Doklady

Dostupnost: Modul Doklady je dostupný od verze eWay-CRM 9.1

Modul Doklady slouží k evidenci účetních záznamů, jako jsou faktury, nabídky, apod. eWay-CRM umožňuje synchronizaci s Pohodou nebo Money S3, případně dalšími ERP systémy. Snadno zjistíte, v jakém stavu jsou vaše faktury či jiné doklady.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Seznam dokladů

Pro přechod do seznamu dokladů stačí kliknout na tři tečky v seznamu modulů eWay-CRM Online a následně na Doklady.

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Karta dokladu

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole	Popis
Základní informace	Určuje se název dokladu a jeho typ, nadřazená položka, odběratel, kontaktní osoba a data platnosti dokladu.
Poznámka	Obecný text, který je možné k položce doplnit.
Položky v dokladu	Sekce, kde přidáváte položky (produkty) a máte přehled o tom, jaké položky jsou součástí dokladu, jejich ceně a dalších aspektech. Jedná se o seznam, který si můžete filtrovat, upravit zobrazení sloupců podle sebe a finanční sloupce sumarizovat.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Sekce Položky v dokladu nabízí stejné sloupce Marže (%) a Přirážka (%) jako seznam Zboží, počítané stejným způsobem z Nákupní ceny a Ceníkové ceny dané položky - vzorec a příklad najdete tam. Kterýkoli z těchto sloupců, včetně samotné Nákupní ceny, přidáte přes vlastní Výběr sloupců této sekce.

Pokud se nákupní a prodejní měna liší, Marže ani Přirážka se nepočítají.

Změna Nákupní ceny u řádku sama o sobě nic nepřepočítá - použijte tlačítko Přecenit produkty. Jestli se tím přepočítá Marže a Přirážka (a Ceníková cena zůstane stejná), nebo se místo toho přepočítá Ceníková cena (a Marže s Přirážkou zůstanou stejné), určuje nastavení administrace Při změně nákupní ceny přepočítat.

Tlačítko Přecenit produkty nebo Aktualizovat produkty (podle šířky okna dialogu může být skryté pod třemi tečkami vedle ostatních tlačítek v hlavičce) zároveň aktualizuje ceny zboží v dokladu podle aktuálních dat v modulu Zboží - bez zobrazení potvrzovacího okna. Co přesně se při kliknutí na toto tlačítko aktualizuje, určuje nastavení administrace Způsob aktualizace informací na detailu dokladu, platné i pro eWay-CRM Online. Tlačítko má několik podob:

• nezobrazuje se - v nastavení je vybráno Aktualizovat - pro aktualizaci se využije klasické obnovení stránky
• Přecenit produkty - v nastavení je vybráno Aktualizovat a aplikovat aktuální ceny produktů 
• Aktualizovat produkty - v nastavení je vybráno Aktualizovat a aplikovat aktuální data z produktů

Pokud dojde k přecenění / aktualizaci produktů, modré podbarvení zvýraznění, jaké hodnoty se změnily.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost	Popis
Profilový obrázek	Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace	V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Kategorie	Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams	Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet	Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.
Převést na	Vytvoří nový doklad jiného typu - Nabídka vydaná, Objednávka vydaná, Faktura vydaná, nebo Opravný daňový doklad vydaný. Nový doklad převezme Název, Nadřazenou položku, Odběratele a Kontakt z původního dokladu, ale automaticky se neuloží. Původní doklad zůstává beze změny.

Workflow dokladu

Modul Doklady nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života doklad prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například kontrola vyplnění důležitých polí, zaslání faktury e-mailem, apod.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.