Описание модуля Интересы

Звонок или письмо от потенциального клиента не всегда означает, что будет заключен договор и совершена продажа. Такие запросы в eWay-CRM относятся к интересам. Будут ли они преобразованы в реальные проекты или останутся в списке интересов для дальнейшего развития отделом маркетинга, определяется в процессе работы с ними. Модуль Интересы позволяет наглядно управлять полученными запросами от потенциальных клиентов, а также преобразовывать успешно проработанные интересы в проект, компанию или контакт.

Список интересов

После нажатия на кнопку модуля Интересы в основном меню eWay-CRM Вы окажетесь на странице со списком всех сохраненных в системе интересов.

Работа с интересами

В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Интересы, Вы можете:

Создать новый интерес (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
Редактировать существующий интерес (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
Удалить интерес (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).

Общая информация о работе со списками доступна в разделе 3.2 Основной список.

Карточка интереса

Чтобы перейти в карточку интереса, выберите его в основном списке и откройте двойным кликом мыши. При создании нового интереса откроется незаполненная карточка, все необходимые данные Вам необходимо внести в eWay-CRM самостоятельно.

При создании нового интереса из email-сообщения карточка будет предзаполнена на основании данных этого сообщения (подробнее в разделе Создание нового интереса из email).

Основная информация	Основная информация об интересе, включающая создаваемый автоматически ID, Название интереса, дату его получения и подробности о Заказчике и Контактном лице. В поле Тип указывается также тип интереса. По умолчанию в eWay-CRM используется два типа интересов: Короткая продажа и Длинная продажа. Для каждого типа предусмотрен свой бизнес-процесс.
Контактная информация	Контактную информацию Вы можете указать самостоятельно, если поля не будут заполнены после указания Контактного лица. Эти данные пригодятся в случае преобразования интереса в проект, контакт или компанию.
Прочая информация	В случае необходимости в данном блоке указывается дополнительная информация об интересе - Цена, Планируемый конец, Вероятность совершения продажи, Источник интереса и Маркетинг. Значение поля Цена может указываться вручную или заполняться автоматически на основании сумм Корзин (типа Комм.предложение), которые связаны с данным интересом. Подробнее с настройкой автозаполнения этого поля можно ознакомиться в разделе Summarize prices from carts on leads. В случае, если используется автоматическое заполнение, поле будет серым.
Примечание	Примечание к данному интересу.

Более подробную информацию об отдельных полях и их заполнении можно получить в разделе Создание нового интереса из email.

Информация о том, как создать из интереса проект, доступна в разделе Преобразование интереса в проект.

Общую информацию о работе с записями в eWay-CRM® Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.

Учет затрат интереса в затратах проекта

Речь идет о затратах, связанных с трудозатратами отдельных пользователей. В случае, если пользователь в записи "Учет времени" выберет конкретный интерес, его трудозатраты будут учтены в затратах на работу с данным интересом (подробнее). При этом, если в настройках (подробнее Work report approved status) не выбран конкретный этап для учета записи "Учет времени" в рамках интереса, то в этом поле будут учитываться все записи "Учет времени", связанные с данным интересом. Если же в настройках такой этап был указан, то в поле Затраты на персонал будут учитываться значения только тех записей "Учет времени", которые находятся на выбранном этапе.

Затраты в рамках модуля Интересы учитываются прежде всего для того, чтобы в дальнейшем учесть их в затратах проекта, в который данный интерес будет преобразован. Затраты можно внести вручную или перенести в автоматическом режиме, используя функцию Add work reports from leads to the calculation of people expenses and worked hours on project. В этом случае, если с интересом связаны записи "Учета времени" и он будет преобразован в проект, эти трудозатраты будут учтены в затратах на персонал и числе отработанных в рамках проекта часов.

Настройка бизнес-процесса

В верхней части карточки интереса расположена актуальная схема бизнес-процесса. Его этапы определяются выбранным типом интереса - изменение типов интереса и этапов работы в рамках каждого из них проводится в настройках администратора.

Вы можете использовать различные типы интересов и благодаря настроенным для каждого типа процессам предоставить сотрудникам возможность в любой момент точно знать, что необходимо сделать. eWay-CRM может в процессе перевода интереса на новый этап контролировать заполнение определенных полей (например, заказчик) или привязку интереса к определенным объектам системы (например, перед преобразованием интереса в проект к нему должна быть прикреплена переписка по email) и т.д.

eWay-CRM также позволяет настроить автоматическое уведомление групп пользователей или отдельных сотрудников, поэтому менеджер проекта может быть в курсе того, что интерес был преобразован в проект, за который он назначен ответственным.

Общую информацию о работе с бизнес-процессами в eWay-CRM Вы сможете найти в разделе Бизнес-процессы.