Activity on Companies
Report poskytuje přehledné informace o aktivitách souvisejících se společnostmi a kontakty, a to v závislosti na čase a osobě, která tyto aktivity do systému zanášela. Pokud někdo přidal k určité společnosti či kontaktu nový projekt, příležitost, deník nebo jiné, projeví se to právě v tomto reportu.
Předpoklady pro výpočet
Informace, které uživatel v reportu uvidí, jsou závislé nejen na samotné aktivitě provedené v systému, ale také na tom, jaká oprávnění má uživatel generující report. Rozhodujícím kritériem pro zobrazení reportu jsou dostatečná oprávnění uživatele pro zobrazení položek z modulů Společnosti, Deníky, Kontakty, Projekty, Příležitosti, Kalendář a Úkoly.
Parametry reportu
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Začátek | Udává počátek sledovaného období. |
| Konec | Udává konec sledovaného období. |
| Account Manager | V poli můžete ze seznamu uživatelů vybrat toho uživatele, pro kterého bude report generován. Výběrem možnosti (Vše) bude report generován pro všechny uživatele. |
Při změně parametrů bude report automaticky vygenerován znovu s ohledem na nově zadané hodnoty.
Data zobrazená v reportu
V záhlaví reportu je uveden název reportu, jméno uživatele a období, pro které je report zobrazen.
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Společnost | Zobrazuje název společnosti, ke které se uvedená aktivita vztahuje. |
| Název aktivity | Představuje název vytvořené aktivity. |
| Vlastník | Zobrazuje vlastníka přidané aktivity či společnosti. |
| datum | Udává datum zanesení aktivity do systému nebo datum vytvoření společnosti. |
Report barevně odlišuje řádky:
- Tmavě modré řádky obsahují název a informace o těch společnostech, ke kterým byla ve sledovaném období vytvořena nějaká aktivita. Řádky jsou řazeny abecedně podle sloupce Company Name
- Světle modré řádky zobrazují aktivity, které byly k dané společnosti vytvářeny, a informace o nich. Těmito aktivitami může být přidání příležitosti, kontaktu, projektu, úkolu, deníku, kalendáře, e-mailu či dokumentu. Stejně tak jako jsou zobrazeny aktivity u společností, jsou zobrazeny také u kontaktů (pokud na kontaktech nějaké vznikaly).
- Bílými řádky jsou odlišeny aktivity vztahující se ke kontaktu.