Vytvoření nového projektu z e-mailu
Nový projekt můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Příchozí poptávky tak můžete okamžitě a jednoduše ukládat do eWay-CRM Desktop.
Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na projekt.
Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na projekt v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.
Zobrazí se dialogové okno o průběhu ukládání e-mailu do eWay-CRM. Poté se zobrazí karta nově vytvořeného projektu s předvyplněnými údaji z e-mailu.
| Pole na projektu | Předdefinovaná hodnota | |
|---|---|---|
| 1 | Název | Vkládá se předmět e-mailu. |
| 2 | Odběratel | Vkládá se společnost, která je spojena s kontaktem, jenž byl nalezen do pole Kontaktní osoba. Pokud taková vazba společnosti na kontakt v eWay-CRM neexistuje, bude v poli Odběratel prázdná hodnota. |
| 3 | Kontaktní osoba | Má-li některý kontakt v eWay-CRM pole E-mail 1 vyplněný e-mailovou adresou, z níž přišla poptávka, bude kontakt automaticky vyplněn v poli Kontaktní osoba. Pokud takový kontakt v eWay-CRM neexistuje, bude v poli Kontaktní osoba prázdná hodnota. |
| 4 | Začátek | Aktuální datum. |
| 5 | Vlastník | Aktuální uživatel. |
| 6 | Vloží se vazba na e-mail, který byl převeden na projekt. |
Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Projekt uložíte do eWay-CRM kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty projektu.