Создание новых записей

В eWay-CRM существует несколько способов создания новых записей, Вы можете выбрать наиболее подходящий именно для Вас.

Создание новой записи

1) С использованием кнопки в основном списке

Перейдите в модуль, в котором Вы хотите создать новую запись, и нажмите на иконку создания новой записи. Иконка отображается в списке только тех модулей, в которых Вы имеете право на создание новых записей.

После нажатия на эту иконку откроется окно новой записи соответствующего модуля. Внесите все необходимые данные и сохраните запись.

2) С использованием контекстного меню в списке

Новую запись Вы можете создать, используя контекстное меню, которое вызовете кликом правой кнопки мыши на пустой области списка. В открывшемся меню выберите вариант Новый: откроется окно новой записи соответствующего модуля. Внесите все необходимые данные и сохраните запись.

3) С использованием основного меню

В случае, если Вам необходимо создать новую запись другого раздела, удобнее использовать кнопку Новый в основном меню. В версиях Microsoft Outlook 2010 и 2013 эта кнопка расположена непосредственно в Ленте закладки Главная. В версиях MS Outlook 2003 и 2007 эта кнопка расположена в панели инструментов eWay-CRM.

Сохранение новой записи

Для сохранения записи используются кнопки, расположенные в левой верхней части карточки. Нажатием на кнопку Сохранить и закрыть созданная запись будет сохранена и карточка будет закрыта. Нажатием на кнопку Сохранить Вы только сохраните запись, но карточка записи останется открытой. В некоторых модулях (например, Учет времени) также доступна кнопка Сохранить и создать новый, позволяющая сохранить запись, закрыть текущую карточку и открыть новое окно для создания еще одной записи того же модуля.