Funkce umělé inteligence v eWay-CRM
Dostupnost: Funkce umělé inteligence jsou dostupné od verze eWay-CRM 9.0.
Obsah
- Předpoklady
- Automatické vyplňování tónu e-mailu
- Automatické vyplňování sumarizace e-mailů
- Vyplňování polí při vytváření položek z e-mailů nových zákazníků v eWay-CRM Online
- Vyplňování polí při převádění e-mailů existujících zákazníků v eWay-CRM Online
- Vyplňování polí při převádění e-mailů v eWay-CRM Desktop
- Návrhy úkolů na základě přijatých e-mailů
Předpoklady
Licence, které jsou pro dané funkce třeba, jsou uvedeny u jednotlivých funkcí.
Pro fungování jednotlivých funkcí je třeba Aktivovat funkce umělé inteligence.
Uživatel je online.
Automatické vyplňování tónu e-mailu
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Funkce slouží k tomu, abyste na první pohled poznali, zda je e-mail, který jste obdrželi, pozitivní, neutrální, nebo negativní. Díky tomu snadno určíte, které zprávě dáte při řešení přednost.
UPOZORNĚNÍ: Tón není vyplňován zpětně, ale pouze u nově uložených e-mailů ve verzi eWay-CRM 9.0.
- Nejprve je potřeba e-mail uložit, což můžete udělat manuálně, nebo si nastavit automatické ukládání přijatých e-mailů. V případě automatického sledování e-mailů se tón vyplní s určitým časovým odstupem, nikoli hned ve chvíli, kdy je e-mail uložen.
- Uložený e-mail se vám okamžitě zobrazí u kontaktu v HUBu. Už nyní vidíte u e-mailu emotikon, který ukazuje, zda je zpráva pozitivní, neutrální, nebo negativní.
- Když e-mail otevřete, uvidíte emotikon ve větší podobě.
- Přehled o tónech e-mailů si snadno uděláte v seznamu e-mailů, kde na první pohled zjistíte, které jsou pozitivní, neutrální, nebo negativní. Pokud sloupec Tón nevidíte, je možné jej snadno přidat přes výběr sloupců. I když je ale sloupec skrytý, emotikon vidíte hned v prvním sloupci seznamu.
Automatické vyplňování sumarizace e-mailů
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Funkce slouží k tomu, abyste nemuseli ihned číst celou zprávu, ale mohli si rychle udělat přehled o jejím obsahu. Umělá inteligence vám stručně shrne obsah zprávy. Jazyk shrnutí se nastavuje podle Výchozího jazyka.
UPOZORNĚNÍ: Shrnutí není vyplňováno zpětně, ale pouze u nově uložených e-mailů ve verzi eWay-CRM 9.0.
- Nejprve je potřeba e-mail uložit, což můžete udělat manuálně, nebo si nastavit automatické ukládání přijatých e-mailů. V případě automatického sledování e-mailů se shrnutí vyplní s určitým časovým odstupem, nikoli hned ve chvíli, kdy je e-mail uložen. Poté stačí kliknout na Otevřít.
- V záložce E-maily vidíte shrnutí e-mailů. Pokud sloupec Shrnutí nevidíte, je možné jej snadno přidat přes výběr sloupců.
- Stejně tak máte možnost zobrazit si sloupec Shrnutí v seznamu všech e-mailů.
Vyplňování polí při vytváření položek z e-mailů nových zákazníků v eWay-CRM Online
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.
Funkce umožňuje snadno vytvářet položky, které budou mít doplněno co nejvíce informací, aniž byste cokoli museli zadávat ručně. Vše je převzato z e-mailové zprávy, primárně z podpisu, ale případně i z dalšího textu, který zpráva obsahuje.
POZNÁMKA: Tímto způsobem je možné vytvářet i příležitosti. Jaká pole jsou vyplňována pro příležitost, je uvedeno v tabulce v části Vyplňování polí při vytváření příležitosti z e-mailů.
- Pokud máte doplněk eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na kontakt a kliknout na Převést na kontakt.
- Za okamžik se panel obnoví a uvidíte vyplněné detaily (viz tabulka níže). Není třeba nic ukládat, vše je hotové. Pokud chcete kontakt upravit, stačí kliknout na tlačítko Otevřít.
Pole | Vypnutá funkce umělé inteligence | Zapnutá funkce umělé inteligence |
Celé jméno | eWay-CRM se pokusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že žádný podobný kontakt nenalezne, použije předponu e-mailové adresy. | Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy. |
Společnost | Nevyplňuje se. | Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy. |
Funkce | Nevyplňuje se. | Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy. |
E-mail 1 | E-mailová adresa odesílatele. | E-mailová adresa odesílatele. |
Zaměstnání (telefonní číslo) | Nevyplňuje se. | Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy. |
Adresa (ulice, město, PSČ) | Nevyplňuje se. | Umělá inteligence se pokusí najít údaj v podpisu e-mailu nebo i ve zbytku zprávy. |
Země | Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota. | Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla. |
Vazba na e-mail | E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily. | E-mail použitý pro vytvoření kontaktu, bude zobrazen v HUBu a v záložce E-maily. |
- Otevře se okno, kde se položka zobrazí. Údaje si můžete doplnit podle potřeby a pak kontakt uložit.
Vyplňování polí při převádění e-mailů existujících zákazníků v eWay-CRM Online
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.
Funkce umožňuje snadno vytvářet položky, které budou mít doplněno co nejvíce informací, aniž byste cokoli museli zadávat ručně. Vše je převzato z e-mailové zprávy, primárně z podpisu, ale případně i z dalšího textu, který zpráva obsahuje. Při převodu navíc hned vidíte, která pole za vás AI vyplnila.
POZNÁMKA: Tato funkce je využívána také pro převod e-mailu na kontakt a obdobně budete informováni o tom, která pole jsou vyplněna pomocí AI. Vyplňují se pole, která jsou uvedena v tabulce výše v oddílu Vyplňování polí při vytváření kontaktů z e-mailů.
- Pokud máte eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost a kliknout na ikonku eWay-CRM s šipkou.
- Klikněte na Převést na příležitost. Otevře se vám nové okno, kde se nová položka zobrazí v eWay-CRM Online.
- Údaje, které jsou doplněné prostřednictvím umělé inteligence, jsou označeny. V tabulce níže pak vidíte, jaké údaje jsou vyplňovány při zapnuté funkci umělé inteligence a jaké v případě, kdy je funkce vypnutá.
Pole | Vypnutá funkce umělé inteligence | Zapnutá funkce umělé inteligence |
Název | Předmět e-mailu. | Předmět e-mailu. Pokud by chyběl, AI se pokusí vytvořit předmět podle textu e-mailu. |
Odběratel | eWay-CRM se bude snažit vyhledat společnost s identickou e-mailovou adresou. V případě, že žádnou podobnou společnost nenalezne, eWay-CRM zkusí vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a zkontroluje, zda se společnost nevztahuje ke kontaktu. Jestliže eWay-CRM nemůže vyhledat ani společnost, ani kontakt s identickou e-mailovou adresou, použije název domény z příchozího e-mailu. | Pokud existuje společnost v eWay-CRM, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se ji pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu. |
Kontaktní osoba | eWay-CRM se bude snažit vyhledat kontakt s identickou e-mailovou adresou a přenést jméno a příjmení z karty kontaktu. V případě, že nenalezne identický kontakt, použije předponu z e-mailové adresy. | Pokud existuje kontakt v eWay-CRM, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se ho pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu. |
Kontaktní e-mail | E-mailová adresa odesílatele. | E-mailová adresa odesílatele. |
Kontaktní telefon | Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne kontakt s identickou e-mailovou adresou. | Pokud existuje kontakt v eWay-CRM s telefonním číslem, vyplní se ten. Jestliže kontakt neexistuje, AI se telefonní číslo pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu. |
Kontaktní informace | Předvyplněno, jestliže eWay-CRM nalezne společnost s identickou e-mailovou adresou nebo kontakt s identickou e-mailovou adresou spojenou se společností). | Pokud existuje společnost v eWay-CRM s adresou, vyplní se ta. Jestliže společnost neexistuje, AI se adresu pokusí vyhledat v podpisu e-mailu nebo jinde v jeho textu. |
Země | Nevyplňuje se, pokud v poli není nastavena výchozí hodnota. | Vyplňuje se na základě předvolby telefonního čísla. |
Vyplňování polí při převádění e-mailů v eWay-CRM Desktop
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Basic) pro kontakty a Obchod (Basic) pro příležitosti.
- V Microsoft Outlooku, kde máte nainstalovanou eWay-CRM Desktop, stačí vybrat e-mail, který chcete převést na příležitost nebo kontakt a kliknout na příslušnou možnost - v našem případě Převést na příležitost.
- Údaje se vyplní podobně jako v případě převodu v eWay-CRM Online (viz výše). Informace, že byly údaje vyplněny pomocí AI, je uvedena v proužku pod hlavičkou položky.
Návrhy úkolů na základě přijatých e-mailů
Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).
Funkce slouží k jednoduchému vytváření úkolů přes eWay-CRM Online, kdy AI na základě obdrženého e-mailu dokáže navrhnout úkoly, které se k dané zprávě vztahují. Na jedno kliknutí tak vytvoříte úkol, který byste jinak museli vypisovat.
Úkoly jsou generovány v jazyce podle nastavení Výchozí jazyk.
- Když kliknete na e-mail v Outlooku, uvidíte náhledové okno, kde najdete navrhované úkoly na základě textu e-mailu. Jednoduše klikněte na návrh, abyste jej přidali ke kontaktu (nebo příležitosti).
- Vybraný úkol je automaticky zobrazen u kontaktu.
- Mohou se objevit další navrhované úkoly. Pokud ano, jednoduše vyberte ten, který je pro vás relevantní.
- Pokud nejsou žádné návrhy, můžete vždy vytvořit úkol manuálně.