Для чего можно использовать eWay-CRM

Основные функции eWay-CRM

Ведение списков компаний и контактов

Используя модули Компании и Контакты, Вы можете в удобной форме вести списки Ваших деловых контактов независимо от того, идет ли речь о компаниях, отдельных лицах или сотрудниках Ваших клиентов. CRM-система eWay-CRM предоставляет возможность автоматически отслеживать коммуникацию по эл.почте в рамках взаимодействия с компанией или контактным лицом. Категоризация записей позволяет проводить маркетинговые кампании для определенных групп Ваших клиентов с использованием функции Проведения рассылки или Печати наклеек и конвертов.

Модуль Контакты eWay-CRM отличается от аналогичного модуля MS Outlook. Однако eWay-CRM с ним полностью совместим и в случае необходимости Вы можете настроить двустороннюю синхронизацию записей между ними.

Управление проектами и продажами

С eWay-CRM Вы можете не только вести список клиентов и компаний, но также управлять проектами и интересами. При этом все записи системы Вы можете связывать друг с другом, создавая так комплексную картину происходящего в рамках взаимодействия со своими клиентами.

Модули Проекты и Интересы позволяют отслеживать все этапы жизненного цикла клиента и фиксировать все доходы и расходы в рамках реализации продажи. Взаимосвязанность различных модулей eWay-CRM между собой обеспечивает доступность в любой момент информации, влияющей на успешное завершение сделки. К этой информации могут относиться сообщения эл.почты, разговоры по телефону, документы или заметки сотрудников в дневнике проекта.

eWay-CRM позволяет настроить различные бизнес-процессы (сценарии работы) для отдельных типов продаж, гарантируя таким образом, что все Ваши сотрудники будут действовать в рамках определенных Вами процессов при работе с клиентами.

Вы также можете при работе с Интересом или при реализации Проекта отслеживать расходы на собственный персонал.

Эл.почта, документы и дневник

Сообщения эл.почты, полученные в MS Outlook, можно сохранять в eWay-CRM. Это гарантирует Вам, что запись о переписке с клиентом будет доступна в системе даже в случае, если пользователь удалит ее из своего почтового ящика или уволится из Вашей компании. При использовании функции автоматического отслеживания входящей и исходящей почты система сама свяжет сообщения эл.почты с контактами или компаниями, к которым они относятся.

Вы также можете сохранять в eWay-CRM различные типы документов и связывать их с проектами, компаниями или другими записями в системе при необходимости.

Записи Дневника позволяют быстро фиксировать результаты встреч, телефонных разговоров или сохранять пометки пользователей, возникающие в процессе работы с клиентом или реализации проекта и имеющие значение для успешного завершения сделки.

Использование данных модулей eWay-CRM позволяет легко и просто отслеживать все коммуникации с клиентом и обеспечивает доступность информации для всей команды. Вашим сотрудникам будет проще подменять коллегу в случае отпуска или болезни.

Задачи

Для удобной работы с задачами и организации взаимодействия сотрудников eWay-CRM использует встроенный механизм MS Outlook. Вы можете назначать задачи другим сотрудникам непосредственно в карточке текущего проекта и здесь отслеживать ход их выполнения. Дополнительно каждый пользователь видит свои задачи в своем MS Outlook, поэтому не сможет о них забыть.

Отчеты (Ваша обратная связь)

Использование встроенных отчетов системы eWay-CRM предоставит Вам возможность получить полную картину происходящего в компании. Это может быть информация о реальных затратах в рамках проекта, отслеживание эффективности менеджеров, оборота и доходности Ваших клиентов.

Как мне помогут эти функции?

Обмен информацией

eWay-CRM позволяет связывать между собой отдельные записи системы. Например, Вы можете привязать к проекту поставщика, добавить результаты переговоров или сохранить согласованный договор. Просматривая затем отдельные записи, Вы получаете полную информацию о том, каким образом каждая из них связана с другими записями в системе.

Это позволяет каждому Вашему сотруднику получить всю необходимую информацию о текущей работе с клиентом, например, при разговоре с ним по телефону даже в том случае, если до этого момента они ни разу не общались. В карточке клиента всегда доступны все сообщения эл.почты, результаты телефонных разговоров и встреч, все версии документов и актуальные проекты.

Календари пользователей eWay-CRM объединены между собой. Это позволяет учитывать занятость сотрудников при планировании совещаний и рабочих встреч.

Управление процессами

Прежде всего eWay-CRM предназначен для компаний, предоставляющих услуги и использующих технологии проектного управления. Именно поэтому в модулях Документы, Проекты и Интересы предусмотрена возможность настроить собственные этапы для работы с ними. Такой подход позволит эффективнее организовать взаимодействие сотрудников и наладить работу команды: в любой момент доступна информация о том, на каком этапе находится работа по данному проекту или документу, кто за этот этап отвечает и что необходимо сделать, чтобы перейти на следующий этап.

Система способна также уведомить пользователя о том, что, например, в рамках какого-то этапа к проекту не был привязан счет. Это гарантирует, что при работе с клиентом не будет упущена важная информация.

Благодаря возможности интегрировать eWay-CRM с Вашей учетной системой и отслеживать временные затраты Ваших сотрудников Вы всегда будете иметь актуальную информацию о реальной прибыли проекта.

Политика безопасности

Так как eWay-CRM позволяет управлять важными для работы компании данными, а также обмениваться ими, особое внимание в системе уделено высокому уровню безопасности доступа к этим данным. В eWay-CRM Вы можете настроить различные уровни доступа отдельным пользователям или группам. В случае настройки прав доступа для группы эти права будут автоматически предоставлены всем входящим в нее пользователям. Пользователь может входить в несколько групп одновременно. Права доступа можно настроить отдельно для каждого модуля и даже поля.