Seznam skupin a jejich využití

Kliknutím na položku Skupiny v levém menu Administrační aplikace přejdete k administraci skupin v eWay-CRM®.

V hlavní části okna se zobrazí seznam všech skupin vytvořených v eWay-CRM®.

 

Sloupec	Popis
Název skupiny	Název skupiny, který si zvolíte.
Popis zodpovědnosti	Popis skupiny a odpovědnosti jejích členů.
Poznámka	Případné poznámky, které ke skupině připojíte.
Role	Skupina je rolí, kterou je možné přisoudit uživatelům (viz dále).
Kategorie	Skupina je kategorií, kterou je možné kategorizovat položky v eWay-CRM® (viz dále).

Role

V eWay-CRM® můžete pracovat jednak se skupinami uživatelů, které se jinak také nazývají role. Uživatelské role využijete při práci s týmy u projektů - více informací naleznete v kapitole Týmy. Role jsou také důležité při nastavování uživatelských oprávnění - pro více informací nahlédněte do kategorií Oprávnění na pole a Oprávnění na moduly.

Kategorie

Dalším typem skupin v eWay-CRM® jsou tzv. kategorie. Kategorie slouží především ke zvýšení přehlednosti dat uložených v systému - více informací naleznete v kapitole Kategorizace záznamů. Ke kategoriím lze ale pomocí oprávnění skupiny definovat i oprávnění vztahující se na položky svázané s touto kategorií, těchto oprávnění uživatelé nabydou přiřazením do této kategorie.

Pokud nebude u skupiny vybrán ani jeden z typů Role či Kategorie, skupina nebude v systému viditelná.