Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Web / Popis / Přihlášení do webového přístupu a základní nastavení

Přihlášení do webového přístupu a základní nastavení

eWay-CRM® Web vám dává možnost přistupovat k vašim datům z jakéhokoli počítače, který je online. Nemusíte mít tedy nainstalovanou eWay-CRM® Outlook, stačí vám připojení k internetu. Díky tomu, že jsou data synchronizována se serverem, i přes eWay-CRM® Web se uživatel dostane vždy k těm nejaktuálnějším datům, která jsou v jeho eWay-CRM® obsažena.

V tomto článku najdete:

  1. Základní požadavky
  2. Přihlášení eWay-CRM® Web
  3. Podporované moduly
  4. Možnosti nastavení

Základní požadavky

  • Platná licence pro eWay-CRM® Web (součást vybraných balíčků eWay-CRM® Premium ve verzi 6.0 a vyšší)
  • Stabilní přístup k internetu
  • Uživatelské jméno a heslo k eWay-CRM® Premium (stejné jako pro váš přístup do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile)
  • Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 11 a vyšší, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Firefox.

Přihlášení do eWay-CRM® Web

 Ve webovém prohlížeči je potřeba přejít na adresu eWay-CRM® Web, kterou jste získali při vytvoření účtu, například:

https://hosting.server.com/webova_sluzba/WA

Po přechodu na tuto adresu, se zobrazí následující přihlašovací okno:

 

Zde stačí zadat přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo, které jsou stejné jako v případě přihlašování do eWay-CRM® Outlook nebo eWay-CRM® Mobile. Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí následující prostředí: 

Více o uvítací stránce. Pokud rovnou chcete přejít na práci se seznamem položek, popis najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Podporované moduly

V tabulce je uvedeno, jaké moduly jsou prostřednictvím eWay-CRM® Web podporovány a  je v nich možné vytvářet či editovat položky. Údaje v tabulce jsou uvedeny pro stav, kdy uživatel nemá omezená práva nebo není funkce omezena například prostřednictvím workflow akcí.

Modul Vytvářet Editovat
Příležitosti Ano Ano
Projekty Ano Ano
Společnosti Ano Ano
Kontakty Ano Ano
E-maily Ne Ano
Deník Ano Ano
Dokumenty Ano Ano
Úkoly Ano Ano
Docházka Ano Ano
Absence Ano Ano
Uživatelé Ne Ano

Možnosti účtu

V pravé části horního menu eWay-CRM® Web se nachází ikona pro nastavení specifických prvků webového přístupu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí následující možnosti:

  • Můj účet – otevře dialog uživatele s vašimi podrobnostmi
  • Moje nastavení – umožňuje změnit nastavení eWay-CRM® Web (například změna jazyka)
  • Centrum pro správu – pokud jste administrátor, přepne vás do Centra pro správu
  • Stáhnout eWay-CRM® – umožňuje stáhnout aktuální verzi eWay-CRM® Outlook
  • Navrhnout funkci – budete přesměrováni na web, kde můžete navrhnout funkci, kterou byste v eWay-CRM® rádi viděli
  • Co je nového? – zde jsou uvedeny vylepšení a nové funkce aktuální verze eWay-CRM® Web
  • Odhlásit se – odhlásí vás z vašeho eWay-CRM® Web účtu