Úkoly
Modul Úkoly slouží k evidenci a připomínání toho, co jste si sami zadali nebo vám bylo zadáno. Díky připomínkám nikdy nezapomenete úkol splnit a vždycky víte k jakému projektu, příležitosti apod. se vztahuje.
Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Web. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.
Seznam úkolů
Pro přechod do seznamu úkolů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Web.
Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.
Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.
Náhled položky
Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.
Karta úkolu
Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.
Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:
Pole | Popis |
Nadřazená položka | Položka, ke které se úkol vztahuje (marketing, příležitost, projekt nebo úkol). |
Společnost | Společnost, s kterou je úkol spojen. |
Kontakt | Kontakt, s nímž je úkl spojen. |
Předmět | Název úkolu. |
Datum zahájení | Datum, kdy by mělo být započato plnění úkolu. |
Termín splnění | Datum, kdy by měl být úkol dokončen. |
Připomenutí |
Nastavení připomínky. Nastavíte datum a čas. |
Priorita | Zvolte důležitost úkolu. Možnosti pole Priorita lze měnit v číselníku Task Importance, kde lze nastavit i výchozí hodnotu - viz Pole. |
Hotovo | V procentech je uvedeno, jak velká část úkolu je dokončena. |
Řešitel | Nastaví se uživatel, který má úkol splnit. Po uložení se tomuto uživateli, pokud není stejný jako Zadavatel, posílá notifikace o přiřazení úkolu. |
Zadavatel | Pole není možné měnit, vždy se jedná o uživatele, který úkol vytváří. |
Poznámka | Text, který k úkolu chcete připojit, například podrobnější popis. |
V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Outlook. eWay-CRM Web bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Outlook, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Outlook - pro eWay-CRM Web není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístěnbí na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Web jako první.
Hlavička položky
Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:
Možnost | Popis |
ikona Uložit a zavřít | Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky. |
ikona Uložit | Uloží všechny provedené změny. |
ikona Odstranit | Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění. |
Profilový obrázek | Obrázek spojený s danou položkou. |
Základní informace | V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat. |
Vytvořit | Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb. |
Připojit | Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb. |
Dokončení úkolu
Pokud máte úkol hotový, chcete jej označit jako dokončený. eWay-CRM Online umožňuje několik způsobů, které mají dokončení úkolů co nejvíc zjednodušit.
Úkol můžete dokončit přímo v seznamu, stačí na něj kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Označit jako dokončené.
V případě, že máte otevřený detail úkolu, stačí kliknout na možnost Označit jako dokončené v horním menu.
Další možností je přesunutí do stavu Dokončeno - viz dále Workflow úkolu.
Pokud používáte Kanban a máte seskupení podle Stavu (výchozí), stačí přesunout daný úkol do sloupce Dokončeno.
Workflow úkolu
Modul Úkoly nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života úkol prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například vyplnění procentní hodnoty splnění úkolu.
Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.