Связи
eWay-CRM позволяет создавать связи между отдельными записями во всех модулях. В карточке записи Вы всегда можете видеть, с каким записями она связана. С проектом благодаря этому Вы можете связать не только компанию, для которой он реализуется, или контакт, с которым взаимодействуете в процессе реализации, но также и все относящиеся к нему документы, сообщения эл.почты и т.д.
Создание новой связи
Связь с существующей записью
Двойным кликом на запись в основном списке откройте ту из них, которую хотите связать с другой записью в системе.
Кнопка Связь с существующей записью позволяет связать текущую запись с какой-либо другой записью в системе. Нажмите на стрелку, расположенную рядом с этой кнопкой, и в открывшемся меню выберите, с записью какого модуля Вы хотели бы связать данную запись.
В случае, если в нижней части окна открыта закладка именно того модуля, с которым Вы бы хотели связать запись, Вы можете просто нажать на кнопку Связь с существующей записью и в открывшемся отдельном окне выбрать запись этого модуля. Кнопкой ОК подтвердите сделанный выбор. После этого в нижней части карточки на соответствующей закладке Вы увидите созданную связь.
Связь с новой записью
Кнопка Связь с новой записью позволяет создать новую запись и одновременно связать с ней текущую запись. Нажмите на стрелку, расположенную рядом с этой кнопкой, и в открывшемся меню выберите тип записи, с которой Вы бы хотели связать данную запись.
В случае, если в нижней части окна открыта закладка именно того модуля, с которым Вы бы хотели связать текущую запись, Вы можете просто нажать на кнопку Связь с новой записью и создать таким образом новую запись этого модуля. Созданная таким образом новая запись будет автоматически связана с текущей записью.
В открывшемся окне внесите все необходимые данные и закройте его нажатием на кнопку Сохранить и закрыть в левой верхней части карточки. После этого в нижней части окна на соответсвующей закладке Вы увидите созданную связь.