provést u všech položek, systém vyhodnotí, zda je možné změnu provést, a případně vás bude infromovnat, u kterých položek změna není možná (například vlivem chybějících práv, nesplnění podmínek workflow nebo nevyplněných povinných polí). V takovém případě vám vyskočí obdobný dialog.

Jakmile potvrdíte, že chcete změnu provést tam, kde je to možné, dojde k hromadné úpravě. Tam, kde k editaci v pořádku došlo, se řádek na chvíli vybarví zeleně; tam, kde editace možná nebyla, bude chvíli červený.

Vše výše uvedené pak samozřejmě platí také pro hromadnou editaci v záložkách.