Adresář (synchronizace společností)

Adresář je synchronizován obousměrně, a to prostřednictvím modulu Společnosti v eWay-CRM®. V případě, že je Společnost vytvořena v eWay-CRM®, dochází k jejímu automatickému synchronizování do Money S3 ihned po uložení v eWay-CRM®. Pokud je společnost vytvořena k adresáři Money S3, k synchronizaci do eWay-CRM® dochází až další den - synchronizace je většinou nastavena na hodinu po půlnoci, tedy v době minimální aktivity, ale dobu synchronizace si můžete nechat nastavit podle vašich priorit.

Přehled synchronizovaných polí

Money S3	eWay-CRM®
Název	Název
Účet	Číslo účtu
IČ	IČ
DIČ	DIČ
Obchodní jméno (Ulice, Místo, Stát)	Fakturační adresa (Ulice, PSČ, Město, Země)
Provozovna (Ulice, Místo, Stát)	Korespondenční adresa (Ulice, PSČ, Město, Země)
Fakturační adresa (Ulice, Místo, Stát)	Další adresa (Ulice, PSČ, Město, Země)

Společnosti jsou ve směru Money S3 > eWay-CRM® párovány primárně na základě unikátního databázového označení, následně na základě IČ a poté také podle DIČ, aby bylo zajištěno, že se nebudou záznamy zdvojovat. V opačném směru, tedy ve směru eWay-CRM® > Money S3 jsou párovány pouze na základě unikátní databázového označení.

Zadávání čísla bankovního účtu

V případě, že přiřazujete ke společnosti bankovní účet, pamatujte, že musíte zadávat účet, který skutečně existuje. Money S3 má nástroj pro kontrolu účtů a v případě, že zadáte neexistující bankovní účet, dojde v rámci synchronizace z eWay-CRM® do Money S3 k chybě. Do jisté míry tím získáváte kontrolu toho, zda zadáváte správné bankovní účty.