Funkce umělé inteligence v eWay-CRM

Dostupnost: Funkce umělé inteligence jsou dostupné od verze eWay-CRM 9.0.

Obsah

  1. Předpoklady
  2. Automatické vyplňování tónu e-mailu
  3. Automatické vyplňování sumarizace e-mailů
  4. Vyplňování polí při vytváření položek z e-mailů nových zákazníků v eWay-CRM Online
  5. Vyplňování polí při převádění e-mailů existujících zákazníků v eWay-CRM Online
  6. Vyplňování polí při převádění e-mailů v eWay-CRM Desktop
  7. Návrhy úkolů na základě přijatých e-mailů

Předpoklady

Licence, které jsou pro dané funkce třeba, jsou uvedeny u jednotlivých funkcí.

Pro fungování jednotlivých funkcí je třeba Aktivovat funkce umělé inteligence.

Uživatel je online.

Automatické vyplňování tónu e-mailu

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Funkce slouží k tomu, abyste na první pohled poznali, zda je e-mail, který jste obdrželi, pozitivní, neutrální, nebo negativní. Díky tomu snadno určíte, které zprávě dáte při řešení přednost.

UPOZORNĚNÍ: Tón není vyplňován zpětně, ale pouze u nově uložených e-mailů ve verzi eWay-CRM 9.0.

  1. Nejprve je potřeba e-mail uložit, což můžete udělat manuálně, nebo si nastavit automatické ukládání přijatých e-mailů. V případě automatického sledování e-mailů se tón vyplní s určitým časovým odstupem, nikoli hned ve chvíli, kdy je e-mail uložen. 

  1. Uložený e-mail se vám okamžitě zobrazí u kontaktu v HUBu. Už nyní vidíte u e-mailu emotikon, který ukazuje, zda je zpráva pozitivní, neutrální, nebo negativní.

  1. Když e-mail otevřete, uvidíte emotikon ve větší podobě.

  1. Přehled o tónech e-mailů si snadno uděláte v seznamu e-mailů, kde na první pohled zjistíte, které jsou pozitivní, neutrální, nebo negativní. Pokud sloupec Tón nevidíte, je možné jej snadno přidat přes výběr sloupců. I když je ale sloupec skrytý, emotikon vidíte hned v prvním sloupci seznamu.

Automatické vyplňování sumarizace e-mailů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Funkce slouží k tomu, abyste nemuseli ihned číst celou zprávu, ale mohli si rychle udělat přehled o jejím obsahu. Umělá inteligence vám stručně shrne obsah zprávy. Jazyk shrnutí se nastavuje podle Výchozího jazyka.

UPOZORNĚNÍ: Shrnutí není vyplňováno zpětně, ale pouze u nově uložených e-mailů ve verzi eWay-CRM 9.0.

  1. Nejprve je potřeba e-mail uložit, což můžete udělat manuálně, nebo si nastavit automatické ukládání přijatých e-mailů. V případě automatického sledování e-mailů se shrnutí vyplní s určitým časovým odstupem, nikoli hned ve chvíli, kdy je e-mail uložen. Poté stačí kliknout na Otevřít.

  1. V záložce E-maily vidíte shrnutí e-mailů. Pokud sloupec Shrnutí nevidíte, je možné jej snadno přidat přes výběr sloupců.

  1. Stejně tak máte možnost zobrazit si sloupec Shrnutí v seznamu všech e-mailů.

Vyplňování polí při vytváření položek z e-mailů nových zákazníků v eWay-CRM Online

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.

Funkce umožňuje snadno vytvářet položky, které budou mít doplněno co nejvíce informací, aniž byste cokoli museli zadávat ručně. Vše je převzato z e-mailové zprávy, primárně z podpisu, ale případně i z dalšího textu, který zpráva obsahuje.

POZNÁMKA: Tímto způsobem je možné vytvářet i příležitosti. Jaká pole jsou vyplňována pro příležitost, je uvedeno v tabulce v části Vyplňování polí při vytváření příležitosti z e-mailů.

  1. Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na Převést na kontakt.

     
  1. Za okamžik se panel obnoví a uvidíte vyplněné detaily (viz tabulka níže). Není třeba nic ukládat, vše je hotové. Pokud chcete kontakt upravit, stačí kliknout na tlačítko Otevřít.

Pole Vypnutá funkce umělé inteligence Zapnutá funkce umělé inteligence
Celé jméno eWay-CRM se pokusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy. Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Společnost Nevyplňuje se. Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Funkce Nevyplňuje se. Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
E-mail 1 E-mailová adresa odesílatele. E-mailová adresa odesílatele.
Zaměstnání (telefonní číslo) Nevyplňuje se. Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Adresa (ulice, město, PSČ) Nevyplňuje se. Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy.
Země Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota. Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla.
Vazba na e-mail E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily. E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily.
  1. Otevře se okno, kde se položka zobrazí. Údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.

Vyplňování polí při převádění e-mailů existujících zákazníků v eWay-CRM Online

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.

Funkce umožňuje snadno vytvářet položky, které budou mít doplněno co nejvíce informací, aniž byste cokoli museli zadávat ručně. Vše je převzato z e-mailové zprávy, primárně z podpisu, ale případně i z dalšího textu, který zpráva obsahuje. Při převodu navíc hned vidíte, která pole za vás AI vyplnila.

POZNÁMKA: Tato funkce je využívána také pro převod e-mailu na kontakt a obdobně budete informováni o tom, která pole jsou vyplněna pomocí AI. Vyplňují se pole, která jsou uvedena v tabulce výše v oddílu Vyplňování polí při vytváření kontaktů z e-mailů.

  1. Pokud máte eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.

  1. Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Online.

  1. Údaje, které jsou doplněné prostřednictvím umělé inteligence, jsou označeny. V tabulce níže pak vidíte, jaké údaje jsou vyplňovány při zapnuté funkci umělé inteligence a jaké v případě, kdy je funkce vypnutá.

Pole Vypnutá funkce umělé inteligence Zapnutá funkce umělé inteligence
Název Předmět e-mailu. Předmět e-mailu. Pokud by chyběl, AI se pokusí vytvořit předmět podle textu e-mailu.
Odběratel eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu. Pokud existuje společnost v eWay-CRM, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se ji pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní osoba eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy. Pokud existuje kontakt v eWay-CRM, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se ho pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní e-mail E-mailová adresa odesílatele. E-mailová adresa odesílatele.
Kontaktní telefon Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne kontakt s identickou e-mailovou adresou. Pokud existuje kontakt v eWay-CRM s telefonním číslem, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se telefonní číslo pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Kontaktní informace Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností). Pokud existuje společnost v eWay-CRM s adresou, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se adresu pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu.
Země Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota. Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla.

Vyplňování polí při převádění e-mailů v eWay-CRM Desktop

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.

  1. V Microsoft Outlooku, kde máte nainstalovanou eWay-CRM Desktop, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost nebo kontakt a kliknout na příslušnou možnost - v našem případě Převést na příležitost.

  1. Údaje se vyplní podobně jako v případě převodu v eWay-CRM Online (viz výše). Informace, že byly údaje vyplněny pomocí AI, je uvedena v proužku pod hlavičkou položky.

Návrhy úkolů na základě přijatých e-mailů

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Funkce slouží k jednoduchému vytváření úkolů přes eWay-CRM Online, kdy AI na základě obdrženého e-mailu dokáže navrhnout úkoly, které se k dané zprávě vztahují. Na jedno kliknutí tak vytvoříte úkol, který byste jinak museli vypisovat.

Úkoly jsou generovány v jazyce podle nastavení Výchozí jazyk.

  1. Když kliknete na e-mail v Outlooku, uvidíte náhledové okno, kde najdete navrhované úkoly na základě textu e-mailu. Jednoduše klikněte na návrh, abyste jej přidali ke kontaktu (nebo příležitosti).

     
  1. Vybraný úkol je automaticky zobrazen u kontaktu.

     
  1. Mohou se objevit další navrhované úkoly. Pokud ano, jednoduše vyberte ten, který je pro vás relevantní.

     
  1. Pokud nejsou žádné návrhy, můžete vždy vytvořit úkol manuálně.