Описание модуля Корзины

Модуль Корзины предназначен для учета коммерческих предложений, заказов и счетов и управления ими. Тип документа определяется типом корзины.

Список корзин

Отобразить список всех корзин в eWay-CRM можно нажатием на кнопку Корзины в главном меню системы.

В случае необходимости Вы можете изменить внешний вид списка и отобразить в нем важную для Вас информацию. Ознакомьтесь с разделом 3.2 Основной список, чтобы подробнее узнать об основных инструментах eWay-CRM при работе со спискам.

В списке корзин отображается общая информация в соответствии с выбранными Вами столбцами, для того, чтобы получить более детальные данные, необходимо открыть запись, дважды нажав на нее мышью.

Управление корзинами

В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Корзины, Вы можете:

• Создать новую корзину (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
• Редактировать существующую корзину (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
• Удалить корзину (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).

Карточка корзины

Основная информация	Название - название корзины, которое Вы указываете самостоятельно. Тип - выбранный тип документа. Начало/Конец - на базе корзины можно создавать коммерческие предложения или счета, в которых используются значения этих полей для заполнения даты создания, срока действия предложения и т.д. Значение поля Конец может заполняться автоматически, исходя из выполненных настроек (подробнее). ID - присваивается автоматически Основание / Компания / Контакт - для сохранения корзины должно быть заполнено хотя бы одно поле Основание или Компания. Примечание - примечание к данной корзине.
Закладка "Общее"	Код/Название - здесь Вы можете выбрать продукты из соответствующего модуля или задать их вручную в случае, если они еще не были сохранены в модуле Продукты Описание - более подробная информация о продукте Количество - укажите количество продуктов в рамках данной корзины Цена - цена продукта Скидка - в случае применения скидки к продукту укажите ее в процентах Цена (вкл. скидку) - высчитывается автоматически исходя из значений полей Цена и Скидка Для того, чтобы продукт был добавлен в корзину, необходимо нажать на кнопку Добавить в корзину. После этого продукт появится в списке Продукты в корзине и Вы сможет добавлять новые продукты. В корзину можно добавлять продукты с использованием одной валюты. Например, если Вы уже добавили продукт с ценой в рублях, Вы не сможете следом добавить в корзину продукт с ценой в долларах.
Закладка "Примечание"	Поле Примечание на закладке "Примечание" относится не ко всей корзине, а к конкретному продукту.

Общую информацию о работе с записями в eWay-CRM® Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.

Настройка бизнес-процесса

В верхней части карточки корзины расположена актуальная схема бизнес-процесса. Его этапы определяются выбранным типом корзины - изменение типов корзины и этапов работы с каждым типом проводится в настройках администратора.

Вы можете использовать различные типы корзин и благодаря настроенным для каждого типа процессам предоставить сотрудникам возможность в любой момент точно знать, что необходимо сделать. eWay-CRM может в процессе перевода корзины на новый этап контролировать заполнение определенных полей (например, конец или компания) или привязку корзины к определенным объектам системы (например, добавлены ли продукты) и т.д.

eWay-CRM также позволяет настроить автоматическое уведомление групп пользователей или отдельных сотрудников, поэтому финансовый директор может быть всегда в курсе того, что корзина с типом Счет покупателю была оплачена клиентом.

Общую информацию о работе с бизнес-процессами в eWay-CRM Вы сможете найти в разделе Бизнес-процессы.