Integrace s Microsoft Teams

Dostupnost: Integrace je dostupná od verze eWay-CRM 9.0.

eWay-CRM nabízí širší propojení s aplikací Microsoft Teams, kdy je možné přímo do Teams stáhnout aplikaci eWay-CRM, která umožňuje procházet vaše eWay-CRM data přímo v Teams, ale nabízí i další funkce, které usnadňují práci s vašimi daty a komunikaci s vašimi kolegy.

Obsah

• Nainstalování aplikace
• Prohlížení dat
• Komunikace s kolegy a odesílání odkazů
• Vytváření úkolů

Nainstalování aplikace

V Microsoft Teams stačí kliknout po levé straně na ikonku Aplikace.

Zde si vyhledejte eWay-CRM a klikněte na její kartu.

Následně klikněte na Přidat.

Po úspěšné instalaci pokračujte tlačítkem Otevřít.

Je třeba se přihlásit k vašemu účtu eWay-CRM, jak jste zvyklí.

Po úspěšném přihlášení pak uvidíte aplikaci eWay-CRM v levém postranním menu pod ikonkou tří teček.

Prohlížení dat

Po kliknutí na ikonku aplikace eWay-CRM se dostanete na úvodní stránku eWay-CRM Online, kterou znáte z webového přístupu. Práce s ní je stejná.

Po kliknutí na modul se zobrazí jeho seznam, můžete otevírat položky, vytvářet, upravovat si seznamy, atd. Viz Základy práce se seznamem položek.

Odesílání přehledných odkazů

Microsoft Teams nabízí možnost odesílání odkazů s náhledem, kdy už po vložení odkazu na vás vyskočí kartička odkazu, kde na první pohled pochopíte, o jaký odkaz se jedná. Stačí vložit odkaz do konverzace v Teams. Jen při poslání prvního odkazu je třeba se přihlásit k vašemu eWay-CRM účtu. Jedná se o omezení, které je dáno strukturou Microsoft Teams.

Při další posílání odkazů ale již není třeba se přihlašovat a odkazy na položky v eWay-CRM budou vypadat podobně jako tento:

Pokud se vám ani v tomto případě náhledy odkazů nezobrazují, ujistěte se, že jsou v Teams povolené. Přejděte do Nastavení (ikona tří teček na horní liště) a vyberte sekci Ochrana osobních údajů. Poté sjeďte dolů a zkontrolujte, zda je zapnuté nastavení Volitelné online funkce. Pokud není, zapněte jej.

Vytváření úkolů a deníků

Při komunikaci s vašimi kolegy si můžete snadno vytvářet úkoly a deníky přímo z konverzace. Stačí kliknout na tři tečky při najetí na konkrétní řádek konverzace. Pod možností Další akce anebo přímo v kontextovém menu, pokud jste akci již použili, se objeví možnost Převést na úkol v eWay-CRM, respektive Převést na deník v eWay-CRM.

Stačí na konkrétní možnost kliknout a objeví se nová položka s předvyplněným předmětem podle toho, co bylo v konverzaci uvedeno. Stačí pak položku uložit.