Projekty
Modul Projekty slouží k evidenci dlouhodobých projektů a finančních příjmů a nákladů, které jsou s projekty spojené. Na projektu se evidují jak finanční odhady, tak následně i skutečná čísla. Snadno zjistíte, v jakém stavu se daný projekt nachází.
Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Web. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.
Seznam projektů
Pro přechod do seznamu projektů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Web.
Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.
Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.
Náhled položky
Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.
Karta projektu
Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.
Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:
Pole | Popis |
Základní informace | Určuje se název projektu, odběratel, kontaktní osoba a typ projektu. |
Časová a finanční analýza | Základní časová a finanční analýza předpokládaných nákladů a výnosů. |
Aktuální stav | Skutečný stav nákladů a výnosů. Lze porovnat s očekávanými náklady a výnosy a lépe pak analyzovat do budoucna. |
Fakturační údaje | Základní informace o fakturaci daného projektu. |
Produkt | Pokud je výsledkem projektu produkt, zde jsou jeho základní údaje. |
Poznámka | Obecný text, který je možné k položce doplnit. |
V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Outlook. eWay-CRM Web bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Outlook, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Outlook - pro eWay-CRM Web není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístěnbí na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Web jako první.
Hlavička položky
Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:
Možnost | Popis |
ikona Uložit a zavřít | Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky. |
ikona Uložit | Uloží všechny provedené změny. |
ikona Odstranit | Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění. |
Profilový obrázek | Obrázek spojený s danou položkou. |
Základní informace | V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat. |
Vytvořit | Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb. |
Připojit | Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb. |
Workflow projektu
Modul Projekty nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života projektu prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například zkontrolování, že k projektu byla připojena smlouva.
Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.