Reporty Power BI

Dostupnost: Funkce je dostupné od verze eWay-CRM 9.2.

Tato funkce pracuje s reporty vytvořenými v Power BI, zobrazenými přímo v eWay-CRM Online. Budete potřebovat aktivní účet Power BI, přihlášený přes Microsoft - připnutí vlastních reportů může navíc vyžadovat licenci Power BI, která umožňuje sdílení reportů z vašeho workspace, takže pokud si nejste jistí, jakou licenci máte, zeptejte se svého správce Power BI.

Reporty pro celý modul

Pokud má modul nastavený předpřipravený Power BI report (například Společnosti mají report Prodeje po produktech), najdete ho přímo mezi uloženými pohledy - pozná se podle ikony Power BI.

Kliknutím na takový pohled se report otevře přímo v obsahu modulu, místo běžného seznamu položek. Data se vždy načtou nanovo a v pravém horním rohu je vidět, kdy byla naposledy aktualizována; místo běžného toolbaru se seznamem tam najdete jen tlačítko Obnovit report.

Kromě předpřipravených reportů si stejným způsobem můžete připnout i vlastní report z Power BI - přejděte do Nastavení daného modulu, na záložku Pohledy a klikněte na Připnout vlastní report z Power BI.

Zobrazí se přehled reportů dostupných ve vašich Power BI workspace, seskupených podle jednotlivých workspace - zaškrtněte, který chcete připnout, a potvrďte tlačítkem Uložit a zavřít.

Report se přidá mezi uložené pohledy pro celý modul, se stejnou ikonou Power BI jako předpřipravené reporty. Odebrat ho lze přímo v seznamu pohledů kliknutím na ikonu Odepnout report - na rozdíl od běžných pohledů ho nejde smazat košem, protože nejde o uložený filtr.

Reporty pro jednu položku

Report můžete připnout i tak, aby byl dostupný jen v souvislosti s konkrétní položkou, ne pro celý modul. Vyberte položku v seznamu - v toolbaru se objeví tlačítko Reporty Power BI.

Po kliknutí se zobrazí předpřipravené reporty nastavené pro daný modul a pod nimi, oddělená čárou, možnost Připnout vlastní report z Power BI.

Připnutí vlastního reportu funguje stejně jako u celého modulu - stejný dialog s workspace a reporty (viz obrázek výše). Rozdíl je ve výsledku: report se nepřidá mezi uložené pohledy, ale jen do tohoto menu, a je dostupný pouze po výběru položky - není to samostatný pohled, na který by se dalo přejít odjinud.

Kliknutím na report v tomto menu (ať předpřipravený, nebo vlastní) se report otevře jako dialog nad seznamem, nikoli přímo v obsahu modulu.

Připnutý report je možné znovu odebrat - stačí se do stejného dialogu vrátit, zaškrtnutí u reportu zrušit a opět uložit.

Přihlášení k Power BI, které dialog používá, je vidět v jeho spodní části; odtud jde účet i změnit nebo se odhlásit.