Adresář (synchronizace kontaktů a společností)

Adresář Pohody je s eWay-CRM možné synchronizovat jedno i obousměrně. Synchronizační mechanismus rozděluje adresář Pohody do modulů Společnosti a Kontakty v eWay-CRM. Společností je každá položka, která v Adresáři Pohody nemá zašedlé pole Firma. Kontakt je každá položka v Adresáři Pohody, která má vyplněné pole Jméno. Následující tabulka zobrazuje systém mapování sloupců mezi oběma systémy.

Důležité: Pokud jsou společnost nebo kontakt smazány z Pohody, nejsou mazány z eWay-CRM, protože položky v eWay-CRM mohou obsahovat více informací.

Pro správné nastavení synchronizace kontaktů je pak vhodné se ujistit, jak je nastaven Regulární výraz pro parsování jména kontaktu z Pohody.

Synchronizovaná pole

• Vše po první tečku a následnou mezeru je Titul před jménem (např. „Ing. „)
• Pokud je nalezena tečka, tak vše od tečky po první mezeru je křestní jméno (např. „Jan „). Pokud není nalezena tečka, tak vše po první mezeru je křestní jméno.
• Vše od mezery za křestním jménem po další mezeru je příjmení (např. „Lalinský „).
• Vše od druhé mezery po konec je titul za jménem (např. „MBA.“)

Mezi společnostmi a kontakty budou v eWay-CRM vazby vytvořeny automaticky. Kontakt patří ke společnosti v případě, že jméno kontaktu je vyplněno na kartě položky adresáře v Pohodě a kontakt je obsažen v záložce Kontakty konkrétní položky adresáře v Pohodě, případně se jedná o primární kontakt společnosti.

Dosynchronizování prázdné dodací adresy

Individuální slevy na společnosti

Ke každé společnosti je možné v Pohodě přiřadit individuální slevu, která se vztahuje na jednotlivé výrobky. Přesně si tak můžete určit, jaké zboží bude pro danou společnost zlevněno. I tato možnost je s eWay-CRM synchronizována, a to prostřednictvím modulu Ceník, který je na každý společnosti v jejím záložkovém systému. V systému Pohoda je pak sleva zadána u společnosti v poli Cena:

Synchronizace probíhá pouze směrem Pohoda > eWay-CRM. Zadáte-li ke společnosti individuální slevu na konkrétní zboží, promítne se to jako změna ceny zboží v ceníku dané společnosti v eWay-CRM, za předpokladu, že uběhl interval pro synchronizaci a samozřejmě také v případě, že je daná společnost mezi oběma programy synchronizována.

Synchronizovaná pole individuální slevy

Kontrola duplicit

V případě, že je systémem odhalena duplicita, která znemožňuje správný import z Pohody do eWay-CRM, je o tom oprávněná osoba informována prostřednictvím e-mailu o stavu systému.

Pro zamezení vzniku duplicit je také vytvořeno nastavení Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ, které zajišťuje, že nově importovaná společnost z Pohody bude podle IČ kontrolována s již existujícími společnostmi v eWay-CRM. Pokud bude podle IČ nalezena shoda, nedojde k vytvoření nové společnosti v eWay-CRM, ale k aktualizaci záznamu podle dat z Pohody. Tato funkce je určena pro společnosti, které doposud nejsou mezi Pohodou a eWay-CRM synchronizovány. V případě, že v Pohodě existuje více provozoven, které mají stejné IČ, a je-li nastavení Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ zapnuto, nemůže dojít ke správné synchronizaci těchto provozoven z Pohody do eWay-CRM.

Omezení

V současné době má synchronizace následující omezení, díky chybám, které obsahuje importní mechanismus Pohody.

• Při změně poznámky v eWay-CMR, která obsahuje odřádkování, se toto odřádkování při importu do Pohody zruší. V eWay-CRM se zobrazuje správně.
• Kontakt, který je přiřazený v eWay-CRM ke společnosti se do Pohody importuje jako nový záznam společnosti s informacemi o kontaktu. Pole Firma tedy není zašednuté. Přidělené kontakty poté nejsou vidět na kartě Kontakty v Pohodě, v eWay-CRM jsou vazby zachovány.