Dokumenty

Modul Dokumenty slouží k tomu, abyste měli všechny dokumenty (smlouva, nabídky, vyfocené poznámky atd.) vždy spojené se správnou položkou, a tedy vždy po ruce. 

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Outlook.

Seznam dokumentů

Pro přechod do seznamu dokumentů stačí kliknout na tři tečky v seznamu modulů eWay-CRM Online a následně na Dokumenty.

 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Více o hromadném importu položek najdete v článku Import dat z Excelu.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Karta dokumentu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole	Popis
Typ	Určuje typ dokumentu pro vyšší přehlednost a jednodušší dohledání.
Nadřazená položka	Příležitost nebo projekt, s kterým je dokument svázán.
Společnost	Společnost, s níž je dokument svázán.
Kontakt	Kontakt, s nímž je dokument svázán.
Zamknutá pole	Základní systémové informace o souboru - velikost, přípona, čas vytvoření a poslední změny.
Poznámka	Obecný text, který je možné k položce doplnit.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Kromě nahrání souboru můžete dokument přidat i jako odkaz na webovou stránku. Klikněte na šipku vedle pole Název a vyberte Přidat URL.

Vyplňte URL adresu a volitelně i Název odkazu - stane se názvem dokumentu - a klikněte na Vložit. Stejnou nabídku můžete kdykoli znovu otevřít, abyste URL nebo její název změnili, nebo abyste místo odkazu nahráli soubor.

Dokument přidaný tímto způsobem nemá žádnou velikost ani příponu a tlačítko Stáhnout dokument je u něj nahrazeno tlačítkem Otevřít v prohlížeči - to otevře odkaz na nové kartě místo stažení souboru.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost	Popis
Profilový obrázek	Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace	V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Uložit a zavřít	Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
Uložit	Uloží všechny provedené změny.
Smazat	Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Stáhnout dokument	Dokument máte možnost si stáhnout na své úložiště. U dokumentu přidaného jako URL je toto tlačítko nahrazeno tlačítkem Otevřít v prohlížeči, které odkaz otevře na nové kartě.
Vytvořit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Kategorie	Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams	Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet	Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.

Workflow dokumentu

Modul Dokumenty nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života dokument prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například kontrola, že dokument má vyplněnou nadřazenou položku.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.