Описание модуля Маркетинг
Модуль Маркетинг может быть использован для более эффективного и наглядного управления Вашими маркетинговыми кампаниями. Он предоставляет возможности для массовой отправки email-сообщений, а также для отслеживания успешности проведенных кампаний и оценки эффективности расходования маркетингового бюджета в разрезе отдельных активностей.
В модуле Маркетинг, как и в модулях Проекты, Интересы или Документы, можно настроить собственный бизнес-процесс. Благодаря этому реализацию кампании можно разделить на логические этапы и за успешное завершение каждого из них назначить ответственного сотрудника.
На текущий момент не предусмотрен импорт контактов в модуль Маркетинг из внешних источников, поэтому кампании можно создавать только для сохраненных списков из модулей Контакты, Компании или Интересы.
Если Вас интересует описание принципов работы с модулем Маркетинг, а не его общее описание, рекомендуем Вас прочесть раздел, Как работать с модулем Маркетинг?
Список кампаний
После нажатия на икону модуля Маркетинг в основном меню eWay-CRM Вы окажетесь на странице со списком всех маркетинговых кампаний. Именно здесь Вы можете создавать новые кампании или редактировать существующие.
Основной список благодаря пользовательской настройке и применению различных фильтров может использоваться и как простой отчет. Более подробная информация о работе со списками доступна в разделе 3.2 Основной список.
Работа с кампаниями
В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Маркетинг, Вы можете:
- Создать новую кампанию (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
- Редактировать существующую кампанию (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
- Удалить кампанию (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).
Карточка маркетинговой кампании
Чтобы перейти в карточку маркетинговой кампании, выберите ее в основном списке и откройте двойным кликом мыши. При создании новой кампании откроется незаполненная карточка, все необходимые данные Вам необходимо внести в eWay-CRM самостоятельно.
В случае необходимости отдельные кампании, так же, как проекты, можно связывать с другими записями в eWay-CRM, используя закладки в нижней части карточки. Благодаря этому в рамках работы с кампанией можно вести Дневник, сохранять документы или email-сообщения, которые с ней связаны, или отслеживать список участников кампании.
Общую информацию о работе с записью в eWay-CRM® Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.
| Название | Название кампании. Рекомендуем создавать названия, соблюдая определенные Вами правила. Это позволит упростить процесс поиска и работы с основным списком в дальнейшем. |
|---|---|
| ID | ID записи создается автоматически после ее сохранения на сервер и не подлежит изменению. В случае, если Вы работаете в оффлайн-режиме, поле ID будет заполнено сразу после соединения с сервером и синхронизации eWay-CRM®. |
| Тип | Тип маркетинговой кампании определяет способ ее проведения и упрощает работу с основным списком. Типы кампаний можно настроить в Настройках администратора, по умолчанию в справочнике используются Телемаркетинг, Рассылка, Email. |
| Начало | Дата начала работы над кампанией. |
| Конец | Дата окончания кампании. |
| Доходы | Нередактируемое поле, которое показывает общую сумму всех интересов, с данной кампанией в качестве источника. У интереса должно быть заполнено поле Цена и он должен быть преобразован в проект. |
| Целевая группа | Автоматически высчитываемое количество респондентов, выбранных для данной маркетинговой кампании. В случае изменения маркетингового списка (количество записей в списке) цифра в данном поле тоже изменится. |
| Отправлено сообщений | Общее количество email-сообщений, которые были действительно отправлены. Данные доступны только при использовании платного сервиса профессиональных рассылок. После нажатия на кнопку Обновить будут загружены актуальные данные с сервера рассылок. |
| Доставлено сообщений | Общее количество адресатов, которым email-сообщение было доставлено (не вернулось сообщение об ошибке: адресат не найден, исчерпан лимит и под.). Данные доступны только при использовании платного сервиса профессиональных рассылок. После нажатия на кнопку Обновить будут загружены актуальные данные с сервера рассылок. |
| Просмотрено сообщений | Общее количество уникальных просмотров email-сообщений. В случае, если пользователь просмотрит собщение несколько раз, в этом поле будет учтен только первый просмотр. Данные доступны только при использовании платного сервиса профессиональных рассылок. После нажатия на кнопку Обновить будут загружены актуальные данные с сервера рассылок. |
| Отказов | Количество участников рассылки, которые отписались от нее в рамках данной кампании. Данные доступны только при использовании платного сервиса профессиональных рассылок. После нажатия на кнопку Обновить будут загружены актуальные данные с сервера рассылок. |
| Примечание | Примечание к данной кампании. |
Настройка бизнес-процесса
В верхней части карточки кампании расположена актуальная схема бизнес-процесса. Его этапы определяются выбранным типом маркетинговой кампании - изменение типов кампании и этапов их реализации проводится в настройках администратора.
Вы можете использовать различные типы кампаний и благодаря настроенным для каждого типа процессам предоставить сотрудникам возможность в любой момент точно знать, что необходимо сделать. eWay-CRM может в процессе перевода кампании на новый этап контролировать заполнение определенных полей (например, начало и конец) или привязку кампании к определенным объектам системы (например, для перехода на этап "В работе" к кампании должен быть привязан шаблон письма) и т.д.
eWay-CRM также позволяет настроить автоматическое уведомление групп пользователей или отдельных сотрудников, поэтому директор по маркетингу может быть всегда в курсе того, что кампания была завершена, а значит можно оценить ее результаты.
Бизнес-процесс для типа Профессиональные рассылки предустановлен заранее, его нельзя изменять. Подробная информация об использовании функциональности проведения профессиональных рассылок доступна в соответствующем разделе.
Общую информацию о работе с бизнес-процессами в eWay-CRM Вы сможете найти в разделе Бизнес-процессы.
Создание новых записей из маркетингового списка и Отклик на кампанию
Вы можете создать новую запись нажатием правой кнопкой мыши на строчку в списке на закладках Маркетинговый список и Отклик на кампанию.
После нажатия на выбранную запись откроется окно нового объекта eWay-CRM, у которого будут автоматически предзаполнены поля на основании информации из карточки кампании и данных выбранной в списке записи.
Таким образом можно, например, легко создать на основании отклика на кампанию новый проект (его стоимость будет в дальнейшем учитываться в поле Доходы этой кампании при соблюдении выше обозначенных условий) или назначить задачу, привязав ее к клиенту из маркетингового списка, чтобы вовремя о себе напомнить.