Úkoly

Modul Úkoly slouží k evidenci a připomínání toho, co jste si sami zadali nebo vám bylo zadáno. Díky připomínkám nikdy nezapomenete úkol splnit a vždycky víte k jakému projektu, příležitosti apod. se vztahuje.  

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Web. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.

Seznam úkolů

Pro přechod do seznamu úkolů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Web. 

 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Karta úkolu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole Popis
Nadřazená položka Položka, ke které se úkol vztahuje (marketing, příležitost, projekt nebo úkol).
Společnost Společnost, s kterou je úkol spojen.
Kontakt Kontakt, s nímž je úkl spojen.
Předmět Název úkolu.
Datum zahájení Datum, kdy by mělo být započato plnění úkolu.
Termín splnění Datum, kdy by měl být úkol dokončen.
Připomenutí

Nastavení připomínky. Nastavíte datum a čas.

Priorita Zvolte důležitost úkolu. Možnosti pole Priorita lze měnit v číselníku Task Importance, kde lze nastavit i výchozí hodnotu - viz Pole.
Hotovo V procentech je uvedeno, jak velká část úkolu je dokončena.
Řešitel Nastaví se uživatel, který má úkol splnit. Po uložení se tomuto uživateli, pokud není stejný jako Zadavatel, posílá notifikace o přiřazení úkolu.
Zadavatel Pole není možné měnit, vždy se jedná o uživatele, který úkol vytváří.
Poznámka Text, který k úkolu chcete připojit, například podrobnější popis.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Outlook. eWay-CRM Web bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Outlook, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Outlook - pro eWay-CRM Web není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístěnbí na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Web jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost Popis
ikona Uložit a zavřít Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
ikona Uložit Uloží všechny provedené změny.
ikona Odstranit Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Profilový obrázek Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Vytvořit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.

Dokončení úkolu

Pokud máte úkol hotový, chcete jej označit jako dokončený. eWay-CRM Online umožňuje několik způsobů, které mají dokončení úkolů co nejvíc zjednodušit.

Úkol můžete dokončit přímo v seznamu, stačí na něj kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Označit jako dokončené.

Dokončit úkol je možné snadno i v náhledu, stačí najet na ikonku daného úkolu - ta se změní na zelenou - a kliknout. Úkol bude dokončen. Předpúokladem je, že uživatel má na přechod mezi stavy oprávnění a jsou splněny všechny podmínky, které jsou dány akcemi, jež mohou být s daným přechodem workflow spojeny.

V případě, že máte otevřený detail úkolu, stačí kliknout na možnost Označit jako dokončené v horním menu.

Další možností je přesunutí do stavu Dokončeno - viz dále Workflow úkolu.

Pokud používáte Kanban a máte seskupení podle Stavu (výchozí), stačí přesunout daný úkol do sloupce Dokončeno.

Workflow úkolu

Modul Úkoly nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života úkol prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například vyplnění procentní hodnoty splnění úkolu.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.