Описание модуля Дневник

Модуль Дневник, прежде всего, предназначен для учета коммуникаций, причем не только между Вашими сотрудниками и клиентами, но и внутри команды проекта. Он идеален для управления заметками по итогам встреч и телефонных переговоров, регистрации этапов проекта и т.п. Вы можете создавать, редактировать или удалять отдельные записи непосредственно в модуле и, используя закладки, связывать их с другими модулями eWay-CRM.

Список записей дневника

После нажатия на икону модуля Дневник в основном меню eWay-CRM Вы окажетесь на странице со списком всех дневников, сохраненных в системе.

Благодаря пользовательской настройке и применению различных фильтров основной список может использоваться и как простой отчет. Более подробная информация о работе со списками доступна в разделе 3.2 Основной список.

Разные типы дневников в eWay-CRM имеют различные иконки. Это позволяет повысить наглядность списка.

Работа с дневниками

В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Дневник, Вы можете:

• Создать новый дневник (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
• Редактировать существующий дневник (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
• Удалить дневник (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).

Карточка дневника

Чтобы перейти в карточку дневника, выберите его в основном списке и откройте двойным кликом мыши. При создании новой записи дневника откроется незаполненная карточка, все необходимые данные Вам необходимо внести в eWay-CRM самостоятельно.

Основание	Запись, с которой связан текущий дневник (Интерес, Проект или маркетинговая кампания).
Компания	Компания, к которой относится дневник.
Контакт	Контакт, к которому относится дневник.
Название	Название дневника. Рекомендуем присваивать дневникам названия, которые позволят в дальнейшем легко находить нужную запись.
Начало и Конец	В случае, если тип дневника предполагает наличие информации о времени (например, в случае встречи), их можно указать здесь.
Тип	Упрощает поиск среди записей дневника.
Важность	Укажите важность дневника, чтобы не пропустить важную запись среди других. Стандартно доступны варианты Низкая, Нормальная и Высокая.
Примечание	Текст, относящийся к текущей записи. Например, более подробное описание реализованных работ.

Общую информацию о работе с записью в eWay-CRM Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.