Karta skupiny

Zaškrtnutím pole Role určíte, že skupina bude typu uživatelská role.

Zaškrtnutím pole Kategorie určíte, že skupina bude typu kategorie. Více informací o typech skupin naleznete v kapitole Seznam skupin a jejich využití.

Zaškrtnutím pole Projektový manažer nastavíte skupině roli projektového vedoucího, což je důležité zejména při práci s týmy - více informací naleznete v kapitole Týmy.

Zaškrtnutím Užívaný ke kategorizaci v Outlooku vyberete, že tato skupina má být použita jako kategorie pro organizování vašich e-mailů, které jste uložily do eWay-CRM®. Více o kategorizaci najdete v článku Automatická kategorizace příchozí pošty.

Oblast Uživatelé slouží ke zvolení uživatelů, které si přejete zařadit do dané skupiny. Nachází se zde seznam všech uživatelů eWay-CRM®, zaškrtnutím pole před jménem uživatele přiřadíte daného uživatele do skupiny.

Prázdný řádek nad seznamem uživatelů slouží k filtrování uživatelů. Po zadání textu do tohoto řádku zůstanou v seznamu zobrazeni pouze uživatelé, jejichž příjmení začíná zadaným textem. Zaškrtnete-li pole v řádku určeném k filtrování, zůstanou v seznamu zobrazeni pouze uživatelé, kteří mají zaškrtnuté pole před svým jménem a jsou tedy zařazeni do této skupiny. Podmínky filtrování se zobrazují v dolní části seznamu uživatelů. Kliknutím na tlačítko Editovat filtr zobrazíte okno editoru filtru - pro více informací nahlédněte do kapitoly Filtrování záznamů.