Zdroje marketingových seznamů

Sekce Zdroje marketingových seznamů administračního nastavení slouží k definici šablon pohledů na data, mezi kterými můžete vybírat v prvním kroku definici marketingového seznamu. Tyto šablony definují, z jakého základního souboru dat uložených v eWay-CRM® je možné záznamy filtrovat a nad kterými sloupci lze filtry vytvářet. Více o marketingovém seznamu a jeho definici naleznete ve článku Tvorba a editace marketingového seznamu.

Zdroje pro marketingové seznamy mohou být pouze vytvářeny, Administrační aplikace nedovoluje je editovat ani mazat.

Výchozí marketingové zdroje

V eWay-CRM® jsou dostupné celkem čtyři výchozí zdroje marketingových seznamů. Tyto zdroje si berou data z různých modulů, a proto je nutné, aby měl uživatel zpřístupněné dané moduly, aby mohl jednotlivé zdroje pro marketingové kampaně používat. Pokud uživatel nemá některý modul zapnutý, nebude mít zdroj dostupný. Podrobněji viz tabulka:

Výchozí zdroj	Moduly nezbytné pro práci s daným zdrojem
Kontakty	Kontakty, Společnosti (prohledávají se kontakty a na ně navázané společnosti)
Společnosti	Společnosti
Společnosti a kontakty	Společnosti, Kontakty, Doklady (prohledávají se společnosti a na ně navázané kontakty a doklady)
Příležitosti	Příležitosti, Doklady (prohledávají se příležitosti a na ně navázané doklady)

Nový zdroj marketingového seznamu

Pro přidání nového zdroje budete potřebovat speciální EW1 soubor. Náš tým vám s vytvořením takového souboru rád pomůže.

Pokud soubor máte, v pásu karet v sekci Reporty najdete ikonu Nový.

Klikněte na ikonu Nový a uvidíte následující okno:

V poli Zdrojový soubor můžete nahrát EW1 soubor, který máte uložený na svém počítač, a v poli Název váš nový zdroj pro marketingový seznam pojmenujete. Pokud je soubor v pořádku, importuje se do eWay-CRM® a vy máte k dispozici nový datový zdroj při vytváření vašich marketingových seznamů. Více o marketingovém seznamu a jeho definici naleznete ve článku Tvorba a editace marketingového seznamu.