Otevření eWay-CRM® kontaktu v Microsoft Outlooku a naopak

Aby bylo možné otevřít kontakt uložený v eWay-CRM v dialogovém okně Microsoft Outlooku, respektive kontakt uložený v Microsoft Outlooku přes dialogové okno eWay-CRM Desktop, je nutné splnit jednu základní podmínku - kontakt musí být uložený jak v Microsoft Outlooku, tak v eWay-CRM, respektive kontakty musejí být synchronizovány.

Otevření eWay-CRM Desktop kontaktu v Microsoft Outlooku

Pokud jsou kontakty mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem synchronizované a vy se nacházíte v prostředí eWay-CRM Desktop, jsou dva způsoby, jak otevřít kontakt v dialogovém okně Microsoft Outlooku. První je, že si v seznamu kontaktů v eWay-CRM vybere ten, který chcete otevřít v Outlooku a kliknete na něj pravým tlačítkem, kde vyberete možnost Otevřít v Outlooku (viz obrázek níže).

Druhá možnost je otevření dialogového okna Microsoft Outlooku přes kartu daného kontaktu v eWay-CRM, kdy tlačítko Otevřít v Outlooku se zpřístupní, pokud jsou kontakty synchronizovány, na horní liště (viz obrázek níže).

Otevření Microsoft Outlook kontaktu v eWay-CRM Desktop

Pokud jsou kontakty mezi eWay-CRM a Microsoft Outlookem synchronizované a jste v prostředí Microsoft Outlooku, jsou dva způsoby, jak otevřít kontakt v dialogovém okně eWay-CRM Desktop. První je, že si v seznamu kontaktů v Microsoft Outlooku vybere ten, který chcete otevřít v eWay-CRM a kliknete na něj pravým tlačítkem, kde vyberete možnost Otevřít v eWay-CRM (viz obrázek níže).

Druhá možnost je otevření kontaktu v dialogovém okně eWay-CRM Desktop přes Microsoft Outlook dialogovou kartu, kdy tlačítko Otevřít v eWay-CRM se zpřístupní, pokud jsou kontakty synchronizovány, na horní liště (viz obrázek níže).