Označování položek jako GDPR relevantní

Označování položek jako GDPR relevantní v eWay-CRM® slouží především k tomu, abyste si mohli vyfiltrovat takové záznamy, které se vztahují k pravidlům GDPR. V eWay-CRM® můžete evidovat různé žádosti vašich klientů, například o změnu osobních údajů, o omezení zacházení s osobními údaji, ale také zasílat klientům potvrzení o vyřízení jejich žádosti.

Aby bylo možné označovat položky jako GDPR relevantní, je potřeba mít zapnutou GDPR funkcionalitu - viz článek GDPR v eWay-CRM®.

Označování jako GDPR relevantní je dostupné pro následující moduly:

• Deník
• Dokumenty
• E-maily

Označování položky v eWay-CRM®

Přímo v dialogu můžete označit položku kliknutím na ikonu GDPR relevantní na pásu karet:

Případně je možné položku označit i v seznamu kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti GDPR relevantní.

Tato možnost je dostupná pro deníky, dokumenty a e-maily i v HUBu.

Označování e-mailu v Microsoft Outlook

 Pokud otevřete e-mail v Microsoft Outlook, na pásu karet máte také možnost označit e-mail jako GDPR relevantní.

Pokud e-mail nebyl doposud uložen v eWay-CRM®, bude při kliknutí na ikonu GDPR relevantní zároveň uložen do eWay-CRM®.

Označování při sledování odchozí pošty

 Pokud máte nastaveno automatické sledování odchozí pošty, při odeslání e-mailu se při zapnuté GDPR funkcionalitě zobrazí následující dialog:

Odchozí e-mail tak můžete rovnou označit jako GDPR relevantní.

Označování při ukládání z Microsoft Word a Excel

 V Microsoft Word nebo Excel klikněte na uložení dokumentu prostřednictvím ikony Uložit do eWay-CRM.

Objeví se dialog, kde můžete ukládaný dokument označit jako GDPR relevantní.

Označování při ukládání přílohy e-mailu

Pokud ukládáte přílohy z e-mailu do eWay-CRM® se objeví dialog, kde můžete označit, které přílohy při ukládání chcete označit jako GDPR relevantní.

Dostupnost: GDPR funkce jsou dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.0.