Základní nastavení workflow: Projekty - Zakázka
Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Projekty typu Zakázka. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel.
V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.
V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota.
V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.
Projekt typu Zakázka prochází standardně těmito stavy: Příprava -> Realizace -> Kontrola -> Předání -> Fakturace -> Dokončeno / Ztraceno
| <initial> | Příprava | ||
| Příprava | Realizace | E-mail řediteli, že se začíná realizace projektu (Název, PM, Cena, Plánovaný konec) | |
| Příprava | Ztraceno | E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu) | |
| Realizace | Kontrola | ||
| Realizace | Předání | ||
| Realizace | Fakturace | E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena) | |
| Realizace | Ztraceno | E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu) | |
| Realizace | Příprava | Jen admin | |
| Kontrola | Předání | ||
| Kontrola | Fakturace | E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena) | |
| Ztraceno | E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu) | ||
| Kontrola | Realizace | Jen admin | |
| Předání | Fakturace | E-mail řediteli, že se posílá faktura (Název, PM, Cena) | |
| Předání | Ztraceno | E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu) | |
| Předání | Kontrola | Jen admin | |
| Fakturace | Dokončeno | E-mail řediteli, že byl dokončen projekt (Název, PM, Cena, Plánovaný konec) | |
| Fakturace | Ztraceno | E-mail řediteli, že projekt přešel do stavu Ztraceno (Název, PM, Cena, Z jakého stavu) | |
| Fakturace | Předání | Jen admin | |
| Dokončeno | Fakturace | Jen admin |