Kalendář

Dostupnost: Modul Kalendář je dostupný od verze eWay-CRM 9.3.

Modul Kalendář není samostatným modulem eWay-CRM Online, ale jedná se o propojení eWay-CRM Online s Outlook Online.  Pracujete tedy v jednom prostředí a snadno tak i v eWay-CRM budete mít přehled o svých událostech a schůzkách.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Kalendář

Pro přechod do kalendáře stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Online. 

 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí kalendáře vašeho Microsoft 365 účtu.

Náhled události

Po kliknutí na událost v kalendáři se zobrazí její detail. Zde máte v panelu nástrojů možnost kliknout na doplněk eWay-CRM.

Jakmile tak učiníte, objeví se panel náhledu, v němž vidíte, jaké položky jsou s kalendářem spojeny, případně i informaci o tom, zda je kalendář synchronizován s vaším eWay-CRM účtem. Pokud nikoli, stačí kliknout na Aktualizovat.

Více o nastavení synchronizace událostí naleznete v článku Nastavení.

Záložka kalendář na položce

Všechny události, které jsou uložené k dané položce, je pak možné najít i na detailu položky. Takže pokud si otevřete společnost, s níž byla schůzka, uvidíte ji v záložce Kalendář.