Zásoby (synchronizace zboží)
eWay-CRM® je s Pohodou propojená i na úrovni synchronizace skladových položek (jednosměrně z Pohody do eWay-CRM®). V eWay-CRM® je možné v modulu Zboží zobrazit seznam zásob, včetně jejich cen. Z nich pak skrz modul Doklady uživatel může tvořit nabídky.
| Název pole v Pohodě | Modul eWay-CRM® | Název pole v eWay-CRM® |
|---|---|---|
| Kód * | Zboží | Kód * |
| Název | Zboží | Název |
| Text | Zboží | Popis |
| Typ zboží | Zboží | Typ |
| Poznámky | Zboží | Poznámka |
| M.j.** | Zboží | Měrná jednotka |
| Členění * | Zboží | Členění * |
| Prodejní cena | Zboží | Ceníková cena |
| Nákupní cena *** | Zboží | Nákupní cena |
| Stav zásoby | Zboží | Množství na skladě |
| Měna | Zboží | Měna |
| Obj. název | Zboží | Libovolné uživatelské pole textového typu |
| Internet > Kategorie | Zboží | Libovolné uživatelské pole textového typu |
| Dodavatel | Zboží | Vytvoření vazby typu SUPPLIER**** |
* Aby bylo možné zajistit správnou synchronizaci, je třeba mít unikátní hodnoty pro Kód a Členění. Není možné synchronizovat do eWay-CRM® různá zboží, která mají stejný kód a stejné členění. Zároveň bude k importu docházet pouze v případě, kdy bude Kód vyplněn - zásoba s prázdným kódem nebude do eWay-CRM® importována.
** Měrné jednotky je vhodné mít nastavené v číselníku stejné jak pro účetní systém Pohoda, tak pro eWay-CRM® (seznam Good Unit), aby nedocházelo k případným nežádoucím změnám měrných jednotek vlivem synchronizace.
*** Uživatel musí mít v eWay-CRM® práva na pole nákupní cena, jinak nebude docházet ke správné synchronizaci zboží.
**** Mezi zboží a společností (společnost je v Pohodě dodavatelem tohoto zboží) se vytváří vazba typu SUPPLIER. Jedná se o databázovou vazbu, která se přenáší do eWay-CRM®, ale není viditelná přímo na kartě zboží.
Pokud v eWay-CRM® budete vytvářet doklad a přidávat do něj položky, umíme si poradit s následujícími scénáři:
- Individuální ceny/slevy - při vkládání zboží do dokladu systém automaticky nalezne cenu pro daného odběratele
- Prodejní ceny - víme, jaké firmě je přiřazena jaká prodejní sleva a na základě toho ji aplikujeme
- Svázané položky - při vkládání zboží do dokladu automaticky vložíme i svázané položky a zachováváme jejich pořadí
- Soupravy - při vkládání zboží do dokladu umíme vložit celou soupravu. Specifikem souprav je pak skutečnost, že když je vložíte v eWay-CRM® do faktury nebo objednávky, zobrazí se s různými ikonkami, jak vidíte na obrázku níže. V případě, že se jedná o název soupravy, ta má barevnou ikonku, ale každá položka v soupravě má ikonku šedou. Snadno tak rozeznáte, jaká položka na faktuře nebo objednávce je součástí soupravy.
Upozornění: Pokud je souprav součástí dokladu ukládaného v eWay-CRM® a je zapnuta synchronizace do účetního systému Pohoda, k synchronizaci tohoto dokladu z důvodu zachování správnosti dat nedojde.
Synchronizované typy zásob
| Druh zásoby | Způsob synchronizace |
| Karta | Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®. |
| Textová | Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®. |
| Služba | Synchronizuje se jako standardní zboží v eWay-CRM®. |
| Souprava |
Synchronizuje se jako zboží v eWay-CRM® spolu se všemi přiřazenými zásobami. Upozornění: Pokud je souprava součástí dokladu ukládaného v eWay-CRM® a je zapnuta synchronizace do účetního systému Pohoda, k synchronizaci tohoto dokladu z důvodu zachování správnosti dat aktuálně nedojde. |
| Komplet | Nesynchronizuje se. |
| Výrobek | Synchronizuje se jako zboží v eWay-CRM®, tedy pouze hlavní položka bez vazeb na dílčí položky. |
Záložka Položky
Typy zboží jako Souprava či Komplet, které obsahují jednotlivé položky, ale i další typy zboží, které mohou mít navázané další položky na sebe, mají své jednotlivé položky zobrazené v záložce Položky. Zde vidíte na první pohled seznam všech položek, které jsou součástí zboží anebo jsou s ním svázány.
Synchronizace internetových kategorií
V případě, že využíváte e-shop a máte v Pohodě určené internetové kategorie, které v tomto e-shopu máte, můžete si tyto kategorie synchronizovat i s eWay-CRM. Stačí pole InternetoveKategorie namapovat s nějakým vaším uživatelským textovým polem v eWay-CRM. V eWay-CRM pak uvidíte kategorie, které jsou v Pohodě na zboží zobrazeny v záložce Internet:
