Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 3. Popis / 3.6 Integrace s Microsoft Office / 3.6.1 Microsoft Outlook / Manuální synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM®

Manuální synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM®

eWay-CRM® disponuje také vlastním modulem kontaktů. Jedná se o odlišný modul než ten, který je v aplikaci Microsoft Outlook, ale eWay-CRM® je s ním plně propojena a nabízí funkci pro obousměrnou synchronizaci záznamů. Díky tomu je zajištěno, že není nutné kontakt opravovat na více místech. Upravíte-li kontakt v Microsoft Outlook, změny se promítnou i do eWay-CRM® kontaktů a naopak.

Chcete-li mít přístup ke kontaktům v eWay-CRM® také ze svého mobilního telefonu či PDA, není nic snazšího, než synchronizovat eWay-CRM® modul kontaktů s vašimi kontakty v Microsoft Outlook. Každá změna v eWay-CRM® se pak automaticky projeví i ve vašich Microsoft Outlook kontaktech, a vy tak budete mít aktuální informace kdykoliv k dispozici.

Kontakty buď můžete synchronizovat všechny najednou bez výjimky pomocí automatické synchronizace (o té více ve článku Automatická synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM®) a nebo si můžete vybrat jen několik kontaktů, které označíte k synchronizaci ručně následujícími způsoby.

Upozornění: V případě, že kontakty mezi eWay-CRM® a Microsoft Outlook doposud nebyly synchronizovány a v eWay-CRM® i Microsoft Outlook máte kontakty, které jsou shodné, nedojde k jejich spárování. Na základě e-mailové adresy budete mít v Microsoft Outlook případně vytvořenou složku Duplicitních kontaktů, kde budou duplicitní záznamy mezi eWay-CRM® a Microsoft Outlookem uvedeny.

Synchronizace kontaktů ze seznamu v Microsoft Outlook

Ve vašem seznamu kontaktů v Microsoft Outlooku označte kontakty, které chcete synchronizovat s eWay-CRM®. Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte možnost Synchronizovat s eWay-CRM.

Synchronizace kontaktů z karty kontaktu v Microsoft Outlook

Synchronizovat kontakt s eWay-CRM® můžete také přímo z karty kontaktu v aplikaci Microsoft Outlook. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Synchronizovat s eWay-CRM v pravém horním rohu okna s detailem kontaktu.

Informace o možnostech nastavení chování synchronizovaných kontaktů najdete v kapitole Karta - Kontakty.

Synchronizovaná pole

Kontakty nemají mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM® synchronizované všechny hodnoty, ale dochází pouze k synchronizaci následujících polí:

Pole v Microsoft Outlook Pole v eWay-CRM®
Profilová fotografie Profilová fotografie
Titul Titul
Jméno Jméno
Druhé jméno Prostřední jméno
Příjmení Příjmení
Za příjmením Titul za jménem
Společnost Společnost
Funkce Funkce
Oddělení Oddělení
Adresa webové stránky WWW
E-mail E-mail 1
E-mail 2 E-mail 2
E-mail 3 E-mail 3
Adresa zaměstnání (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Firemní adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Adresa domů (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Domácí adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Adresa jiná (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Jiná adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Telefonní číslo: Zaměstnání Zaměstnání
Telefonní číslo: Zaměstnání 2 Zaměstnání 2
Telefonní číslo: Domů Domů
Telefonní číslo: Mobilní Mobil
Telefonní číslo: Fax (zaměstnání) Fax
Telefonní číslo: Jiné Další
Poznámky Poznámka