Nastavení formuláře podle skupiny

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Enterprise).

Funkce slouží k tomu, aby všichni uživatelé náležející do jedné skupiny, měli stejný formulář pro daný modul. To se využije například v příapdě, kdy společnost používá pouze jeden formulář pro projekty nebo příležitosti, ale chce, aby určití uživatelé měli jiné zobrazení.

Tato fuknce je určena pouze pro eWay-CRM Online.

Nastavení výchozí skupiny

Výchozí skupina uživatele je informace, na jejímž základě pak může eWay-CRM určit, jaký formulář má daný uživatel vidět. Stačí přejít do sekce Uživatelé v Centru pro správu. Zde vyberte uživatele a dvakrát na něj poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.

V poli Výchozí skupina vyberte, jaká je výchozí skupina, do níž uživatel patří. Například pokud se jedná o manažera, který má mít manažerský pohled, zvolte příhodnou skupinu. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit.

V seznamu uživatelů pak uvidíte ve sloupci Skupiny, která skupina je pro daného uživatele výchozí.

Nastavení výchozích formulářů

Druhým krokem je nastavení výchozích formulářů, tedy takových, které uživatelé z dané skupiny uvidí, pokud otevřou jednotlivé moduly.

Přejděte do sekce Skupiny. Zde vyberte skupiny, pro níž chcete nastavit výchozí pohledy, a dvakrát na ni poklepejte nebo klikněte na ikonku tužky.

Přejděte do záložky Výchozí formuláře. Zde vidíte seznam všech modulů, pro něž můžete nastavit výchozí formuláře.

Vyberte pro moduly výchozí formuláře. Například, pokud chcete, aby Manažer měl formulář Poptávka, zvolíte ten. Svou volbu potvrďte kliknutím na Uložit. Pokud nevíte, kde se vzaly různé formuláře, přejděte na článek Přizpůsobení okna pomocí Návrhu formuláře .

Poznámka

Pokud nastavíte výchozí pohledy, již neplatí, že se při změně typu na položce mění i formulář (viz Přizpůsobení okna pomocí Návrhu formuláře). Ten zůstává stejný tak, jak je pro danou skupinu nastaveno jako výchozí.