Ukládání příloh e-mailů do eWay-CRM®

Systém nabízí nejen možnost na jedno kliknutí ukládat celé e-maily z vašeho Outlooku do eWay-CRM®, ale rovněž můžete jednoduše ukládat to mnohdy nejdůležitější - soubory z přílohy. Díky tomu jsou dokumenty z příloh nyní lépe dohledatelné v eWay-CRM® a odpadá zde nutnost přílohy ukládat nejdříve na vaše PC a pak je pracně vkládat do systému.

A jak na to?

Pokud máte otevřené okno e-mailu, najdete u v horním panelu s nástroji tlačítko 'Uložit přílohy do eWay', které je aktivní pouze jestliže e-mail obsahuje přílohy.

V případě, že e-mail nemáte otevřený a nahlížíte na něj v seznamu doručené pošty, můžete přílohy snadno uložit tak, že kliknete na e-mail pravým tlačítkem a v kontextovém menu vyberete opět volbu 'Uložit do eWay'.

Poté, co stisknete volbu 'Uložit přílohy do eWay', vám bude zobrazen dialog (viz. níže) pro výběr příloh, které chcete z tohoto e-mailu uložit. Pro snažší orientaci v dokumentech slouží tlačítka 'Otevřít', které zobrazí dokument ke čtení (v programu, který máte na vašem PC asociován s příslušným typem souboru). Na základě vašich potřeb označte pomocí zatržítek před názvem dokumentu ty dokumenty, které chcete do systému uložit. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Proběhne import souborů do eWay-CRM® po němž budete dotázáni, jestli chcete otevřít importované záznamy. Po volbě Ne bude import dokončen a soubory naleznete v modulu dokumenty pod názvem, pod kterým byl uložen v e-mailu.

V případě, že byste chtěli změnit název dokumentu, nebo k němu připojit vazbu například na projekt či společnost, zvolte možnost Ano (otevřít importované záznamy) načež bude otevřena karta/y dokumentu, kde už pracujete se záznamem jako s jakýmkoliv jiným. - viz. článek Karta dokumentu.

Ukládání příloh samostatně

Dostupnost: Funkce uložit přílohu samostatně je dostupná od verze eWay-CRM® 6.0.2.

Stačí jen kliknout na přílohu e-mailu a vybrat možnost Uložit přílohu do eWay-CRM.

Stejného výsledku dosáhnete i ve chvíli, kdy na přílohu kliknete, podržíte a táhnete do seznamu dokumentů anebo na eWay-CRM® položku (například projekt), s kterou chcete přílohu svázat.