Adresář (synchronizace kontaktů a společností)
Adresář Pohody je s eWay-CRM® možné synchronizovat jedno i obousměrně. Synchronizační mechanismus rozděluje adresář Pohody do modulů Společnosti a Kontakty v eWay-CRM®. Společností je každá položka, která v Adresáři Pohody nemá zašedlé pole Firma. Kontakt je každá položka v Adresáři Pohody, která má vyplněné pole Jméno. Následující tabulka zobrazuje systém mapování sloupců mezi oběma systémy.
Důležité: Pokud jsou společnost nebo kontakt smazány z Pohody, nejsou mazány z eWay-CRM®, protože položky v eWay-CRM® mohou obsahovat více informací.
Pro správné nastavení synchronizace kontaktů je pak vhodné se ujistit, jak je nastaven Regulární výraz pro parsování jména kontaktu z Pohody.
Synchronizovaná pole
Název pole v Pohodě | Modul eWay-CRM® | Název pole v eWay-CRM® |
---|---|---|
Firma | Společnost, Kontakt | Název, P.O. Box fakturační, P.O. Box firemní |
Oddělení | Společnost | Oddělení |
Jméno | Kontakt | Jméno |
Ulice | Společnost, Kontakt | Ulice fakturační, Ulice firemní |
PSČ | Společnost, Kontakt | PSČ fakturační, PSČ firemní |
Obec | Společnost, Kontakt | Město fakturační, Město firemní |
Kraj | Společnost, Kontakt | Region fakturační, Region firemní |
Stát | Společnost, Kontakt | Země fakturační, Země firemní |
Firma dodací | Společnost | P.O.Box poštovní |
Ulice dodací | Společnost | Ulice poštovní |
PSČ dodací | Společnost | PSČ poštovní |
Obec dodací | Společnost | Město poštovní |
Kraj dodací | Společnost | Region poštovní |
Stát dodací | Společnost | Země poštovní |
IČ | Společnost | IČ |
IČ DPH | Společnost | DIČ |
Telefon | Společnost, Kontakt | Telefon, Telefon |
Mobil | Kontakt | Mobil |
Fax | Společnost | Fax |
Společnost, Kontakt | E-mail, E-mail 1 | |
Web | Společnost, Kontakt | WWW, WWW |
DOD | Společnost | Dodavatel |
ODB | Společnost | Odběratel |
P4 | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole typu zaškrtávací pole |
P5 | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole zaškrtávací pole |
P6 | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole zaškrtávací pole |
Středisko | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole textového typu |
Zpráva | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole textového typu |
Činnost | Společnost, Kontakt | Libovolné uživatelské pole textového typu |
Poznámky (normální nebo interní) | Společnost, Kontakt | Poznámka |
Skupiny | Společnost, Kontakt | Kategorie |
Kredit | Společnost | Dodatečná sleva |
Cena | Společnost | Prodejní cena |
- Vše po první tečku a následnou mezeru je Titul před jménem (např. „Ing. „)
- Pokud je nalezena tečka, tak vše od tečky po první mezeru je křestní jméno (např. „Jan „). Pokud není nalezena tečka, tak vše po první mezeru je křestní jméno.
- Vše od mezery za křestním jménem po další mezeru je příjmení (např. „Lalinský „).
- Vše od druhé mezery po konec je titul za jménem (např. „MBA.“)
Mezi společnostmi a kontakty budou v eWay-CRM® vazby vytvořeny automaticky. Kontakt patří ke společnosti v případě, že jméno kontaktu je vyplněno na kartě položky adresáře v Pohodě a kontakt je obsažen v záložce Kontakty konkrétní položky adresáře v Pohodě, případně se jedná o primární kontakt společnosti.
Dosynchronizování prázdné dodací adresy
Individuální slevy na společnosti
Ke každé společnosti je možné v Pohodě přiřadit individuální slevu, která se vztahuje na jednotlivé výrobky. Přesně si tak můžete určit, jaké zboží bude pro danou společnost zlevněno. I tato možnost je s eWay-CRM® synchronizována, a to prostřednictvím modulu Ceník, který je na každý společnosti v jejím záložkovém systému. V systému Pohoda je pak sleva zadána u společnosti v poli Cena:
Synchronizace probíhá pouze směrem Pohoda > eWay-CRM®. Zadáte-li ke společnosti individuální slevu na konkrétní zboží, promítne se to jako změna ceny zboží v ceníku dané společnosti v eWay-CRM®, za předpokladu, že uběhl interval pro synchronizaci a samozřejmě také v případě, že je daná společnost mezi oběma programy synchronizována.
Synchronizovaná pole individuální slevy
Název pole v Pohodě | Modul eWay-CRM® | Název pole v eWay-CRM® |
---|---|---|
Individuální cena | Ceník | Jednotková cena |
Sleva | Ceník | Sleva |
Kontrola duplicit
eWay-CRM® vypnuto, Pohoda vypnuto | Kontrola duplicit je v obou systémech vypnutá, synchronizace probíhá standardně. |
eWay-CRM® zapnuto, Pohoda vypnuto | Pokud se synchronizace z Pohody do eWay-CRM® snaží nahrát duplicitní položku, vygeneruje se chyba, o které je informovaný administrátor eWay-CRM® e-mailem. Synchronizace dat z Pohody do eWay-CRM® nebude správně fungovat, dokud nebude duplicita vyřešena. |
eWay-CRM® vypnuto, Pohoda zapnuto |
Pokud se eWay-CRM® pokusí do Pohody nahrát duplicitní kontakt, přeruší se synchronizace a zčervená eWay agent. |
eWay-CRM®zapnuto, Pohoda zapnuto | Ani v jednom systému nemůže vzniknout duplicita, takže synchronizace probíhá standardně. |
V případě, že je systémem odhalena duplicita, která znemožňuje správný import z Pohody do eWay-CRM®, je o tom oprávněná osoba informována prostřednictvím e-mailu o stavu systému.
Pro zamezení vzniku duplicit je také vytvořeno nastavení Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ, které zajišťuje, že nově importovaná společnost z Pohody bude podle IČ kontrolována s již existujícími společnostmi v eWay-CRM®. Pokud bude podle IČ nalezena shoda, nedojde k vytvoření nové společnosti v eWay-CRM®, ale k aktualizaci záznamu podle dat z Pohody. Tato funkce je určena pro společnosti, které doposud nejsou mezi Pohodou a eWay-CRM® synchronizovány. V případě, že v Pohodě existuje více provozoven, které mají stejné IČ, a je-li nastavení Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ zapnuto, nemůže dojít ke správné synchronizaci těchto provozoven z Pohody do eWay-CRM®.
Omezení
V současné době má synchronizace následující omezení, díky chybám, které obsahuje importní mechanismus Pohody.
- Při změně poznámky v eWay-CMR®, která obsahuje odřádkování, se toto odřádkování při importu do Pohody zruší. V eWay-CRM® se zobrazuje správně.
- Kontakt, který je přiřazený v eWay-CRM® ke společnosti se do Pohody importuje jako nový záznam společnosti s informacemi o kontaktu. Pole Firma tedy není zašednuté. Přidělené kontakty poté nejsou vidět na kartě Kontakty v Pohodě, v eWay-CRM® jsou vazby zachovány.