Snadná úprava workflow
Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 8.3.
Workflow a jeho úprava je primárně určena pro administrátory - viz článek Workflow. eWay-CRM Online ale administrátorům editování workflow ještě usnadňuje - je možné editovat je přímo v detailu položky.
Obsah
Předpoklady
Přechod do editace
Workflow standardně vidíte v horní části položky. Pro editaci je třeba kliknout na ikonku tužky.
Přibydou nové ikonky a jednotlivé hodnoty se začnou mírně třást, abyste viděli, že jsou editovatelné.
Pokud provedete jakoukoli změnu a chcete ji uložit, klikněte na ikonku pro uložení.
V případě, že chcete změny zrušit, klikněte na ikonku pro zrušení změn.
Přidání nového stavu
Pro přidání nového stavu stačí najet mezi existující stavy, případně na začátek nebo na konec workflow, podle toho, kam chcete nový stav umístit. Vždy se objeví nová ikonka +.
Stačí na ni kliknout a přidá se pole s novým stavem. Ten si nazvěte podle sebe. Abyste mohli pokračovat, je třeba potvrdit nový stav kliknutím na fajfku.
Můžete pak přidat další stavy, případně dál s workflow pracovat. Změny si vždy uložte.
Přejmenování stavu
V editačním módu stačí kliknout na jméno některého stavu. Hodnotu pak můžete přepsat.
Pokud jste nastavili nový název, potvrďte to fajfkou.
Můžete přejmenovat další stavy, případně dál s workflow pracovat. Změny si vždy uložte.
Přesun stavu
Pro přesunutí stavu stačí v editačním módu uchopit daný stav a přesunout jej na místo, kde jej nyní chcete mít.
Můžete přesunout další stavy, případně dál s workflow pracovat. Změny si vždy uložte.
Smazání stavu
V editačním módu se u stavu objevuje ikonka popelnice.
Pokud na ni kliknete, stav se smaže. Ke smazání nedojde v případě, že je stav používán některou položkou.
Můžete smazat další stavy, případně dál s workflow pracovat. Změny si vždy uložte.