Как работать с модулем Маркетинг?

Создание маркетингового списка

После создания новой маркетинговой кампании необходимо определить условия, по которым Вы будете отбирать тех, кому кампания адресована. Список участников находится на закладке маркетинговый список в карточке кампании. Используя различные условия фильтра, Вы можете отобрать участников кампании из модулей Проекты, Интересы, Компании и Контакты. Подробнее о создании маркетингового списка читайте в разделе Создание и редактирование маркетингового списка.

Работа с маркетинговым списком

После создания списка контактов дальнейшая работа с ним (проведение рассылки, печать конвертов) ведется с использованием кнопки Событие, расположенной в правом верхнем углу карточки кампании. В большинстве случаев работа со списком ведется с использованием стандартных инструментов MS Word, с которыми пользователи, как правило, уже знакомы.

Исключением будет использование для проведения кампании профессиональных рассылок, для настройки которых применяется онлайн-гид. Для использования  профессиональных рассылок необходимо иметь активную учетную запись. О процедуре регистрации и создании кампании с использованием сервиса профессиональных рассылок читайте в отдельном разделе Интеграция модуля Маркетинг с сервисом профессиональных рассылок.

Необходимо отметить, что действия, вызываемые кнопкой Событие, применяются ко всем контактам маркетингового списка и их нельзя ограничить, выделив только часть записей (например, с помощью мыши и кнопки Ctrl).

Перед запуском рассылки с использованием инструментов MS Word ознакомьтесь с информацией об общих настройках маркетингового списка, прежде всего, с разделами Number of e-mails sent in one batch и Interval in minutes after which another e-mail batch is sent. Эти настройки не только имеют ключевую роль в скорости обработки маркетингового списка, но и позволяют, регулируя показатели, избежать внесения Вашего email-адреса в черный список (blacklist) некоторых серверов (подробнее о том, что такое blacklist). При использовании профессиональных рассылок эти настройки никаким образом не повлияют на скорость отправки.

Отслеживание откликов и планирование взаимодействий

Историю коммуникации с отдельными контактами можно посмотреть, кликнув на число, обозначающее количество ответов контакта на кампанию (столбец Кол-во ответов на закладке Маркетинговый список). В случае, если Вы хотите добавить отклик контакта, нажмите на выбранную запись правой кнопкой мыши и выберите Добавить отклик. Вы также можете добавить новый отклик на закладке Отклики на кампанию, но в этом случае Вам необходимо будет найти нужный контакт.

В случае, если отклики на кампанию Вы отслеживаете вне eWay-CRM и  хотите их загрузить в систему, рекомендуем выбрать Импорт откликов после нажатия на кнопку Событие. Информация о том, как импортировать отклики на маркетинговую кампанию, доступна в разделе Импорт откликов на маркетинговую кампанию.

Использование профессиональных рассылок позволяет автоматически обновлять данные об откликах на кампанию с сервера службы нажатием на кнопку Обновить. Тип и количество откликов в профессиональных рассылках с течением времени изменяется, поэтому рекомендуется обновлять кампанию каждый раз перед тем, как Вы начнете работать с откликами. Обновить информацию по всем или нескольким кампаниям можно в основном списке модуля Маркетинг: для этого выберите интересующие Вас кампании (удерживайте Ctrl и мышью отметьте нужные строчки), а затем, установив курсор на одну из них и нажав правую кнопку мыши, выберите пункт Обновить.

В случае необходимости создания задачи в процессе коммуникации с контактом или, например, отдельного проекта нажмите на этот контакт в маркетинговом списке правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите пункт Новый, а затем объект системы, запись в котором Вы хотели бы создать.