Описание модуля Эл.почта

В процессе работы с клиентом периодически возникает необходимость возвращаться к переписке и уточнять некоторые детали, которые Вы с ним обсуждали. Упростить поиск информации призван модуль Электронная почта. Вы легко можете сохранить все входящие и исходящие сообщения из MS Outlook в eWay-CRM. При этом email останется в CRM-системе даже после удаления его из почтового ящика пользователя. К тому же каждое сообщение эл.почты в eWay-CRM можно связывать с проектами, контактами и другими записями системы и предоставлять доступ к нему для других пользователей.

Какие существуют способы настройки взаимосвязи email-сообщений из Microsoft Outlook с eWay-CRM?

Сообщения эл.почты в eWay-CRM можно сохранять несколькими способами. Более подробная информация о них доступна в разделе об интеграции eWay-CRM c MS Outlook. Ознакомьтесь также с возможностями автоматического отслеживания почты в разделе Закладка - Электронная почта.

Список email-сообщений

После нажатия на икону модуля Электронная почта в основном меню eWay-CRM Вы окажетесь на странице со списком всех сообщений эл.почты, сохраненных в системе.

В случае необходимости Вы можете изменить внешний вид списка и отобразить в нем важную для Вас информацию. Ознакомьтесь с разделом 3.2 Основной список, чтобы подробнее узнать об основных инструментах eWay-CRM при работе со списком.

Так же, как и в разделе документов, обратите внимание на наличие в первом столбце списка email-сообщений специальной иконки у каждой записи. Благодаря ей Вы сможете сразу же определить, сохранена ли копия сообщения на Вашем компьютере (иконка с галочкой) или нет (иконка без галочки). В случае, если сообщение сохранено на Вашем компьютере, Вы сможете его прочесть и при отсутствии подключения к сети (корпоративной или Интернет).  Если же сообщение сохранено только на сервере (иконка без галочки), для его прочтения необходимо подключиться к сети.

Поэтому, если Вы планируете работать с электронной почтой там, где может отсутствовать доступ к сети Интернет, рекомендуем Вам еще в офисе сохранить копии нужных сообщений для работы в оффлайн. Для этого достаточно хотя бы раз открыть email из eWay-CRM или, нажав правой кнопкой мыши, выбрать в меню Сохранить копии эл.почты оффлайн (в этом случае можно выбрать сразу несколько сообщений).

Работа с email-сообщениями

В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Электронная почта, Вы можете:

• Сохранить или создать новое сообщение (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
• Редактировать существующее сообщение (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
• Удалить email (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).

Карточка email-сообщения

Двойным кликом на выбранное сообщение Вы откроете его в интерфейсе MS Outlook. В случае, если Вы хотите изменить связи сообщения с другими записями системы или добавить примечание, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Открыть в eWay-CRM.

Вы можете изменить настройки по умолчанию и выбрать, что будет открывать по двойному клику на email - его карточка или само сообщение. Используйте для этого параметр Open file instead of Document and E-mail dialog on double-click в настройках администратора.

Основание	Запись, с которой связано текущее сообщение (Контакт, Интерес, Проект, Маркетинг, Компания).
Тема	Тема email-сообщения. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
От	Информация об отправителе. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
Кому	Информация о получателе. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
Копия	Информация о том, кому еще было отправлено сообщение (видимые получатели). Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
Важность	Укажите важность сообщения, чтобы не пропустить важную для Вас запись среди других. Стандартно доступны варианты Низкая, Нормальная и Высокая.
Отправлено	Когда сообщение было отправлено отправителем. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
Принято	Когда сообщение было получено адресатом. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM.
Количество вложений	Количество вложений данного сообщения. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM. В случае, если сообщение содержит вложения, их необходимо сохранить отдельно (выделить сообщение в MS Outlook и, нажав правой кнопкой мыши, выбрать в меню Сохранить вложения в eWay-CRM). Вложения будут автоматически связаны с сохраненным в eWay-CRM сообщением и доступны на закладке Документы в его карточке.
Примечание	Текст сообщения без форматирования. Заполняется автоматически после сохранения сообщения в eWay-CRM. Текст можно изменять.

Общую информацию о работе с записями в eWay-CRM Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.