Projekty

Modul Projekty slouží k evidenci dlouhodobých projektů a finančních příjmů a nákladů, které jsou s projekty spojené. Na projektu se evidují jak finanční odhady, tak následně i skutečná čísla. Snadno zjistíte, v jakém stavu se daný projekt nachází. 

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Web. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.

Seznam projektů

Pro přechod do seznamu projektů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Web. 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Karta projektu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole	Popis
Základní informace	Určuje se název projektu, odběratel, kontaktní osoba a typ projektu.
Časová a finanční analýza	Základní časová a finanční analýza předpokládaných nákladů a výnosů.
Aktuální stav	Skutečný stav nákladů a výnosů. Lze porovnat s očekávanými náklady a výnosy a lépe pak analyzovat do budoucna.
Fakturační údaje	Základní informace o fakturaci daného projektu.
Produkt	Pokud je výsledkem projektu produkt, zde jsou jeho základní údaje.
Poznámka	Obecný text, který je možné k položce doplnit.

 V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Outlook. eWay-CRM Web bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Outlook, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Outlook - pro eWay-CRM Web není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístěnbí na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Web jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost	Popis
ikona Uložit a zavřít	Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
ikona Uložit	Uloží všechny provedené změny.
ikona Odstranit	Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Profilový obrázek	Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace	V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Vytvořit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.

Workflow projektu

Modul Projekty nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života projektu prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například zkontrolování, že k projektu byla připojena smlouva.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.