Категоризация записей

eWay-CRM позволяет разделить записи по категориям, что повышает наглядность данных. Используя возможности категоризации записей, Вы можете быстро составить список, например, компаний определенной отрасли.

Создание новой категории

Закладка Категории находится в каждом модуле eWay-CRM. Для добавления категории к конкретной записи создайте связь с существующей записью типа Категория (подробнее о создании связей читайте в разделе Связи). В случае, если в системе еще нет ни одной категории или нужно добавить новую категорию, ее можно создать в административных настройках или непосредственно в карточке, используя функцию Связь с новой записью - категория.

Работа с категорями

Фильтрация записей по категориям

В случае, если записи в eWay-CRM разделены по категориям, работа с данными будет значительно проще и эффективнее. Например, если Вы хотите отобразить все компании с категорией Заводы, достаточно создать фильтр, в котором в качестве условия будет выбрано значение колонки Категория Заводы. Более подробная информация о работе с фильтрами доступна в разделе Фильтрация записей.

Группировка записей по категориям

Категоризацию записей Вы можете использовать и для их группировки. В случае группировки записей по колонке Категория Вы получите список, разделенный по соответствующим категориям.  В случае, если одна запись относится одновременно к нескольким категориям, при группировке она появится в списке каждой категории. Более подробная информация о работе с группами доступна в разделе Группировка записей.