Kontakty

Modul Kontaktů je váš seznam, kde máte kontaktní údaje na všechny osoby, které jsou pro fungování vaší společnosti důležité. Snadno najdete jejich e-mailové adresy, telefonní čísla i jméno společnosti, pro kterou pracují.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Seznam kontaktů

Pro přechod do seznamu kontaktů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Online. 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Návrhy na nové kontakty

V panelu náhledu modulu Kontakty najdete záložku Návrhy na nové kontakty se stejnými návrhy kontaktů z e-mailů jako v článku Vytvoření kontaktů na základě přijatých e-mailů, ale v kompaktní podobě přímo v seznamu kontaktů.

Pole Hledat filtruje návrhy podle jména nebo e-mailové adresy - psaním se seznam okamžitě zúží jen na odpovídající návrhy.

U každého návrhu můžete kliknout na Převést na kontakt, Sloučit s existujícím, nebo Skrýt návrh na kontakt - stejné možnosti jako v celoobrazovkovém dialogu, podrobně popsané v článku Vytvoření kontaktů na základě přijatých e-mailů.

Top kontakty

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 9.3.

Další záložka panelu náhledu, Top kontakty, zobrazuje kontakty, se kterými v poslední době nejvíc komunikujete.

V dolní části panelu si můžete nastavit rozsah kontaktů (Mé kontakty, nebo Všechny kontakty) a sledované období (7 dní až 3 měsíce).

U každého kontaktu je k dispozici tlačítko Upravit a rychlé akce Vytvořit, Volat, Poslat e-mail, Naplánovat schůzku, Chatujte v Teams a Sdílet.

Karta kontaktu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole	Popis
Základní informace	Základní údaje o osobě - jméno, společnost, v níž pracuje, funkce a e-mailové kontakty.
Kontaktní adresa	Kontaktní adresy firemní, doručovací a případně ještě další.
Telefonní čísla	Slouží pro zadání kontaktních telefonních čísel. Pokud chcete zadat telefonní číslo s klapkou, na konci čísla stačí napsat čárku (případně fungují i následující klávesy: e, x, a, i, #, ~ nebo д). Přidá se přípona "ext.", za níž klapku napíšete.
Poznámka	Obecný text, který je možné k položce doplnit.

Pozn.: Při vytváření kontaktu z e-mailů je možné využít funkce umělé inteligence, která pole vyplní sama. Více viz Funkce umělé inteligence v eWay-CRM.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost	Popis
Profilový obrázek	Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace	V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Uložit a zavřít	Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
Uložit	Uloží všechny provedené změny.
Smazat	Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Vytvořit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit	Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Kategorie	Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams	Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet	Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.
Importovat e-maily	Ze svého Microsoft 365 účtu můžete importovat e-maily, které jsou spojené s danou e-mailovou adresou. Pro zaktivnění funkce je třeba mít vyplněné pole s e-mailovou adresou. Více najdete v článku Import kontaktů a e-mailů z Microsoft 365.